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六月是美股全年表現最差的一個月?重點關注這三大數據

作者 Investing.com (Jesse Cohen)市场概况2023年6月1日 15:13
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六月是美股全年表現最差的一個月?重點關注這三大數據
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年6月1日 15:13
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  • 6月華爾街股市料將更為動蕩,三大經濟事件和數據不容忽視;
  • 重點關注:美國5月非農數據、CPI通脹數據、FOMC會議;
  • 投資者需要在未來幾周做好應對劇烈波動的準備;
  • 動蕩的美股市場中,亟需得力助手?InvestingPro的一系列獨家工具可以幫助投資者洞察先機,現在就點擊鏈接,開啟7天免費試用>>

Investing.com - 五月收官,華爾街股市表現並不如人意,因為投資者仍在評估美國的利率和通脹前景,同時等待美國債務上限法案的表決結果。

受益於人工智能(AI)概念熱炒,納斯達克綜合指數今年以來狂升近30%,單計5月漲幅達7%,拔得頭籌。其中,英偉達 (NASDAQ:NVDA)在本月最後一個交易日更是上漲了6.5%。

相比之下,美國標準普爾500指數5月幾乎原地踏步,全月累計上漲了0.9%左右。與此同時,道瓊斯工業平均指數則是五月最大的落後者,截至周三收盤,跌3.48%。

Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow Jones
Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow Jones

(三大指數走勢對比圖來自Investing.com)

五月行情終於結束,而投資者在六月更需要做好準備,迎接可能的波動——歷史上來看,這個月份是一年中整體表現最差的一個月,1990年以來,標普500指數在6月的平均下跌幅度約為0.4%,今年可能也不會有什麼改善。

S&P 500 Seasonality
S&P 500 Seasonality

(標普500指數季節性表現)

隨著六月的到來,以下是三個需要重點關注的財經事件:

1、美國非農就業報告:6月2日(周五)

本周五(6月2日)美東時間上午8:30,美國勞工部將會發佈5月的非農就業報告,這個數據可能會對美聯儲的下一步政策決定起到關鍵作用,因此需要密切關注。

根據Investing.com的數據顯示,市場目前普遍預計美國經濟將增加18萬個就業崗位,低於4月份25.3萬個就業崗位。此外,預計失業率將小幅升至3.5%,比上月創下的53年低點3.4%高出一個百分比,這也是1969年以來從未有過的水平。

Economic Calendar
Economic Calendar

(財經日曆,來自Investing.com)

預測觀點:

  • 我們認為,5月份的非農就業報告將突顯出,勞動力市場難以置信的韌性。且數據可能會支持美聯儲進一步加息來控制熾熱的勞動力市場。
  • 美聯儲官員過去曾表示,失業率至少需要達到4.0%才能減緩通脹。然而,一些經濟學家認為,失業率需要更高。
  • 雖然交易員仍然押註Fed可能暫停加息。但是,一年前的2022年5月,失業率為3.6%,這表明美聯儲仍然有加息的空間。

2、美國CPI數據:6月13日(周二)

周二(6月13日)美東時間上午8:30,美國5月消費者價格指數將會發佈,這份報告的影響將會很大,數據可能會顯示,美國的通脹核心通脹的下降速度都不夠快,因美聯儲沒有理由暫停抗擊通脹的努力。

雖然官方還沒有公佈預測值,但對年度CPI的預期則被定在4.6%-4.8%,而4月份的年增長率為4.9%。去年夏天,整體年通脹率達到9.1%的40年高點,此後一直處於穩步下降趨勢,但價格增速仍在美聯儲2%目標區間的兩倍以上。與此同時,核心通脹同比增幅預計在5.4%-5.6%左右,而4月份為5.5%。

US CPI Chart
US CPI Chart

(美國CPI數據來自Investing.com)

美聯儲的官員都在密切關注CPI數據,因為這個數字可以幫助他們更準確地評估未來的通脹方向。

預測觀點:

