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華爾街10位分析師解讀Meta財報:沒有市場想的糟糕!

發布 2024-4-25 下午08:27
© Reuters 華爾街10位分析師解讀Meta財報:可能沒有市場想的糟糕!
META
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Investing.com - Meta (NASDAQ:META)周四(25日)開市前下挫15.38%,儘管Meta第一季度每股收益達到了4.71美元,比分析師預期的4.32美元高出0.39美元,收入為364.6億美元,也超過了市場普遍預期的361.4億美元,但是第二季度收入展望弱於預期,同時資本開支大增。

以下是10位華爾街分析師的看法:

Wolfe Research分析師:「Meta第一季度的每股收益和收入都高於市場預期。儘管第二季度的指引暗示盈利會略有下降,且預計2024財年的運營支出和資本支出將有所增加,但我們仍然認為上漲趨勢完好。」

伯恩斯坦分析師評論道:「收入增長總是會放緩的。Meta第一季度營收同比增長了27%,這正好在預期的上限。對於第二季度,公司的預測還算不錯,收入預計在365億美元至390億美元之間(同比增長14%至22%)。但這個預測有些困難,因為我們開始看到中國廣告買家的支出在減少,儘管Meta的收入還沒有達到400億美元的「大關」。」

巴克萊分析師則認為:「如果Meta多年來已經證明了什麼,那就是它在科技領域的重大平台轉型中表現得非常出色,可以說是行業中的佼佼者。我們會等到事態明朗後再增加頭寸,但目前我們沒有從紮克伯格那里聽到任何令人擔憂的消息。」

Evercore ISI分析師表示:「我們認為Meta的財報結果對網路廣告領域的其他公司來說是一個積極的信號。與上一季度相比,Meta的增長速度更快,季度環比增長也更為強勁。」

Stifel分析師指出:「Meta第一季度表現穩健,但第二季度的收入前景略低於市場普遍預期的中值。儘管第二季度營收預期低於預期,但我們認為股價面臨的壓力主要是由於2024年費用和資本支出的上調,而人工智慧基礎設施成本的增加給兩者都帶來了壓力(運營成本也出現了法律費用的增加)。」

摩根士丹利分析師評論道:「第一季度業績和第二季度指引與預期基本一致,但Meta正在加大資本支出和運營支出。不過,到2025年,EBIT和FCF僅分別下降2%和3%。我們看到用戶粘性、盈利趨勢和管道仍然朝著正確的方向發展。我們持謹慎買入立場。」

花旗分析師表示:「雖然季度業績好於預期,但第二季度的營收指引低於市場共識,營業支出和資本支出預期也略高。」

高盛分析師認為:「Meta在2024年第一季度取得了穩健的運營成果,其中包括強勁的收入趨勢(儘管第一季度面臨更嚴峻的同比競爭環境)、核心應用程式系列(Family of Apps)部門的穩健運營利潤率以及總計約160億美元的資本回報(包括股票回購和股息)。然而,公司的前瞻性評論圍繞著第二季度收入的放緩(儘管全年的同比增長越來越困難)和投資周期的加快,這導致2024財年的GAAP總費用和資本支出指導範圍隨著這份報告而上調。」

美國銀行的分析師表示:「增長勢頭可能已經結束,但投資方向是正確的。第一季度營收增長約1倍,法律費用有所增加。人工智慧的樂觀情緒(加上供應開放)正在推動更高的資本支出前景,這可能會推動每股收益的上行預期重置。」

摩根大通證券的分析師認為:「雖然我們承認在投資周期的早期階段購買股票存在困難,但我們相信Meta將繼續從人工智慧提高用戶參與度和廣告效率中受益。」

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編譯:劉川

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