智通財經APP獲悉，東北證券發佈研報稱，2024年8月23日，美聯儲首席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行大會上公開表示政策調整的時機已經來臨，6月美國製造業、零售商、批發商庫存同比增速提高，美國補庫態勢有所顯現。出口板塊已經調整一個季度左右，板塊估值處於偏低位置，勝率和賠率兼備。CME預測8月挖機內銷延續正增長，出口整體向好。CME預估2024年8月挖掘機(含出口)銷量14300臺左右，同比增長9%左右。國內市場築底回升，出口市場逐步修復。
一、本週機械板塊市場表現與核心觀點
1.市場表現：本週申萬機械設備板塊上漲2.63%，在申萬分類中排第11。申萬機械三級行業中，除軌交設備之外細分板塊均實現上漲，其中工程機械器件、印刷包裝機械、其他通用設備和工控設備漲幅較大。
2.核心觀點&重點推薦：中報披露結束，內需景氣度預計短期仍然有壓力，出口端或成爲市場關注重點。2024年8月23日，美聯儲首席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行大會上公開表示政策調整的時機已經來臨，6月美國製造業、零售商、批發商庫存同比增速提高，美國補庫態勢有所顯現。出口板塊已經調整一個季度左右，板塊估值處於偏低位置，勝率和賠率兼備。相關標的：巨星科技(002444.SZ)、徐工機械(000425.SZ)、傑瑞股份(002353.SZ)、柳工(000528.SZ)、捷昌驅動(603583.SH)、三一重工(600031.SH)、中聯重科(000157.SZ)、杭叉集團(603298.SH)、浙江鼎力(603338.SH)。
二、本週重點跟蹤板塊更新
【工程機械】CME預測8月挖機內銷延續正增長，出口整體向好
CME預估2024年8月挖掘機(含出口)銷量14300臺左右，同比增長9%左右。市場正在加速回暖：國內市場築底回升，出口市場逐步修復。
分市場來看：國內市場預估銷量6600臺，同比增長近17%。出口市場預估銷量7700臺，同比增長近4%。受益於國產品牌去庫存、去年同期低基數、海外部分地區需求溫和復甦，出口市場向好。據海關數據整理，2024年7月我國工程機械進出口貿易額爲46.21億美元，同比增長6.74%，其中：進口額2.3億美元，同比下降1.43%;出口額43.92億美元，同比增長7.21%。相關標的：三一重工(600031.SH)徐工機械(000425.SZ)中聯重科(000157.SZ)浙江鼎力(603338.SH)杭叉集團(603298.SH)安徽合力(600761.SH)諾力股份(603611.SH)
【出口鏈】二季度GDP上修減緩美國衰退擔憂，關注美國“補庫”機會
2024年8月29號，根據美國商務部統計局發佈數據，美國二季度實際GDP按年率計算上升3.0%，較最初的預測值2.8%上修0.2pct。同時，二季度PCE上漲2.8%，略低於預估的2.9%。美國經濟數據尤其是消費展現出一定的韌性，緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂。相關標的：
巨星科技(002444.SZ)、大葉股份(300879.SZ)、格力博(301260.SZ)、浩洋股份(300833.SZ)
【人形機器人】1X公司推出家庭人形機器人NEO Beta，人形機器人應用場景從工廠向家庭延伸
近日，OpenAI押注的機器人創業公司1X宣佈推出專爲家庭使用設計的雙足人形機器人原型NEO Beta。這款機器人高5英尺5英寸(約1.65米)，重30公斤，步行速度達到2.5英里/小時(1.12m/s)，跑步速度爲7.5英里/小時(3.35m/s)，能夠承重20公斤，運行時間介於2到4小時。NEO Beta能夠執行高難度的家務任務，並採用仿生設計，確保在人類環境中安全工作。
今年1X將在選定的家庭中部署數量有限的 NEO 裝置，用於研究和開發目的，未來該機器人將在挪威工廠大規模生產。人形機器人應用場景從工廠向家庭延伸，東北證券認爲其將是未來10年發展的重點產業。相關標的：北特科技(603009.SH)、東華測試(300354.SZ)、兆威機電(003021.SZ)、安培龍(300970.SZ)、雙環傳動(002472.SZ)、貝斯特(300580.SZ)、華辰裝備(300809.SZ)、綠的諧波(688017.SH)、凌雲股份(600480.SH)、柯力傳感(603662.SH)、高華科技(688539.SH)。
風險提示：宏觀經濟環境下行風險;國際地緣政治風險;技術進步速度不及預期風險