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摩根士丹利:若干風險尚未計入Netflix業績預期和估值

發布 2022-10-13 下午06:34
更新 2022-10-13 下午07:16
© Reuters.  摩根士丹利:若干風險尚未計入Netflix業績預期和估值

© Reuters. 摩根士丹利:若干風險尚未計入Netflix業績預期和估值

Investing.com周四(13日)訊,摩根士丹利(NYSE:MS)分析師重申對Netflix(NASDAQ:NFLX)的平配評級和每股230美元的目標價。

該行分析師對Netflix持謹慎態度,並指出Netfilx存在若干風險,如市場飽和、競爭加劇、全球消費疲軟等,這些風險可能沒有充分反映在業績預期和估值中。

不過,另一方面,該行分析師認為,廣告對盈利的提振可能已經體現出來了。

「我們仍然認為Netflix是流媒體領域遙遙領先的市場領導者,但這個成熟的業務處於一個高度競爭的市場,全球消費者也正面臨越來越大的經濟壓力。雖然我們認為廣告能夠擴大潛在市場總規模,提升付費用戶的ARPU,但我們不清楚這些舉措是否實質上地提振業績預期。」

於估值方面,分析師指Netflix即沒有「過於引人注目」,也沒有過高,因此重申了平配的評級。

總體而言,摩根士丹利分析師下調了EPS預期,以反映匯率的逆風影響,這一負面影響抵銷了付費用戶淨增長的利好。

該行分析師表示,「我們仍然預期23-25財年的EPS年均複合增長率能達到十幾倍,25財年的EPS預期比我們之前的預期提高了1%,因為淨新增用戶增加,其累積效益開始抵消較長期的貨幣逆風影響。」

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編譯:劉川

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