BofA Securities維持對Immunovant股票的樂觀展望,重申買入評級,目標價保持在49.00美元不變。
該公司的立場是在審查了Immunovant的FcRn藥物在第2期Graves'病臨床試驗中的詳細數據後得出的,這些數據顯示出令人鼓舞的結果。
數據顯示高劑量組的反應率很高,76%的患者達到了反應閾值,超過一半的患者成功停用了抗甲狀腺藥物。
該公司正準備在今年晚些時候開始第3期試驗,計劃在相同的研究人群中測試其下一代FcRn藥物'1402'。
即將進行的試驗的主要終點預計將與第2期研究的持續時間相似,這可能會降低試驗風險。儘管第2期研究規模相對較小且僅在單一中心進行,但該藥物的反應被發現與IgG反應(一個關鍵生物標誌物)一致。
BofA Securities的分析師指出,該項目成功概率(POS)的提高是一個強有力的支撐點,現在已從50%上升到65%。然而,為了與第3期項目時間表保持一致,該藥物的預期上市年份已調整到2027年,比先前預期晚了一年。
在該公司的估值模型中,上市年份的調整已被提高的POS所抵消。
在其他近期新聞中,Immunovant在醫學領域取得了重大進展。這家生物製藥公司報告了其batoclimab在治療Graves'病的第2期研究中取得了令人鼓舞的結果。Goldman Sachs對這些發現印象深刻,維持了對Immunovant股票的買入評級,目標價保持在50.00美元不變。
研究披露,batoclimab的680毫克和340毫克劑量分別實現了76%和68%的甲狀腺激素T3/T4正常化率,而無需增加抗甲狀腺藥物。這超過了公司預定的50%治療效益閾值。此外,相當一部分患者能夠停止使用抗甲狀腺藥物。
除了這些進展外,在Immunovant 2024年度股東大會上,董事會選舉了三名新董事。
InvestingPro 洞察
隨著Immunovant準備將其FcRn藥物'1402'推進到第3期試驗,投資者正密切關注該公司的財務健康狀況和市場表現。根據InvestingPro數據,Immunovant的市值約為47.4億美元,其市淨率倍數高達8.72。儘管估值如此,該公司在截至2025年第一季度的過去十二個月內的營業收入顯示出約2.9851億美元的巨大赤字。此外,分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期,反映出對Immunovant盈利能力的擔憂。
從積極的一面來看,InvestingPro提示顯示,Immunovant的現金多於債務,表明其具有一定的財務韌性。此外,該公司在過去一週內經歷了強勁的回報,價格總回報率為10.13%。最近市場表現的這一上升可能反映了積極的臨床數據和公司在臨床試驗中的戰略舉措。值得注意的是,Immunovant的流動資產超過其短期債務,這可能在進入臨床開發的關鍵階段時提供一些穩定性。
對於尋求更全面分析的投資者,還可獲得額外的InvestingPro提示,包括有關Immunovant毛利率、淨收入預期和年度盈利前景的洞察。共列出了13個InvestingPro提示,投資者可以獲得更深入的分析以為其決策提供信息(https://www.investing.com/pro/IMVT)。
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