Investing.com - 在上周美聯儲的加息和鮑威爾的鷹派講話，以及強勁的非農數據過後，市場本週還將面臨兩大不確定性因素。
本週需要重點關注的是，美國的通脹數據——今年以來，通脹數據已經多次牽動股市大幅波動，今次料不例外。如果CPI持續強勁，聯儲局勢必12月大幅加息，不利股市。
目前，市場普遍估計，10月CPI按月升0.5%。不過，富國銀行的策略師預計，本次CPI數據將較預期低，可能是按月升0.4%，此舉料有助美國利率頂峰下跌12基點。該行相信，如果通脹放緩，將對後市有利。
另一個需要關注的重點事件是，美國將在11月8日舉行國會中期選舉，有關結果將影響美國政府的開支計劃及通脹。目前，民意調查顯示，共和黨可能奪得至少一個議院控制權，令到美國總統拜登未來兩年施政受到很大制肘。分析師指出，如果民主黨可保持兩院控制權，政府勢必保持大幅開支態度，不利壓抑通脹。
另外，CFRA調查顯示，美國股市以往在中期選舉結束後的一年表現是上升的。而分析師也相信，除非美國通脹失控，否則今次股市在中期選舉後的表現仍可看高一線，因為兩黨各控一院的局面可能是投資者最希望看到的局面。
歐美股市
周五，對於經濟有望好轉的預期助推美股反復造好，一方面，美國就業職位保持強勁增長，但失業率上升及薪金漲幅放慢，減輕市場對聯儲局加息的擔憂，另一方面，對於全球重要經濟地區疫情封鎖放鬆的預期，也令市場情緒向好。
具體數據顯示，美國勞工部公布，10月份非農業職位增長由9月向上修訂後的31.5萬個，放緩至26.1萬個，但好過預期升19.3萬個，期內失業率上升0.2百分點，至3.7%，高過預計的3.6%。至於10月平均時薪按年升幅由9月的5%，放慢至4.7%，而就業參與率降0.1百分點至62.2%。
截至收盤，道瓊斯工業平均指數抽高401點或1.26%，報32,403點；美國標準普爾500指數回升1.36%，報3,770點，資源股進賬5.34%；納斯達克綜合指數上升1.28%，報10,475點。
各股份中，以資源股最受追捧，美國鋁業(NYSE:AA)、Southern Copper Corp (NYSE:SCCO)股價分別飆升12.47%及10.95%，埃克森美孚Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)及雪佛龍Chevron Corp (NYSE:CVX)齊漲超過1%。
消息顯示，美國埃克森美孚可能因出售加州離岸油田而虧損20億美元(156億港元)。埃克森美孚希望重啟該個在2015年發生漏油事故後停工的離岸油田，但加州地區監管當局在3月拒絕有關重啟的申請。對此消息，公司目前尚未有回應。
另外，全球咖啡零售連鎖巨頭星巴克(NASDAQ:SBUX)上周五發佈的財報數據顯示，該公司的營收和每股收益增長均符合預期，而且全球同店銷售額同比增長7%，這表明市場對星巴克咖啡的需求很強勁。不過，由於對門店和員工方面的投資，其利潤同比幾乎腰斬。截至收盤，公司股價收漲8.48%。
還需要注意的是，蘋果(NASDAQ:AAPL)微跌0.19%，消息稱，蘋果公司已經暫停研發部門以外許多職位的招聘，在現有的降預算計畫的基礎上進一步削減開支。該公司上個月在發佈財報前宣佈削減預算，並在財報中預計這個假日季的增長將放緩。
此外，Block(NYSE:HRB)上季毛利大增，股價炒高11.5%；另一方面，PayPal(NASDAQ:PYPL)季度交易量增長遜預期，股價逆市曾挫7.03%，收市縮窄至跌1.79%。
歐股方面，泛歐斯托克600指數收市反彈1.81%，報416點，盤中最多漲2.41%；資源股收市急飆5.34%；德國DAX 30指數收報13,459點，攀升2.51%；法國CAC 40指數收報6,416點，上揚2.77%；英國富時100指數收報7,334點，急漲2.03%。
周五的數據方面，歐元區10月服務業採購經理指數(PMI)終值為48.6，預期及前值均為48.2。德國10月服務業PMI終值為46.5，預期為44.9。法國10月服務業PMI終值為51.7，預期為51.3。
亞洲股市
A股：上證指數周五收漲2.4%，重上3,000點大關，全周滬指累計升5.31%；深成指周五全日收市報11,187點，漲3.2%，成交6,219.07億元；創業板指數報2,451點，漲3.16%。
港股：香港恒生指數周五收報16,161點，升5.4%，全個星期升8.7%，結束之前連跌三周頹勢；恒生中國企業指數收報5,482點，升6%；恒生科技指數周五收市報3,264點，升7.5%，全個星期累升15.6%。
商品市場
原油方面，倫敦布倫特原油期貨大漲4.12%，收報98.57美元，全周累計升5.12%；WTI原油期貨勁飆5.03%，每桶收報92.61美元，全周累計升5.36%。
市場揣測在失業率等數據不及預期的背景下，美聯儲未來加息力度有望放緩，加上歐洲將禁止俄羅斯石油入口，以及重要經濟地區可能放寬防疫措施，紐約期油價格反彈逾5%，逆轉此前的下滑走勢。
黃金市場方面，周五，金價受益於美元承壓，錄得了兩年半來最大單日漲幅，紐約期金收市升2.8%，每盎斯報1676.5美元，是2020年4月2日以來最大單日百分比升幅，全周累計升1.9%；紐約現貨金價尾段反彈3.12%，每盎斯報1681.4美元。
還需要注意的是，被視為經濟寒暑表的倫敦期銅周五抽高逾6%。
外匯市場
匯市方面，周五，美國非農業職位數據參差，加上有聯儲局官員暗示，未來加息步伐可能放緩，美元滙價受壓，即市跌幅創7年來最大。美元指數尾段跌1.9%至110.77，是2015年11月以來最大單日跌幅，全周累計下滑0.5%。
與此同時，根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公佈的數據，最近一周投機客持有的美元淨多頭押注降至逾一年最少。截至11月1日當周，美元淨多頭頭寸驟降至30.8億美元，為2021年8月17日來最低。
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（編輯：李善文）