智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,根據龍源電力(00916)最新資料,由於競爭導致電價下調,以及新產能落成時間延遲,分別下調今明年純利預測4.1%及9.2%。該行將龍源電力目標價下調10%至7.2港元。予“買入”評級,基於其今年7.1倍預測市盈率及0.6倍預測市賬率,估值便宜。
花旗預測,龍源電力去年純利同比增長2.9%至63.81億人民幣,且第四季減值虧損同比減少,並較首叄季有所改善,但該行對公司去年純利預測較市場預測低5%,並預計可能未能達標。同時預期公司於3月公佈業績季後,市場將會下調對其今明年盈利預測。