【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股道指漲0.68%，納指漲1.88%，標普500指數漲1.32%。科技股集體走高，蘋果、谷歌、微軟均漲超2%。新能源汽車大漲，特斯拉漲超5%。抗疫概念 Moderna漲近12%，公司表示針對奧密克戎的疫苗可能在2022年初准備就緒。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23680點，跌172.49點或0.73%。
2. 隔夜美股理想汽車收盤漲6.42%。第叁季度營收同比增長209.7%。理想汽車叁季度財報有不少亮點，其中新車交付了25116輛，超越蔚來，基本和小鵬汽車持平。毛利率達到了23.3%，整車毛利率達到了21.1％，都遠超過蔚來和小鵬。由于理想汽車-W(02015)在港股上市，目前現金流充沛。
3. 機構統計數據顯示，11月底電池級碳酸锂價格出現加速上漲勢頭。年底臨近，正極材料廠提前備貨，采購情緒濃厚，疊加市場供給偏緊。機構認爲，锂鹽第叁輪漲價已開啓，預計成交價格將進一步上行。上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分锂電材料報價再度上漲，電解钴漲5000/噸；碳酸锂漲2000元/噸。涉及相關港股贛鋒锂業(01772)。
4. 職業教育迎來大發展。希望教育(01765)公告截至2021年8月31日止十二個月的年度業績。實現收入23.24億元，同比增長48.2%；經調整毛利12.37億元，同比增長50.4%；經調整純利8.66億元，同比增長50.5%，均創曆史新高。2021年10月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》，作爲職教改革最大受益者，目前希望教育擁有超過11所高等職業院校以及兩所技師學院，高等職業院校及學生占比均超過50%，爲上市職業教育公司裏數量最高。中信證券認爲高教的營利性選擇無論是從政策上還是從實操上均不存在障礙，伴隨各地選擇時點漸近，整體進度有望加速。營利性選擇完成後，消除市場潛在擔憂。土地成本和稅費或有增加，但資産負債表存在重估機會、PB維度估值價值凸顯、融資能力進一步加強。
5. 微信發布關于《微信外部鏈接內容管理規範》的更新說明：在點對點聊天場景中將可直接訪問外部鏈接；將在群聊場景下試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能。涉及港股騰訊(00700)。
6. 廣汽集團(02238)：子公司廣汽埃安將承接廣汽研究院純電新能源領域的研發人員並實施內部資産重組，注冊資本增加至60億元，後續將進一步推進員工持股及引入戰略投資者工作，積極尋求于適當時機上市。
7. 國家醫保局制定了《DRG/DIP支付方式改革叁年行動計劃》，明確到2025年底，按疾病診斷相關分組（DRG）/病種分值（DIP）支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫療機構，基本實現病種、醫保基金全覆蓋。華創證券分析，DRG/DIP支付方式改革涉及醫保、衛健委、醫院叁端信息化建設。包括績效考核、質量分析、成本核算等子系統，預估單醫院投入金額在300萬左右，估算22-24年市場增量可能分別爲約163/122/122億元。涉及相關港股公司醫脈通(02192)、醫渡科技(02158)。
8. 港股新股固生堂上市在即，發行情況正式出爐：擬發行2788萬股，定價區間25.8-29港元，測算對應2022年的PE20-22.5倍，固生堂作爲中醫醫療服務第一股，極具稀缺性和成長性。截至2021年6月30日，固生堂醫療服務網絡執業的醫師超過19000名，在這些醫師中，有7794名主任醫師及副主任醫師。重要的是，公司擁有中國56名國醫大師中的4名，且截至2021年6月30日，于中國全部具備線下及在線醫療服務網絡的私立中醫醫療健康提供商中，固生堂的國醫大師人數排名第一。公開資料顯示，基石投資者包括睿遠基金、博裕資本、銳智資本、瑞銀UBS AM Singapore四家，共認購總額爲4200萬美元或約3.56億港元的有關數目的發售股份，約占發售股份的約42%。
【公司要聞】
順豐同城(09699)于11月30日-12月7日招股 擬發行約1.31億股
康耐特光學(02276)于11月30日-12月9日招股 擬發行1.216億股H股
北海康成-B(01228)11月30日-12月3日招股 擬發行5625.1萬股
現代牧業(01117)完成收購富源全部股權
微博-SW(09898)于11月29日-12月2日招股 擬發行1100萬股
叁葉草生物-B(02197)：穩定價格行動、穩定價格期間結束及超額配股權失效
青島銀行(03866)：A股配股申請獲通過
彩虹新能源(00438)獲國資委原則同意公開發行不超過5878萬股A股
濰柴動力(02338)：7.93億股A股限售股將于12月1日上市流通
康諾亞-B(02162)：CM310 IIb期臨床研究獲得積極數據
先聲藥業(02096)注射用曲拉西利上市許可申請獲國藥監受理
歸創通橋-B(02190)：血流導向裝置臨床試驗完成病例患者入組
君實生物(01877)：Aurora A抑制劑JS112獲得藥物臨床試驗申請受理通知書
