根據最近的美國證券交易委員會（SEC）文件，生物製藥公司89bio, Inc.已與主要承銷商就重大公開發行和發行預付費窩輪達成協議。這家總部位於舊金山的製藥公司已與Goldman Sachs & Co. LLC、Leerink Partners LLC和Evercore Group L.L.C.合作進行此次交易。
週一，該公司同意以每股8.50美元的價格出售11,455,882股普通股，並以每股8.499美元的價格發行3,250,000股預付費窩輪。這些窩輪與普通股不同，行使價為每股0.001美元。承銷商還有30天的選擇權，可以相同價格購買最多2,205,882股額外股票，減去承銷折讓和佣金。
預付費窩輪可在發行後隨時行使。然而，為防止單一持有人及其關聯方在行使後擁有超過4.99%或9.99%的流通普通股，設置了限制，並可選擇在向公司發出61天通知期後將此上限調整至最高19.99%。
預計此次發行的淨收益約為1.184億美元，已扣除承銷折讓和佣金以及估計的發行費用。這次發行詳情在週二提交的最終招股書補充文件中有所說明，基於2023年5月23日生效的貨架註冊聲明，預計今天完成。
89bio已同意就某些責任（包括根據1933年《證券法》（經修訂）規定的責任）向承銷商提供賠償。Gibson, Dunn & Crutcher LLP已就股份和窩輪的發行和銷售提供法律意見。
這些信息作為89bio最近業務活動和財務安排的事實報告呈現。
在其他近期新聞中，89bio任命Francis Sarena為首席運營官，並任命Charles McWherter博士為董事會成員。
UBS的分析師維持對89bio的買入評級，而Evercore ISI由於預計支出而降低了目標價。RBC Capital Markets和H.C. Wainwright也調整了他們的目標價，同時維持各自的評級。
這些是89bio繼續推進其主要候選藥物pegozafermin的最新進展，該藥物目前正處於晚期臨床試驗階段。這些研究的結果預計將在2025年公布。
InvestingPro 洞察
為了為89bio最近的公開發行提供額外背景，讓我們來看看InvestingPro的一些關鍵財務指標和洞察。根據最新數據，89bio (ETNB)的市值為9.4612億美元。儘管過去一週下跌了10.49%，但該公司股票在過去一個月和一個季度表現強勁，價格總回報率分別為12.71%和16.61%。
InvestingPro提示指出，89bio持有的現金多於債務，這在最近的資本募集背景下可能被視為一個積極因素。然而，值得注意的是，該公司正在迅速消耗現金，且在過去十二個月內未能盈利。這一背景有助於解釋公開發行的動機，因為公司可能旨在加強其財務狀況以支持持續運營和研究。
該公司的市淨率為2.5，而調整後的市盈率為-3.18，反映了其目前的虧損狀態。一個InvestingPro提示表明，分析師預計公司今年將不會盈利，這與報告的過去十二個月-3.0386億美元的營業收入一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為89bio提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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