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環球市場:經濟放緩擔憂加劇,油價暴跌

發布 2022-6-20 上午09:20
更新 2022-6-20 上午09:20
© Reuters.

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Investing.com 上週五由於對經濟衰退的擔憂加劇,油價暴跌;日本央行繼續維持寬鬆政策導致日元繼續走軟,美元走強,金價下跌。本周重點關注歐美各國PMI和美聯儲主席鮑威爾的講話。

【溫故隔夜市場回顧】

全球債市:美國公債收益率維持在上周觸及的低位附近,在五天的震盪交投中,收益率一度因激進加息預期而觸及逾10年最高,隨後又因擔心加息影響經濟增長而下跌。美國二年期國債收益率尾盤報3.166%,美國十年期國債收益率為3.239%,兩年/10年期公債收益率差報7個基點。

全球匯市:上週五美元上漲0.732%,報104.64。日元兌美元急跌,此前日本央行逆緊縮潮流堅持其超寬鬆立場,加劇了外匯市場的震盪,上周的一系列加息行動衝擊匯市,導致波動性急升。日元兌美元重挫,尾盤下跌2.09%,報134.885日元。歐元兌美元下跌0.53%,報1.0496美元。瑞郎兌歐元觸及1.0098瑞郎,為4月13日以來最高。美元兌瑞郎回吐稍早漲幅,下跌0.31%,至0.9696瑞郎。英鎊兌美元下跌0.99%,至1.2229美元。澳元兌美元下跌1.53%,略低於0.6938美元。

全球金市:上週五金價收跌,黃金期貨下跌0.5%,收報每盎司1,840.60美元。

國際油市:上周油價急挫約6%至四周低點,人們擔心主要央行加息可能放緩全球經濟並削減對能源的需求。WTI原油期貨重挫8.03美元,或6.8%,結算價報109.56美元;布倫特原油期貨大跌6.69美元,或5.6%,結算價報每桶113.12美元。

A股:上週五上證綜合指數漲0.96%,報3314.97點;深證成份指數漲1.48%,報12331.14點;創業板指數漲2.77%,報2657.21點;科創50漲1.22%,報1092點;富時中國A50指數漲1.75%,報14285.22點。

港股:上週五香港恒生指數收漲1.1%,報21075點,恒生中國企業指數漲1.49%,報7367.68點,恒生科技指數收漲2.33%,報4653.36點。

台股:上週五臺灣加權指數下跌1.25%,報15641.26點。台積電 (TW:2330)下跌1.38%,報501台幣;鴻海 (TW:2317)下跌1.79%,報109.5台幣;聯發科 (TW:2454)下跌4.81%,報831台幣。

歐股:上週五泛歐斯托克600指數上漲0.1%,報403.25點;英國富時100指數下跌0.4%,報7,016.25點;法國CAC40指數下跌0.1%,報5,882.65點;德國DAX30指數上漲0.7%,報13,126.26點。

美股:美國股市標普500指數和納指週五小幅收高,但周線遭遇兩年來最大跌幅,全球央行努力遏制通脹之際,投資者應對日益增長的經濟衰退可能性。美國標準普爾500指數上漲0.2%,報3674.84點;道鐘斯工業平均指數下跌0.1%,報29888.78點;納斯達克綜合指數上漲1.4%,報10798.35點。華爾街三大股指周線均連續第三周下跌,道指下跌4.79%,為2020年10月以來最大周度百分比跌幅;標普500指數下跌5.79%,為2020年3月以來的最大周度百分比跌幅;納指跌幅4.78%。

加密貨幣:截止發稿,BTC24小時內上漲6.2%,報20135.9美元;ETH24小時內上漲9.76%,報1087.85美元; 狗狗幣24小時內上漲11.2%,報0.058728元,SHIBA24小時內上漲5.64%,報0.0000806美元。

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【重磅市場要聞】

紐約聯儲的模型顯示美國經濟將萎縮兩年

紐約聯儲DSGE模型最新發佈的經濟預測顯示,美國經濟今年將收縮0.6%,2023年將收縮0.5%,2022年和明年的核心通脹率分別為3.8%和2.5%。該模型的前景比3月份悲觀得多,因為預計由於貨幣緊縮政策以及成本上漲衝擊,軟著陸的可能性更低了。

