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環球市場:美聯儲激進加息預期走強

財經 2022年4月25日 09:22
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© Reuters

Investing.com上週五市場繼續受美聯儲可能激進加息的影響,美股大幅下挫,美元上漲,黃金和原油下跌。本周重點關注日本央行利率決議、美國第一季度GDP和PCE物價指數、歐元區GDP和美國消費者信心指數等。

【溫故隔夜市場回顧】

全球債市:美國二年期國債收益率下跌1.5個基點,報2.6672%;美國十年期國債收益率下跌1.08個基點,報2.8987%;中國十年期國債上漲0.5個基點,報2.851%。

全球匯市:上週五美元升至逾兩年高位,繼續從美聯儲主席鮑威爾週四的發言中獲得支撐,他似乎支持在下月的政策會議上升息50個基點,並表示今年可能會連續加息。美元指數期貨上漲0.6%,報101.213。英鎊兌美元下跌1.5%,至1.2832美元,盤中觸及1.2830美元,創下2020年10月以來最低。美元兌日元上漲0.2%,至128.55日元。

全球金市:上週五金價下跌,且創下3月中旬以來最大周線跌幅,美聯儲加速收緊政策的跡象提振了美國公債收益率和美元。黃金期貨下跌0.7%,報1,934.30美元/盎司。

國際油市:上週五油價下跌,周線跌幅近5%,受累於全球經濟增長疲軟、利率上升以及中國疫情封控措施將打擊需求的前景,儘管歐盟正考慮對俄羅斯實施石油禁令可能會收緊供應。倫敦布倫特原油期貨下跌1.6%,報106.65美元/桶;WTI原油期貨下跌1.7%,報102.07美元/桶。

A股:上週五上證綜合指數上漲0.23%,報3086.89點;深證成份指數下跌0.29%,報11051.7點;創業板指數下跌0.69%,報2296.6點;科創50下跌1.63%,報942.07點;富時中國A50指數上漲0.78%,報13502.4點。

港股:上週五香港恒生指數下跌0.21%,報20638.52點;恒生中國企業指數上漲0.15%,報6972.38點;恆生科技指數上漲0.28%,報4001.08點。

台股:上週五臺灣加權指數下跌0.6%,報17025.09點。台積電 (TW:2330)下跌1.24%,報558台幣;鴻海 (TW:2317)上漲0.49%,報103.5台幣;聯發科 (TW:2454)下跌1.61%,報854台幣。

歐股:上週五歐股下跌,泛歐斯托克600指數下跌1.8%,報453.31點;英國富時100指數下跌1.4%,報7,521.68點;法國CAC40指數下跌2.0%,報6,581.42點;德國DAX30指數下跌2.5%,報14,142.09點。

美股:上週五美股下跌,美國標準普爾500指數下跌2.8%,報4271.78點;道鐘斯工業平均指數下跌2.8%,報33811.4點;納斯達克綜合指數下跌2.5%,報12839.29點。

加密貨幣:截止發稿,BTC24小時內下跌1.51%,報38986美元;ETH24小時內下跌2.32%,報2868.88美元; 狗狗幣24小時內下跌5.18%,報0.127418美元,SHIBA24小時內下跌4.01%,報0.000023美元。

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【重磅市場要聞】

法國大選靴子落地,馬克龍擊敗極右派誓言進行變革

馬克龍周日在法國總統大選決選中輕鬆擊敗極右翼對手勒龐,阻止了歐洲的一場政治地震,但他承認對自己的第一個任期感到不滿,並表示將努力彌補。德國、歐盟、英國和其他地方的領導人,對他擊敗民族主義者、歐洲懷疑論者勒龐表示歡迎。勒龐很快承認敗選,但她發誓要在6月份的議會選舉中繼續戰鬥。

美國4月服務業PMI3月回落

美國4月Markit製造業PMI初值錄得59.7,創去年9月以來新高,高於預期的58.2;服務業PMI初值錄得54.7,較三月回落,低於預期的58。標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson表示,與3月份的強勁反彈相比,4月份的好轉失去了一些勢頭。

