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聯儲局降息终得見,美國小盤股的春天來了?

發布 2024-9-18 下午02:07
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  • 小盤股或將受益於聯儲局即將到來的降息周期
  • 聯儲局即將開啟降息周期,這可能是小盤股大放異彩的時機。
  • 投資小盤股的方式有個股或者ETF,如Vanguard’s S&P Small-Cap 600
  • 股市茫茫唔識揀?AI智選股票法ProPicks幫到手按此了解AI選股策略ProPicks

Investing.com - 聯儲局預計將在本周開始降息,並可能於2024年剩餘的會議中繼續降息,甚至一直降息至2025年初。這無疑利好小盤股。雖然小盤股近期表現不及大盤股,惟這種局面有望即將扭轉。

事實上,當利率上升並維持高位時,小盤股往往受傷最深,因為小盤股通常債務水準較高,且更依賴銀行融資。此外,它們的業務往往更集中於國內市場(尤其是美國),因此當通脹高企、利率上升時,消費支出的下降對它們的打擊更大。

過去十年,小盤股的表現明顯落後於大盤股。對比羅素2000指數(代表小盤股)和標準普爾500指數(代表大盤股)的年化收益率就能看出差距:

  • 羅素2000指數:+8.91%
  • 標準普爾500指數:+15%

那麼,如何投資小盤股,抓住這波中長期趨勢轉變帶來的機遇?

投資小盤股應該買個股還是ETF

要抓住降息趨勢的機遇,投資者可以選擇個股或ETF兩種方式。

選擇個股,當然風險會更高,但如果能成功找出優秀的股票,則可能實現豐厚回報,不過對於這種方法,需要投資者深入研究小盤股市場,尤其是這個市場充滿挑戰。

有鑒於此,AI選股策略ProPicks針對中小盤股,專門推出了一款改變遊戲規則的選股策略。AI每月精選一批中小盤股,每月最低僅需兩杯咖啡錢,就可以解鎖。

根據長達10年的歷史回測數據,ProPicks的表現遠超中盤400指數,平均每年可帶來17.5%的回報。詳情請看下圖:

此外,另一種方式是投資ETF,例如規模為29億美元的Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares (NYSE:VIOO)。該ETF涵蓋標普小型股600指數的所有成分股,單一公司占比不超過0.64%。

該ETF成立於2010年9月,費用率為0.1%。目前的主要持倉包括:

  • ATI (NYSE:ATI)
  • Mueller Industries (NYSE:MLI)
  • SPS Commerce (NASDAQ:SPSC)
  • Fabrinet (NYSE:FN)
  • The Ensign Group Inc (NASDAQ:ENSG)
  • Meritage Homes (NYSE:MTH)
  • Comerica (NYSE:CMA)
  • Carpenter Technology (NYSE:CRS)
  • Robert Half (NYSE:RHI)

結語

多年來萎靡不振的小盤股可能即將迎來復蘇。然而,投資者需要仔細權衡小盤股的風險回報比。

想要成功投資小盤股,需要優秀的策略和方法,盲目投資可能遭遇不必要的風險。一方面要做出明智的決策,另一方面後續需要謹慎管理投資組合,才能降低風險敞口,同時為實現長期強勁的回報打好基礎。

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編譯:劉川

Investing.com中文網:Instagram@investingcomhk; X賬號@HkInvesting

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