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本週重點關注個股:強勁增長的卡特彼勒 vs 後疫情時代下的Peloton

發布 2023-1-30 上午11:32
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  • 本週重點關注:美聯儲利率決議、大型科技公司財報、非農就業數據等;
  • 值得關注的個股:卡特彼勒有望發佈強勁業績數據;
  • 需要規避的個股:Peloton的業績及財務前景料維持低迷。
  • Investing.com - 由於通脹見頂跡象明顯,提升了美聯儲加息力度減弱的預期,投資者歡欣鼓舞,令華爾街股市上週五再次走高,主要股指上週再次表現強勁。

    全周累計,道瓊斯工業平均指數進賬1.81%,美國標準普爾500指數抽高2.47%,納斯達克綜合指數攀升4.32%,為連升第4周。還需要注意的是,截至2023年的前幾周,納指上漲了11%,標普和道指分別上漲了6%和2.5%。

    (美股三大指數走勢對比圖來自Investing.com)

    本週市場內將充滿影響股指走勢的重大不確定性因素,包括美聯儲的利率決議、以及一系列重量級的業績報告和經濟數據。

    其中,美聯儲本週三將會結束今年來的第一次政策會議,目前華爾街普遍預期聯儲局將會加息25點子,較去年2月的50點子有所下降,從而令聯邦基金目標利率區間處於4.50-4.75%區間。此外,美聯儲主席鮑威爾將會在講話中發表的對未來加息步伐的預測,也成為了市場關注的焦點,因為投資者希望看到美聯儲在今年年底前暫停緊縮週期,甚至開始降息操作。

    另一方面,財報季仍在如火如荼地進行,周四亞馬遜(NASDAQ:AMZN),蘋果(NASDAQ:AAPL)與Alphabet(NASDAQ:GOOG)三大科技龍頭同日公布季度業績;另一間科技龍頭Meta Platforms(NASDAQ:META)選擇周三公布消息。

    除此之外,還會有AMD(NASDAQ:AMD)、高通(NASDAQ:QCOM)、Snap(NYSE:SNAP)、埃克森美孚Exxon Mobil (NYSE:XOM)、麥當勞(NYSE:MCD)、星巴克(NASDAQ:SBUX)、UPS(NYSE:UPS)、福特(NYSE:F)、通用汽車(NYSE:GM)、輝瑞(NYSE:PFE)和默克(NYSE:MRK)等公司發佈財報。

    經濟數據方面,最重要的莫過於本周五將會發佈的美國1月非農就業報告,市場預計當月就業增長將保持穩健,但是較12月的增速略有放緩。

    無論如何,本週我們仍然要來重點關注一隻有上行潛力的個股,同時規避一隻可能會受挫的個股:

    值得關注的個股:卡特彼勒

    上週五,工業巨頭卡特彼勒(NYSE:CAT)的股價創下了歷史新高,收於264.54美元,而本週該股有望延續漲勢,因為公司本週將會發佈財報,在其前景改善的背景下,市場預期公司將會實現強勁的利潤和銷售增長。

    這家工業巨頭是道指三十只成分股之一,由於市場對全球經濟韌性的樂觀情緒,卡特彼勒今年以來,已經累計上漲超過10%,而且其上一年的股價表現也遠超道指,該股目前的市值為1,378億美元。

    (CAT日線圖來自Investing.com)

    卡特彼勒預計將於本周二美股盤前發佈四季度的財報。隨著中國經濟重啟,全球經濟增長前景改善,以及美國基礎設施支出增加,公司很可能會再次受益。

    根據期權市場的走勢,交易員預計卡特彼勒股票在消息發佈後將出現約4%的上下波動。

    根據InvestingPro的數據顯示,在財報發佈前的90天裏,該公司的利潤預期被上調了20次,這並不奇怪。目前,市場普遍預期,該公司收益將連續第六個季度加速增長,至每股4.03美元,較上年同期的每股2.69美元增長49.8%;與此同時,營收預計將同比增長14.7%,達到158億美元,反映出對其廣泛的建築、採礦和能源設備的強勁需求。

    (CAT業績預期來自InvestingPro)

    如果這些數據得到證實,這將是卡特彼勒歷史上最高的季度利潤和銷售總額,顯示出其運營業務的實力和彈性。

    而在財務展望方面,我們相信公司今年的財務前景將保持樂觀,因為公司仍將受益於有利的行業需求和價格趨勢,建築和採購機械銷售前景尤其光明。

    需要規避的個股:Peloton

    儘管Peloton (NASDAQ:PTON)的股價最近呈上升趨勢,但是我們不看好該股本週的表現,因為公司即將在本週三美股盤前發佈財報,而數據可能會顯示其收入增長再次出現大幅放緩,而這可能會增加人們對這家虧損的居家運動設備提供商的長期前景的擔憂。

    根據期權市場的情況,交易員預計,在Peloton公司更新業績後,其股價後將出現大幅波動,可能的隱含波動幅度為18.7%。

    要知道,Peloton已連續六個季度的業績低於預期底線,在此期間有五次收入低於預期,反映出各種不利因素對其業務的負面影響。

    而正如預期的那樣,InvestingPro對分析師收益修正的調查顯示,在報告發佈前,分析師對每股收益的預期較最初預期下調了約87%。

    (PTON業績預期來自InvestingPro)

    市場目前普遍預期,公司將在第二財季每股虧損0.64美元,因公司此前為了扭虧為盈付出了巨大的重組成本。與此同時,其收入預計將較上年同期下降37%,至7.123億美元,原因是在當前的經濟環境下,人們對其家用健身產品的需求下降,同時越來越多的人重新回到健身房。

    而在財務前景方面,Peloton的管理層預計也會採取謹慎的態度,因為該公司面臨著一個具有挑戰性的宏觀環境,在成本壓力上升和運營利潤率下降的情況下,該公司正在消耗大量現金。

    而且,雖然Peloton目前仍擁有9.39億美元的流動性,但是市場擔心,公司將會在今年年底前耗盡現金,因其恐怕難以實現轉型計劃,並在後疫情時代裡重新站穩腳跟。

    (PTON日線圖來自Investing.com)

    隨著納指在2023年開年以來的大幅反彈,上週五,Peloton的股價收於12.65美元,是去年12月5日以來的最高收盤點位,估值也維持在43億美元左右的水平,開年至今累計上漲了59.3%。不過,儘管有所好轉,但是該股在2022年的年度跌幅高達77.8%,距離2021年1月的171.09美元歷史記錄仍有93%左右的距離。

    資訊披露:截至本文發稿,作者持有SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ ETF (QQQ)多倉。同時,持有科技行業指數基金Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK)的多倉。

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    (翻譯:李善文)

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