利比亞將在數日內恢復所關閉油田的石油生產

利比亞石油部表示,利比亞將在數日內恢復所關閉油田的石油生產。此前利比亞國內因政局不穩導致其損失約每日55萬桶石油的產量。

英國零售銷售環比下滑1.4%,英鎊創202010月以來的新低

英國3月份季調後零售銷售環比下滑1.4%,大幅超出經濟學家預計的0.3%降幅。英鎊上週五遭遇重挫,英鎊兌美元盤中跌1.5%,創2020年10月以來的最低點。

日本政府公佈救助計畫草案提高汽油補貼上限

日本政府救助計畫草案顯示,日本將在6月份制定長期經濟和財政政策綱要後,將編制另一個全面的救助方案;必須考慮確保穩定電力供應的措施,包括核電的使用;將批發商汽油補貼上限從每升25日元提高到35日元。

英國批准5月底前用盧布結算俄天然氣

英國金融制裁執行辦公室發佈許可,允許在5月31日前向俄羅斯天然氣工業銀行及其子公司付款,以保證歐盟可以繼續獲得天然氣。

【聲音投行機構觀點】

美聯儲梅斯特:反對加息75基點 收緊貨幣政策時應有條不紊

克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,支持在5月份加息50個基點,美聯儲沒有必要進行75個基點的加息。希望在年底加息至2.5%左右的中性水準,這需要幾次50個基點的加息。如果通脹沒有熄火,可能需要高於中性水準的利率。

歐洲央行行長拉加德:歐洲央行或在三季度初結束購債計畫,並在年底前加息

拉加德表示,購債行動非常有可能會在第三季度結束,如果屆時經濟資料和預期差不多,很可能會在第三季度初停止購債。如果當前形勢如預期那樣發展下去,那麼年底前加息可能性就很大。

德國央行:對俄能源禁令或使德國在2022年面臨經濟衰退

德國央行稱,如果俄烏局勢升級,對俄羅斯煤炭、石油和天然氣實施禁運導致供電商和行業面臨限制,那麼今年德國經濟恐將萎縮近2%。

黑田東彥:日本央行必須保持激進寬鬆貨幣政策

日本央行行長黑田東彥表示,鑒於日本的通脹沒有美國那麼高,日本央行必須繼續實施貨幣刺激政策;現在距離穩定實現2%的目標還有很長的路要走。

大摩:下調今年石油需求預測,將三季度布油價格預期上調10美元

摩根士丹利將2022年石油需求增長預測從340萬桶/日下調至270萬桶/日;將第三季度布倫特原油價格預期上調10美元至每桶130美元。

美國財長葉倫:降低中國輸美商品關稅值得考慮

美國財長葉倫表示,採取措施降低中國輸美商品關稅值得考慮,這能在緩解通脹方面帶來“令人滿意的效果”。她稍早稱,事實證明,面對一系列衝擊,美國經濟“非常具有韌性”,預計不會陷入衰退。她認為美國通脹可能已經見頂,但警告稱,物價可能會在“更長一段時間內”保持高位。

【大陸要聞】

央行:要執行好穩健的貨幣政策,保持流動性合理充裕

人民銀行召開黨委會,會議指出,人民銀行要執行好穩健的貨幣政策,保持流動性合理充裕,推動降低綜合融資成本,為統籌疫情防控和經濟社會發展提供良好的貨幣金融環境。高度重視並大力支持農業生產和煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和供給暢通,保持物價基本穩定。

易綱:繼續實施穩健的貨幣政策 加大對實體經濟支援力度

央行行長易綱表示,穩價格既離不開貨幣政策的支援,也離不開實體經濟的穩定。金融服務高度重視農業生產,煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。中國將繼續實施穩健的貨幣政策,並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支援,加大對實體經濟的支援力度。

外匯局:一季度銀行結售匯和跨境收支均保持合理規模順差

外匯局副局長、新聞發言人王春英表示,一季度,我國經常帳戶和直接投資項下跨境資金流動均保持順差,支撐跨境收支和境內外匯供求保持基本平衡。未來,長期價值投資仍是外資流入的主要考慮因素。

多家銀行近期開始推進中長期大額存單利率的調降工作

據悉,多家股份制銀行將於4月25日起下調3年期“特色定期存款”利率,下調幅度普遍在10個基點左右,最低將降至2.8%。也有個別銀行透露,該類存款的利率調整時間將安排在五一假期後。而四家國有大型銀行的工作人員均表示目前暫未收到存款利率下調的通知。

人民幣跌破6.5大關,創去年10月來新低

上週五人民幣兌美元中間價調降498點至6.4596,中間價創去年10月13日來新低,降幅創2021年3月9日以來最大;最近四個交易日離岸人民幣兌美元貶值超過1400個基點。

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德國4月IFO商業景氣指數

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(編輯:潘奕衡)

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