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環球早報:SVB風險牽動全市場神經!美國出面救市,力挽狂瀾?

發布 2023-3-13 上午09:25
更新 2023-3-13 上午09:28
© Reuters

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Investing.com - SVB銀行上周五倒閉,引發了一連串的連鎖反應,成為了全球金融市場的焦點,各界仍然密切關注該事件的後續發展。另外,本周也有一些主要經濟數據及政策會議,也是市場焦點。

值得關注的是,美國政府公布,SVB(NASDAQ:SIVB)(Silicon Valley Bank)的所有存戶可以在周一轉移賬戶內的所有款項。美國財政部,聯儲局及聯邦存款保障公司(FDIC)發表聲明,表示SVB與早前出事的Signature銀行存戶可全數調動賬戶內資金,又強調美國政府沒有出資拯救SVB,任何涉及矽谷銀行的損失將不會由納稅人承擔。

財政部稱,兩間銀行的清盤工作將有序進行。暫時不確定兩間銀行倘若日後發現資不抵債,相關損失是否全數由股東負責。

根據公告,聯儲局將設立一個新的銀行貸款機制ESF,確保SVB及其他金融機構可以取得短期貸款週轉,應對所有存戶動用款項的需求。需要資金的金融機機可以根據新機制取得最長1年的貸款,而須用高質素投資產品作為抵押。相關機制將由財政部提供的250億美元支持。同時,聯儲局放寬現有貼現機制條款。

財長耶倫,聯儲局主席鮑威爾及FDIC主席Martin Gruenberg表示,有關措施將確保美國經濟維持強勁,以及公眾對金融體系的信心。

FDIC上周五公布接管SVB後,市場對於SVB不受存款保障機制的逾25萬美元以上存款的情況感到關注,擔心觸發骨牌效應。

而另一方面,強勁的美國非農數據並沒有受到太大關注,數據顯示,雖然 2 月就業新增人數 31.1 萬人,再度超越市場預期,但薪資增幅僅增 2%,創一年來最小增幅,減輕 Fed 必須激進升息的必要性。這樣的背景下,FedWatch工具顯示,Fed在3月22日升息2碼的機率目前是41%,一周前為71.6%。

歐美股市

首先來看國債方面,美國十年期國債收益率一度大跌24.9個基點,至3.674厘,對息口較敏感的美國二年期國債收益率曾急挫32.2個基點,至4.578厘。

需要注意的是,美國2月份就業數據好壞參半,市場重新押注聯儲局本月加息0.25厘的機會較大,美國債息大幅回落,但銀行股繼續捱沽,美股周五繼續受壓。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數挫345點或1.07%,報31,909點,為連跌4日,是近3個月以來最長跌浪,創逾4個月收市新低;美國標準普爾500指數下滑1.45%,報3861點;納斯達克綜合指數挫1.76%,報11138點。全星期來看,道指回吐4.44%,為去年6月以來最差單周表現;標指滑落4.55%,納指則倒退4.71%。目前,在期指方面,納斯達克100指數期貨(NQZ2)仍跌1.00%。

需要注意的是,KBW銀行股指數再挫3.91%;俗稱恐慌指數的VIX波幅指數單日急升近10%,一度升至28.97,創超過4個月新高。

個股方面,美國白宮經濟顧問Bharat Ramamurti稱,美國財政部正密切注視SVB的事態發展。與此同時,安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian認為,SVB危機蔓延風險和系統性威脅,可透過謹慎的資產負債表管理,及避免政策錯誤而得到控制。他重申,美國銀行體系整體上穩定,但不等於所有銀行都安全。

其中,中小型銀行First Republic Bank (NYSE:FRC)股價曾暴瀉53.1%,隨後亦短暫停牌,復牌後收市挫14.8%。大行方面,摩根大通(NYSE:JPM)周四股價急跌逾5%,周五曾挫2%,收市倒升2.5%,高盛(NYSE:GS)及美國運通(NYSE:AXP)分別回吐4.2%及3.7%。

