智通財經APP訊，移卡(09923)發佈公告，公司建議發行及配售1915萬股股份，以向外部投資者籌集額外資金，發展集團的海外及人工智能業務。鑑於上述，公司已訂立以下安排：於2025年1月6日，公司、補足賣方(Creative Brocade International Limited)與配售代理訂立配售及認購協議，(i)補足賣方同意出售及配售代理同意(作爲補足賣方代理)按竭誠盡力基準促使按每股配售股份10.10港元的價格購買補足賣方所持有的1915萬股配售股份;及(ii)補足賣方有條件同意(作爲主事人)按相等於配售價的認購價認購，而公司有條件同意發行1915萬股認購股份。
補足賣方於公司所持股權將由截至本公告日期公司已發行股本約36.17%攤薄至緊隨賣方配售完成後約31.85%，並將於緊隨認購完成後增加至經認購擴大的公司已發行股本的約34.67%，從而觸發收購守則規則26項下的全面要約責任(惟獲執行人員根據收購守則作出豁免者則除外)。補足賣方已向執行人員申請向補足賣方授出豁免，免除其因認購而須根據收購守則規則26作出全面要約的責任。
配售股份總數最多爲1915萬股股份，佔經認購擴大的公司已發行股本的約4.14%(假設除發行認購股份外，公司已發行股本自本公告日期起至完成賣方配售及認購之日止並無變動)。配售價每股配售股份10.10港元較於2025年1月6日在聯交所所報股份收市價每股11.10港元折讓約9.0%。
認購所得款項淨額經扣除所有適用成本及開支(包括佣金、專業費用及實付費用)後估計約爲1.89億港元。公司擬將認購所得款項淨額用作下列用途： 約40%用於擴展集團於亞洲各業務分部的海外版圖; 約40%用於投資研發，包括在專有軟件中使用人工智能，以加強集團商業數字化生態系統的競爭力;約20%用於營運資金及一般公司用途。