OKLAHOMA CITY - 獨立天然氣勘探和生產公司 Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) 今天宣布了其現金收購要約的定價條款,該要約旨在購買所有未償還的 2026 年到期的 8.0% 優先票據。根據 2024 年 9 月 3 日發布的收購要約文件,購買價格設定為每 1,000 美元本金額的票據 1,023.35 美元。
這項收購要約由 Gulfport Energy 的全資子公司 Gulfport Energy Operating Corporation 進行,是公司財務戰略的一部分。票據持有人還將收到從上次付款日期起至初始付款日期(預計為 2024 年 9 月 13 日)為止(但不包括該日)的應計未付利息,前提是要約未提前延期或終止。
該要約取決於某些條件,包括 Gulfport Operating 完成一項令子公司和母公司都滿意的債務融資。此融資所得款項旨在為收購要約提供資金,並在 2025 年 5 月 17 日(平價贖回日期)以本金額的 100% 加應計利息的贖回價格贖回任何剩餘票據。
票據持有人必須在要約到期時間(即今天紐約時間下午 5:00)之前提交其證券,才有資格獲得購買價格。在此截止日期之前,票據可隨時撤回。
J.P. Morgan Securities LLC 擔任此次收購要約的獨家交易經理,有關要約的問題可直接諮詢其負債管理團隊。
本公告不構成收購要約中購買或出售任何票據的要約,也不是贖回票據的通知。所提供的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Gulfport Energy Corporation 已採取了幾項重大財務舉措。該公司將 2029 年到期的 6.75% 優先票據私募發行規模從 5 億美元提高到 6.5 億美元。此次發行的所得款項計劃用於回購 2026 年到期的 8.0% 優先票據,剩餘資金將用於償還債務和一般公司用途。
Gulfport Energy 的子公司 Gulfport Operating 還發起了一項現金收購要約,以購買所有未償還的 2026 年到期的 8.0% 優先票據。此外,該公司在 2024 年第二季度財報電話會議上報告了 1.64 億美元的調整後 EBITDA 和 2000 萬美元的顯著調整後自由現金流。
KeyBanc 將 Gulfport Energy 的股價目標提高至 165 美元,理由是該公司強勁的自由現金流生成能力和有機盈利增長潛力。分析師還將 2025 年 EBITDA 預估上調 3% 至 8.91 億美元,並將公司 2025 年回購計劃預測上調 60% 至 1.6 億美元。這些近期發展突顯了 Gulfport Energy 的戰略財務管理和對股東回報的承諾。
InvestingPro 洞察
Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) 正在度過一個充滿挑戰的時期,幾個關鍵財務指標反映了公司當前的狀況和未來預期。根據 InvestingPro 數據,Gulfport 的市值約為 25 億美元,市盈率為 3.37,略低於截至 2024 年第二季度的過去十二個月調整後市盈率 3.28。公司的收入出現顯著收縮,截至 2024 年第二季度的過去十二個月下降了 48.3%。
儘管收入下降,Gulfport 的毛利率仍保持在 56.26% 的強勁水平,表明公司在銷貨成本方面能夠保持較高的盈利比率。此外,營業利潤率為 46.1%,這表明公司相對於其毛利而言有效管理其營業費用。
InvestingPro 提示強調,分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期,並預計本年度銷售額將下降。這與顯示收入收縮的數據一致。此外,該公司的股票通常以低價格波動性交易,這可能是尋求投資穩定性的投資者需要考慮的一點。值得注意的是,Gulfport 不向股東派發股息,這可能會影響以收入為導向的投資者的投資決策。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro 提供了額外的洞察,包括 Gulfport Energy 的總共 8 個 InvestingPro 提示,可以在 https://www.investing.com/pro/GPOR 找到。這些提示為公司的財務健康和未來前景提供了寶貴的背景信息,這對投資者做出明智決策至關重要。
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