君實生物(01877)：特瑞普利單抗聯合順鉑和吉西他濱用于局部複發或轉移性鼻咽癌患者的一線治療的新適應症上市申請獲批
聯邦制藥(03933)：胰島素産品擬中標國家藥品集中采購
廣汽集團(02238)：廣汽埃安將進行資産重組推進混改 實現純電新能源汽車業務的深度整合和聚焦
廣汽集團(02238)同意子公司廣汽乘用車有限公司 A8E 車型項目的實施
中國燃氣(00384)與叁峽投資訂立戰略合作協議 促進雙碳及新能源業務發展
天倫燃氣(01600)制定未來3年發展戰略計劃及目標並與國電投河南訂立戰略合作協議
中電光谷(00798)附屬與中國電子系統技術等設合營于泸州建設和營運現代數字城市及管理營運數據
綠地香港(00337)擬成立合營企業開發無錫市物業項目
中環控股(01735)與翰林億訊訂立戰略投資意向書
灣區發展(00737)：廣深高速公路蘿崗立交沿線地塊或將有償收回
昊海生物科技(06826)股東樓國梁因違規減持收到上海證監局警示函
凱升控股(00102)：董事會主席周焯華被逮捕 有關水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動的指稱乃屬不實 30日複牌
天立教育(01773)延遲刊發2021年年度業績 11月29日起停牌
森松國際(02155)：股權高度集中
現代牧業(01117)發行8.07億股代價股份
中芯國際(00981)11月29日增發4.5萬股
嘉裏物流(00636)因購股權獲行使發行0.5萬股
朝雲集團(06601)獲主席兼執行董事陳丹霞增持25萬股
泰格醫藥(03347)股東曹曉春解除質押260萬股公司股份
中國外運(00598)擬授出7392.58萬份股票期權
中國石油化工股份(00386)擬斥資逾70億元向控股股東附屬收購資産以進一步提升一體化運營水准
醫思健康(02138)擬以1.29億港元收購庇利積臣牙科醫務55%股權
信利國際(00732)擬4.5億元收購信利惠州約16.77%股權
希瑪眼科(03309)擬收購廣東一間老牌眼科醫院
中金公司(03908)：“19中金C5”將于12月6日開始派息每手42元
正榮地産(06158)進一步回購優先票據及優先永續資本證券
新東方-S(09901)已回購本金爲1.115億美元的債券
融信中國(03301)：償還優先票據本金及利息
正通汽車(01728)購回本金總額1.62億美元票據
贛鋒锂業(01772)擬爲Minera Exar提供不超過 9000 萬美元等值比索的擔保
安德利果汁(02218)斥3000萬元購買理財産品
中國石油化工股份(00386)委任馬永生爲董事長
中國電信(00728)委任唐珂爲公司執行副總裁
【財報數據】
理想汽車-W(02015)第叁季度收入總額達77.8億元 同比增加209.7%
擬派中期股息每股10港仙 中國燃氣(00384)中期股東應占溢利41.05億港元
L‘OCCITANE(00973)中期淨利創新高 股東應占溢利同比增長297.6%至5988.8萬歐元
力勁科技(00558)中期淨利3.24億港元 同比增長186.2%
醫思健康(02138)中期股東應占溢利同比增加264.7%至1.6億港元 每股派10.2港仙
中國水務(00855)中期股東應占溢利同比增長23.38%至10.2億港元 擬派中期息每股0.16港元
六福集團(00590)中期權益持有人應占利潤6.54億港元 同比增長124.6%
香港科技探索(01137)預期年度盈利顯著下降
越秀交通基建(01052)：10月廣州北二環高速路費收入9090.5萬元
維珍妮(02199)中期業績扭虧爲盈至2.54億港元 每股派6.8港仙
完美醫療(01830)中期純利同比增長59.6%至2.16億港元 擬派中期息每股17.7港仙
遠東發展(00035)中期股東應占溢利按年上升206.3%至10.71億港元 每股派4港仙
樂享集團(06988)前叁季度毛利3.31億港元 同比增長94.49%
華南城(01668)中期股東應占溢利同比增長0.5%至6.57億港元
香港潮商集團(02322)中期股東應占虧損1724.9萬港元 同比擴大約22.98%
嘉利國際(01050)中期淨利2.53億港元 同比增長67%
兆邦基地産(01660)中期淨利3837萬港元 同比下滑20.5%
中國通才教育(02175)全年收益2.89億元 同比增長6.7%
彙豐中國翔龍基金(00820)中期稅前盈利同比減少約79.9%至5622萬港元
【宏觀及行業】
1. 能源局：截至目前，我國風電並網裝機容量達到30015萬千瓦，突破3億千瓦大關，較2016年底實現翻番，是2020年底歐盟風電總裝機的1.4倍、是美國的2.6倍，已連續12年穩居全球第一。此外，風電占全國電源總裝機比例約13%、發電量占全社會用電量比例約7.5%。
2. 農業農村部：據監測，11月29日“農産品批發價格200指數”爲129.29，比上周五下降0.55個點，“菜籃子”産品批發價格200指數爲132.31，比上周五下降0.64個點。
3. 上海證監局：中國證監會日前批複同意在上海區域性股權市場開展私募股權和創業投資份額轉讓試點。
4. 住建部：將通過多種宣傳途徑，加強對農村自建房的監管，特別要加大對民宿、農家樂等具有經營用途的農村自建房監管，確保公共安全。據悉，各地住建部門對約150萬鄉村建設工匠開展培訓，今年有4萬多名參加相關培訓、掌握相應技能的建設工匠獲得了培訓證書。