另外,甲骨文公司 (NYSE:ORCL)上季雲端部門收入遜預期,股價挫3.2%,GAP(NYSE:GPS)業績差過預期,股價瀉6.1%。

歐股方面,美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)陷入財困,母公司SVB金融集團股價急瀉,風波正蔓延至其他金融公司,消息拖累歐股投資氣氛,銀行股板塊急插3.74%,金融服務板塊都下挫2.78%。

具體而言,泛歐斯托克600指數收市下滑1.35%,報453點,即市最大跌幅曾達1.9%;德國DAX 30指數收報15427點,倒退1.31%或205點;法國CAC 40指數收報7220點,滑落1.3%或95點;英國富時100指數收報7748點,下行1.67%或131點。

此外,法國工業巨頭施耐德(Schneider Electric SE (SCHN))跌3.35%,報152.32歐元。

亞洲股市

A股方面,上證指數周五收報3,230點,跌46點或1.4%,成交3,421.99億元,總結全周,滬指累計跌2.95%。深成指收市報11,442點,跌137點或1.19%,成交4,673.53億元;創業板指數報2,370點,跌2點或0.1%。

還需要注意的是,中國富時A50指數期貨漲0.12%;中國10年期國債收益率漲0.21%。

港股方面,上周五,香港恒生指數收市插605點或3%,報19,319點,需要注意的是,恒指連跌四日累瀉1,283點,全個星期累插1,247點或6.1%;恒生中國企業指數收市跌203點或3.1%,報6,445點;恒生科技指數收市急跌148點或3.8%,報3,782點;全周跌足5日累瀉10.2%;還需要關注,恒指夜市期指收報19,329點,升28點,較昨日恒指收市高水9點,成交25,801張。

其他亞股方面,日經225指數上周五收報28143點,跌479點或1.67%,本周累升0.78%;韓國KOSPI指數收報2,394點,跌24點或1.01%;澳大利亞S&P/ASX200指數收報7348點,挫166點或2.21%;越南VN30指數跌0.29%,報1,047.20點。

商品市場

原油方面,周五(10日)原油價格終於收高,但上周因Fed主席鮑威爾發表鷹派的利率評論,原油大跌近4%。其中,WTI原油期貨周五上漲96美分或1.3%,收於每桶76.68美元,近月WTI原油期貨價格上周下跌 3.8%;倫敦布倫特原油期貨上漲1.19美元或 1.5%,收每桶 82.78 美元,近月合約價格上周跌近3.6%。總體而言,上個星期,兩個原油期貨上週的跌幅,都是2月17日當週以來的最大單週跌幅。

此外,天然氣期貨價格下跌4.4%,收每百萬Btu2.43美元,全周下跌19%。

黃金市場方面,紐約期金周五跳漲近2%,銀行股危機讓金融市場憂心忡忡,讓投資人未把目光放在2月強勁的非農就業報告上,反而尋求避險,美債殖利率下滑也幫助金價上揚。金價上周五價格上漲32.60美元或1.8%,報每盎司1867.20美元。總體來說,黃金期貨上周翻紅,上漲 0.7%,連續第二周上漲。

外匯市場

匯市方面,非農就業報告公布後,美債殖利率和美元下滑,美元指數下跌0.7%至104.60,周線升約0.1%。

需要注意的是,歐元兌美元上周五盤中一度升至逾兩周高點,最高達1.07,隨後升幅收斂,截稿前上漲近0.6% 至1.0638美元,周線幾乎持平;英鎊兌美元升逾0.8%至1.2026美元,上周小貶0.1%。

此外,日本銀行(央行)總裁黑田東彥周五進行任內最後一次利率會議,最終決議維持利率不變,一貫的鴿派立場帶動日元走貶。然而,隨著美元在非農數據公布後下滑,日元兌美元由貶轉升,截稿前漲0.9%,至 134.89日元兌1美元,上周升值0.7%。

截至發稿,Investing.com的行情數據顯示,美元兌離岸人民幣跌0.33%,報6.9155;美元兌在岸人民幣目前報6.9146.

最後,比特幣跌穿2萬美元關口,為1月以來首次,最多挫3.2%,低見近1.96萬美元。

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(編輯:李善文)

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