  • 雖然通脹已經有所下降,但是較美聯儲的2%目標區間,本期數據可能仍然偏高。
  • 美聯儲想要宣佈戰勝通脹,仍然有很長的一段路要走。
  • 如果通脹數據維持強勁,甚至達到5.0%以上,將會令市場的6月暫停加息預期破滅,美聯儲將會繼續承壓,以保持對抗通脹的努力。

3、美聯儲利率決定:6月14日(周三)

美聯儲計劃在美東時間6月14日(周三)星下午2點,FOMC會議結束後發表其政策決定。

根據Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示,截至周三上午,美聯儲加息25個基點的可能性約為60%,不採取任何行動的可能性接近40%。

Fed Rate Monitor Tool
Fed Rate Monitor Tool

(美聯儲利率觀測器來自Investing.com)

當然,在利率決定最終宣佈前的幾天或者幾周內,這個預期還會有所變化,這將取決於即將出爐的數據,以及美債上限的表決結果。

值得注意的是,如果美聯儲6月再次加息25個基點(這將是13個月來的第11次加息),那麼美聯儲的利率目標區間將會維持在5.25% - 5.50%之間。

美聯儲主席鮑威爾將在美聯儲聲明發佈後不久,舉行一次受到密切關注的新聞發佈會,投資者有望看到更多的新線索。

預測觀點:

  • 由於通脹仍然居高不下,整體經濟表現好於預期,我的個人傾向是,美聯儲將在6月的會議上決定加息25個基點。此外,我們相信,鮑威爾將採取令人驚訝的鷹派語氣,並警告說,美聯儲仍有更多的工作要做,以降低粘性通脹。
  • 雖然我同意當前的緊縮週期可能接近終點線,但我認為,在美聯儲考慮暫停或轉向恢復價格穩定的戰鬥之前,政策利率將需要至少再上調0.5個百分點,至5.75%-6.00%之間。
  • 雖然對美國經濟衰退的擔憂甚囂塵上,但是如果美聯儲過早開始放鬆政策,就有可能犯下重大政策錯誤,這可能會導致通脹壓力開始重新加速。
  • 如果說在最新的經濟數據下,美聯儲面臨的狀況有何不同的話,那就是,Fed目前有更大的加息空間,而不是降息空間。

接下來投資者要怎麼做?

毋庸置疑,我們正在進入一年中歷史上最疲弱的月份之一,這不是秘密,因此,如果6月市場出現疲軟,這並不奇怪。

我們預計,美國股市短期內將出現回調,因為美聯儲可能會在這個夏天繼續提高借貸成本,並在更長時間內保持較高的利率水平。

因此,短期內,多頭可能會需要在6月份稍作休息,或是盡快拋售手上的多頭頭寸,並在市場轉向時及時離場。

相比之下,長期投資者可能希望在風險資產下跌時買入,以利用價格下跌的機會,因為歷史表明,市場可能在7月大幅反彈。

總的來說,對機會保持耐心和警惕是很重要的。逐步增加風險敞口,不要過於集中在某一家公司或行業,這些交易規則仍然很重要、需要嚴格遵守。

在這樣的背景下,我們使用InvestingPro的股票篩選器建立了一個高質量的股票觀察名單,這個列表包括了在市場逆境中擁有較強實力的個股,包括:

蘋果公司Apple (NASDAQ:AAPL)、微軟Microsoft (NASDAQ:MSFT)、谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、Facebook母公司Meta Platforms、特斯拉Tesla (NASDAQ:TSLA)、維薩卡Visa (NYSE:V)、聯合健康United Health (NYSE:UNH)、埃克森美孚Exxon Mobil (NYSE:XOM)、博通Broadcom (NASDAQ:AVGO)、雪佛龍Chevron (NYSE:CVX)等.

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(翻譯:李善文)

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