富達基金－全球消費行業基金 A GBP(0P00000SRS)

投資策略

本基金主要透過投資全球各公司（包括位於被視作新興市場的國家的公司）的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。本基金主動尋求選擇與消費品牌主題相關的公司（即擁有智慧財產權、定價權及強勁增長表現紀錄的公司）。投資將包括但不限於從事設計、製造、行銷和/或銷售品牌消費品和/或服務的公司。該策略旨在令投資者投資於上述消費品牌。本基金屬於富達永續發展型基金家族，採用永續發展主題策略，如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述，在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析，且至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除，所以在選擇投資標的時，本基金之投資範圍將減少至少20%。本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上，形成合理集中的投資組合。本基金可直接將其資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考MSCI ACWI Index（「指數」），因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產，但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。