Investing.com – 週五市場將重點關注中國GDP等一系列重磅經濟數據,以及美國的核心通脹CPI數據等。
週四,一系列數據顯示美國經濟復蘇持續強勁,其中,在1400美元救濟支票的刺激下,三月美國零售數據環比大漲9.8%。與此同時,美國4月10日當周首次申請失業救濟人數57.6萬人,創去年3月14日當周以來新低,遠低於預期的70萬人。
市場方面,由於美聯儲重申未來幾年將維持利率在近零水準的承諾,以及一些人擔心最近通脹上升將是暫時的,美債收益率有所下降,跌破1.6%的水準。此外,美元週四幾無變動,投資者在美國3月零售銷售錄得10個月來最大增幅這樣的利好數據,和美國公債收益率持續下滑之間進行權衡。同時,儘管美國經濟數據好於預期,但美債收益率仍下滑,推動投資者買入黃金對沖未來可能出現的通脹風險。
【溫故—隔夜市場回顧】
美國債市:由於美聯儲重申未來幾年將維持利率在近零水準的承諾,以及一些人擔心最近通脹上升將是暫時的,美債收益率有所下降。美國十年期國債收益率尾盤下跌8.5個基點,至1.5513%。中期和長期公債收益率也跌至約一個月來的最低水準。
全球匯市:美元週四幾無變動,投資者在美國3月零售銷售錄得10個月來最大增幅這樣的利好數據,和美國公債收益率持續下滑之間進行權衡。美元指數漲0.05%至91.68。
全球金市:6月黃金期貨收漲30.50美元,創3月9日以來最大單日美元漲幅,漲幅1.8%,報1766.80美元/盎司,創2月25日以來主力合約收盤新高。儘管美國經濟數據好於預期,但美債收益率仍下滑,推動投資者買入黃金對沖未來可能出現的通脹風險。
國際油市:WTI原油期貨收漲0.31美元,漲幅0.49%,報63.46美元/桶;倫敦布倫特原油期貨收漲0.36美元,漲幅0.54%,報66.94美元/桶。分析師認為,需求前景有所改善,但仍存在大量閒置產能,如果需求顯著加速上升,生產商就可能開工填補缺口。
美股:美股三大指數全部收漲,道瓊斯工業平均指數收盤上漲305.16點,漲幅0.90%,報34036.05點;美國標準普爾500指數收盤上漲44.64點,漲幅1.08%,報4169.30點;納斯達克綜合指數收盤上漲180.92點,漲幅1.31%,報14038.76點。
亞股:上證綜指跌0.52%,深證成指跌0.42%,恒生指數跌0.37%。
歐股:泛歐斯托克600指數收漲0.54%。德國DAX30指數收漲0.30%,創收盤歷史新高。法國CAC40指數收漲0.41%。英國富時100指數收漲0.63%
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【重磅—市場要聞】
在1400美元救濟支票的刺激下,三月美國零售數據環比大漲9.8%。美國商務部週四公佈,上月零售銷售增長9.8%,為10個月來最大增幅。2月數據被上修,顯示銷售下降2.7%,前值為下降3.0%。路透調查的經濟學家此前預計3月零售銷售增長5.9%。從今年前三個月的整體維度來看,除了食品&飲品服務商店同比下降2.3%以外,其餘主要零售大類均錄得上漲。不過備受疫情打擊的餐飲服務在三月也錄得13.4%的環比增長,顯示出良好的回升勢頭。
美國失業情況大幅好轉:上周首申人數57.6萬 大幅低於預期及前值
美國勞工部數據顯示,美國4月10日當周首次申請失業救濟人數57.6萬人,創去年3月14日當周以來新低,遠低於預期的70萬人,大幅低於前值74.4萬人。市場分析認為,首申人數大幅下降表明美國就業市場正繼續改善。隨著更多的美國人接種疫苗,企業正在填補因疫情導致的職位空缺。雖然首申人數大幅降低,但就業市場復蘇依然有很長的路要走,目前申領失業救濟人數依然遠高於疫情前水準。
{{news-2012257||中國2月美債規模增至19個月新高,總規模達到1.1萬億美元}}
週四,美國財政部公佈了最新的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示,中國2月美債規模增持90億美元,為連續四個月增持,為19個月以來新高,總規模達到1.1萬億美元。報告還顯示,日本2月份持有的美債下降了185億美元,為最近七個月中第六次下降,至1.26萬億美元,總量占美國政府總債務的比例為5.9%,創歷史最低。
【聲音—投行機構觀點】
美聯儲克利夫蘭聯儲總裁梅斯特:美國經濟仍然需要漫長的恢復才能完全擺脫疫情所造成的危機,尤其是這場疫情對少數族裔以及受教育程度較低的人群打擊最大,不過美國經濟前景正在改善。“儘管經濟遠未達到我們實現就業最大化以及物價穩定的政策目標,但經濟前景正變得更加光明。”預計美國經濟今年將增長6%或更多,年底前失業率將降至4.5%或更低。
2021年FOMC票委、三藩市聯儲主席戴利:呼籲對美債市場進行改革,審查對沖基金和其他非銀行金融實體,從而修復金融系統的漏洞,這些漏洞可能會在下一次危機中再次出現。“隨著經濟的發展,新的風險會出現,我們需要確保我們為未來做好準備。”
紐約聯儲執行副總裁Lorie Logan:美聯儲決策者將“密切注意貨幣市場,並將繼續根據需要做調整”。在準備金充足的環境中,當隔夜利率遠低於IOER,“隔夜逆回購工具將成為實施框架更核心的部分”。如果“隔夜利率出現不適當的下行壓力”,則可能宜對管理利率進行調整。
【知新—今日重點關注】
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(編輯:李善文)