拜登稱下月訪問海灣地區期間不會與沙特王儲會晤

據外媒報導,美國總統拜登當地時間17日說,他不會在下個月的訪問期間與沙特王儲穆罕默德舉行會晤,而將在一次更廣泛的“國際會議”中會面。

歐佩克+開始研究下一步產量行動 2020年削減的所有產量都即將恢復

歐佩克+在新冠疫情開始時啟動的石油產量協議接近尾聲。到今年8月,該組織2020年削減的所有產量都將恢復,23國代表們表示,他們現在正在努力探討下一步行動。歐佩克秘書長巴爾金都稱,970萬桶/日的石油產能將在8月前重返市場。伊拉克油長也表示,伊拉克將100%承諾履行其在歐佩克協議中的份額。

歐洲5CPI續刷歷史新高

上週五,歐元區5月CPI年率終值錄得8.1%,續刷紀錄新高。

日本維持基準利率不變 並將10年期國債收益率目標維持在0%附近

上週五,日本央行公佈利率決議,表示將維持基準利率不變,並將10年期國債收益率目標維持在0%附近,符合市場預期。同時,日本央行重申4月份的指導意見,即每個工作日以0.25%的利率不限制購買10年期日本國債日本央行行長黑田東彥重申將繼續放鬆收益率曲線控制(YCC),直到價格目標實現。同時表示需要關注匯率對經濟、價格的影響。

【聲音投行機構觀點】

美聯儲:恢復物價穩定的承諾是無條件的

美聯儲半年度貨幣政策報告顯示,美聯儲表示,恢復物價穩定的承諾是“無條件的”,美國私人固定投資可能正在放緩,但消費者支出仍然強勁。美國第二季度實際GDP似乎有望溫和增長。

鮑威爾:美聯儲專注於令通脹回落

上週五,美聯儲主席鮑威爾于FOMC會議後首次亮相,再次重申美聯儲專注於令通脹回落至2%。他強調,美聯儲的雙重使命取決於確保金融穩定。

美國財長耶倫:預計美國經濟增速將放緩

美國財長耶倫表示,經濟衰退並非不可避免,美國消費者支出依然強勁,勞動力市場非常強勁。但她預計美國經濟增速將放緩,因為目前的通貨膨脹高得令人無法接受,部分原因是俄烏衝突,且這些因素不太可能立即消失。

美聯儲博斯蒂克:必須採取果斷的行動以控制通脹

美聯儲博斯蒂克稱,通脹並未下降,這意味著政策必須更加強硬。必須採取果斷的行動,以控制通脹。他相信加息75個基點是有益的,並稱將盡一切努力使通脹回到2%。

美聯儲理事沃勒:有必要加息75個基點,100個基點則會衝擊市場

美聯儲理事沃勒週六表示,美聯儲必須"大幅"調整利率,使之升至中性水準,並進入限制性區間,以壓低通脹;但若加息100個基點,則會對市場造成不必要的衝擊。沃勒表示,在6月政策會議不到一周的時間裡。此外,沃勒表示,他不想造成經濟衰退,他的目標是讓經濟放緩。

明尼阿波利斯聯儲主席:支持7月再次加息75個基點

上週五,美聯儲官員卡什卡利在一次講話中談到,如果通脹上升,或者供給側沒有改善,可能需要在超過當前預期的基礎上繼續加息。他支持6月加息75個基點,可能支持7月再次加息75個基點,並認為在2024年美聯儲將能夠稍微放鬆政策。

【大陸要聞】

滬深交易所進一步強化可轉債交易監管

滬深交易所對新參與投資者增設“2年交易經驗+10萬元資產量”的准入要求,強化投資者保護,對向不特定物件發行的可轉債上市次日起設置20%漲跌幅價格限制,並結合漲跌幅調整,增設了可轉債交易異常波動、嚴重異常波動標準。

工信部:我國汽車生產全面恢復正常

在17日首站啟動的2022年新能源汽車下鄉活動上,工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示,我國汽車生產全面恢復正常。今年5月汽車產銷已經實現50%以上環比增長,新能源汽車產銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛,市場滲透率達到21.0%。

國家衛生健康委:我國疫情形勢整體保持平穩

國務院聯防聯控機制於6月17日下午3時召開新聞發佈會,國家衛生健康委新聞發言人米鋒在發佈會上表示,近一周,全球疫情出現反彈,我國疫情形勢整體保持平穩,但個別地方疫情擴散風險依然存在,仍然不能有絲毫鬆懈。要毫不動搖堅持“動態清零”總方針,堅定信心,克服麻痹思想,突出防控重點,抓住關鍵環節,切實做到刻不容緩、以快制快,科學、精准、高效阻斷疫情傳播。

央行:沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請

據接近央行人士稱,按照行政許可相關規定,央行在受理申請人提交的金融控股公司設立申請後,將對外進行公告。目前央行沒有受理螞蟻集團設立金融控股公司申請。

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(編輯:潘奕衡)

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