5. 中汽協：1-10月，銷量排名前十位的轎車生産企業共銷售501.8萬輛，占轎車銷售總量的64.3%。在銷量排名前十位的轎車生産企業中，與上年同期相比，一汽大衆、上汽大衆銷量呈較快下降，上汽通用和廣汽豐田降幅略低，其他企業均呈增長，上汽通用五菱增速最爲顯著。
6. IDC：上半年阿裏雲以20％的市場份額排名第一，繼續領跑中國金融雲市場。2021上半年中國金融雲市場規模達到26.5億美元，同比增長達40.2%。其中，基礎設施與解決方案市場規模分別是18.3億美元和8.2億美元，增速分別達到38.3%和44.8%。
7. 集邦咨詢：元宇宙概念得以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求，智能制造有望乘此熱潮，催動相關技術加速開發，推升全球市場規模于2025年一舉突破5400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35%。
8. 海南省政府于11月25日在深圳證券交易所成功發行109.8億元地方政府債券。這批債券均爲新增專項債券，是2021年最後一批海南省地方政府債券。
【主要股東增減持】
11月23日，The Capital Group Companies, Inc.減持中國燃氣(00384)約794.57萬股，每股作價17.92港元，總金額約爲1.42億港元。減持後最新持股數目約爲3.26億股，最新持股比例爲5.89%。
11月23日，小摩減持福萊特玻璃(06865)約122.38萬股，每股作價36.5082港元，總金額約爲4467.71萬港元。減持後最新持股數目約爲5361.85萬股，最新持股比例爲11.91%。
11月23日，首席執行官鄒濤減持金山軟件(03888)124.06萬股，每股作價33.4724港元，總金額約爲4152.59萬港元。減持後最新持股數目約爲441.17萬股，最新持股比例爲0.32%。
11月23日，小摩減持新奧能源(02688)26.8219萬股，每股作價149.9447港元，總金額約爲4021.80萬港元。減持後最新持股數目約爲1.13億股，最新持股比例爲9.99%。
11月23-24日，行政總裁蔡東晨分別增持石藥集團(01093)600萬股、100萬股，每股作價分別爲8.0532港元、8.0100港元，總金額爲5632.92萬港元。增持後最新持股數目約爲28.24億股，最新持股比例爲23.58%。
11月25日，非執行董事李清涼增持信義玻璃(00868)100萬股，每股作價19.94港元，總金額爲1994萬港元。增持後最新持股數目約爲1.36億股，最新持股比例爲3.39%。
【大行評級】
花旗：重申波司登(03998)“買入”評級 目標價上調16%至6.5港元
瑞銀：予康甯傑瑞制藥-B(09966)“買入”評級 目標價升至30.3港元
瑞信：維持阿裏健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價降26.7%至11港元
大摩：維持中遠海控(01919)“增持”評級 目標價21.2港元
華泰證券：維持思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價上調至91.2港元
【交易鬧鈴】
招股中：微博-SW(09898)，順豐同城(09699)，康耐特光學(02276)，北海康成-B(01228)，凱萊英(06821)，德商産投服務(02270)，固生堂(02273)。
公布業績：中國旺旺(00151)、宇華教育(06169)、寶尊電商-SW(09991)、新高教集團(02001)、裕承科金(00279)、元亨燃氣(00332)、楓葉教育(01317)、大昌集團(00088)、中國天然氣(00931)、大快活集團(00052)、辰林教育(01593)、港亞控股(01723)、中國春來(01969)、艾伯科技(02708)、成實外教育(01565)、潤中國際控股(00202)、泛海集團(00129)、新耀萊(00970)、高雅光學(00907)、彙漢控股(00214)、義合控股(01662)、創建集團控股(01609)、美亞娛樂資訊(00391)、阿爾法企業(00948)、皇冠環球集團(00727)、彙能集團(01539)、壇金礦業(00621)、泛海酒店(00292)、博駿教育(01758)、中國汽車新零售(00526)、中國投資開發(00204)、皓天財經集團(01260)、立德教育(01449)、海福德集團(00442)、俊裕地基(01757)、VICON HOLDINGS(03878)、羚邦集團(02230)、均安控股(01559)、中國衛生集團(00673)、優創金融(01160)、裕田中國(00313)、嘉藝控股(01025)、雄岸科技(01647)、綠色經濟(01315)、協同通信(01613)、錦勝集團(控股)(00794)、建成控股(01630)、劍虹集團控股(01557)、富石金融(02263)、木薯資源(00841)、萬景控股(02193)、中港照相(01123)、西伯利亞礦業(01142)、信保環球控股(00723)、中國置業投資(00736)、域高國際控股(01621)、中國環保能源(00986)、普彙中金國際(00997)、慕詩國際(00130)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
