FX168財經報社(北美)訊 週二(1月30日)，追蹤納斯達克100指數的規模達2,450億美元的交易所交易基金在尾盤下跌，交易員們正在權衡在人工智能熱潮中推動股市上漲的兩家科技巨頭的業績。
Alphabet公司公佈其核心搜索廣告業務收入低於預期，令年底的強勁表現黯然失色，導致股價下跌。微軟公司的雲計算增長令華爾街的一些人感到失望，儘管該公司公佈了自2022年以來最強勁的收入增長。
在估值飆升引發市場過熱警告之後，科技股的盈利風險很高。總市值超過10萬億美元的五家大型企業本週公佈業績。根據彭博社彙編的數據，這些公司以及所謂的七大公司的其他成員的遠期市盈率比標準普爾500指數高出近34%。
除了大型科技股外，交易員還篩選了一批經濟數據並等待美聯儲利率決定。華爾街不得不消化一份比預期更熱門的職位空缺數據，這讓投資者猜測鮑威爾週三將發表什麼言論，因爲市場進一步削減了對美聯儲三月降息的押注。
盈透證券分析師Jose Torres表示：「明天對市場來說可能意義重大，因爲大型科技公司的財報、ADP就業報告、國債發行分佈以及鮑威爾的評論在關鍵時刻相遇。我預計鮑威爾將採取一些降息措施，甚至可能稱當前的預測爲激進。」
尾盤交易中其他值得注意的消息包括：Advanced Micro Devices營收預測疲軟，星巴克銷售額增長速度爲一年來最慢，盈利也低於華爾街的預期。沃爾瑪公司宣佈進行一拆三的股票分割。
標準普爾500指數週二變化不大，而納斯達克 100 指數表現不佳，蘋果公司在大型股中領跌。交易員們還仔細研究了經濟晴雨表：聯合包裹服務公司的財報結果，該公司因前景令人失望而下跌。該快遞公司計劃裁員12,000人。分析師對美國主要銀行持樂觀態度後，金融股上漲。兩年期美國國債收益率上升，十年期美國國債收益率下降。
22V Research進行的一項調查顯示，38%的受訪者預計週三的美聯儲會議/新聞發佈會將是「風險偏好型」，39%的受訪者認爲反應不一或可以忽略不計，只有23%的受訪者表示「風險規避型」。統計顯示，總體而言，本週投資者對非農就業人數（59%）的關注度高於對美聯儲（41%）的關注度。
12月份美國職位空缺意外上升至3個月來的最高水平，而辭職的美國人卻減少了。週二的一系列數據將揭開序幕，這些數據將提供對勞動力市場狀況的深入瞭解。預計週三發佈的一份報告將指出2023年底就業成本將有所緩解，而週五政府的就業報告預計將顯示美國僱主1月份增加了約185,000個職位。
LPL Financial分析師Jeffrey Roach 表示：「就業市場是決定美聯儲未來政策的關鍵。除了穩定的就業市場之外，紅海航運中斷影響的不確定性也給美聯儲帶來了壓力，因爲他們正在爲市場做好降息準備。」
另據數據顯示，1月份美國消費者信心升至2021年底以來的最高水平，美國人對經濟和就業市場更加樂觀，對通脹的看法更加樂觀。
LPL Financial分析師Quincy Krosby表示：「對於美聯儲來說，目前大多數數據發佈都是通過美聯儲的視角來解讀的，擔憂的焦點集中在更加自信的消費者是否會引發另一輪通脹。不過，消費者信心是經濟形勢是否保持強勁、有助於確保軟着陸的關鍵。」
New York Life Investments分析師Lauren Goodwin表示，由於估值在「美聯儲轉向反彈」期間顯着改善，因此現在存在相當大的波動風險。「但如果說 2023 年給投資者帶來了什麼教訓，那就是把握市場時機非常困難，即使投資者呼籲經濟衰退或波動，袖手旁觀也不太可能是最好的配置方法。因此，我們認爲投資者將不得不越來越關注質量和收益。」
BTIG分析師Jonathan Krinsky指出，對對衝基金「最重要」的一籃子50家公司的數量每天都在增加，與過去二十年來的情況一樣，其中許多持股是半導體、大型科技和通信服務。該指標的相對強弱指數接近81，許多圖表分析師認爲這是市場超買的跡象。
Jonathan Krinsky指出：「隨着我們進入每股收益季節的核心以及大量的宏觀經濟，我們將謹慎地在這裏追逐擴展名稱，因爲我們認爲，無論是在這些事件期間還是之後，平倉的風險仍然相當高。」
摩根大通表示，10大股票的主導地位越來越與互聯網泡沫相似，從而增加了拋售的風險。量化策略師。策略師寫道，截至12月底，MSCI美國指數前10名股票（包括所有所謂的七大科技股）的份額已升至29.3%。這僅略低於2000年6月33.2%的歷史峯值份額。此外，策略師表示，前10名中只有4個行業，而歷史中位數爲6個行業。
下一個交易日焦點、風向標：
00:55德國1月季調後失業率(官方)
05:15美國1月ADP就業人數變動(千人)
05:30加拿大11月GDP(月率)
07:30美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0126)
11:00美國聯邦基金基準利率
歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會舉行會議
11:00美聯儲公佈利率決議
11:30美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元上漲，收報1.0845，漲幅0.13%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0864，進一步阻力位於1.0883，關鍵阻力位於1.0909；匯價下行的初步支撐位於1.0818，進一步支撐位於1.0792，更關鍵支撐位於1.0773。
英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2697，跌幅0.08%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2733，進一步阻力位於1.2766，關鍵阻力位於1.2812；匯價下行的初步支撐位於1.2653，進一步支撐位於1.2606，更關鍵支撐位於1.2573。
日元：美元/日元上漲，收報147.597，漲幅0.07%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於147.979，進一步阻力位148.367，關鍵阻力位於148.811；匯價下行的初步支撐位於147.147，進一步支撐位於146.703，更關鍵支撐位於146.315。