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環球早報:美聯儲加息100個基點預期「退燒」,多國央行利率決議來襲!

財經 2022年7月18日 08:58
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Investing.com - 上週五市場對於美聯儲7月將激進加息的預期有所「退燒」,美股回升,但全週仍累計下跌。同時,美元指數近期的強勢,也有所回落。

本週(18日-22日),投資者需要密切關注的是歐元區、日本、英國6月的CPI數據,以及日本、歐洲央行的利率決議,以及澳洲聯儲的7月貨幣政策會議紀要。

歐美股市

美股方面,道瓊斯工業平均指數升2.15%,美國標準普爾500指數升1.92%,納斯達克綜合指數升1.79%。全週分別累計下跌0.16%、0.93%和1.57%。

上週五(15日)公佈的多項經濟數據顯示,經濟表現尚符合預期,且美聯儲官員為大幅加息的可能性「潑冷水降溫」,因此,Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示,加息100個基點的可能性從此前的50%左右降至了29%,而加息75個基點的可能性又從51%回升至了70.9%。

其中,美國6月零售銷售環比上漲1%,好於市場預期的0.9%,創3月以來最佳數據。此外,美國7月密歇根大學消費者信心自上月的歷史新低反彈,市場高度關注的長期通脹預期顯著回落,從6月的3.1%跌至2.8%,令市場對美聯儲激進加息的預期暴跌。

此外,美聯儲大鷹派、今年在FOMC會議擁有投票權的聖路易斯聯儲主席布拉德表示,現在加息75個還是100個基點可能沒太大區別。而與此同時,立場更為鴿派的亞特蘭大主席博斯蒂克則暗示,他並不讚成7月加息100個基點。不過他今年沒有投票權。市場認為,無論是立場鷹派還是鴿派的官員,無論是不是美聯儲的再一次市場預期管理,這至少說明,7月或許只會加息75個基點。

個股方面,外匯、固收與大宗商品等交易和企業現金管理業務強勁,花旗二季報營收和利潤均超預期,抵消了投行收入驟降46%的不利影響,股價創2020年10月來最大盤中漲幅。但花旗決定暫停股票回購並大幅增加不良貸款撥備,仍然體現了華爾街大行對高通脹和地緣政治不確定性的新擔憂。

歐洲股市方面,泛歐斯托克600指數收漲1.79%,全週累跌0.8%;德國DAX30指數收漲2.76%,全週累跌1.16%。法國CAC40指數收漲2.04%,全週累漲0.05%。英國富時100指數收漲1.69%,全週累跌0.52%。

此外,本週四(21日)還將有歐洲央行公佈利率決議,屆時該行行長拉加德還將召開貨幣政策新聞發佈會。

亞洲股市

A股:上證綜合指數跌1.64%,成交額4609億元;深證成份指數收報12411.01點,跌1.52%,成交額6208億元;創業板指數收報2760.50點,跌2.08%,成交額1999億元。

週末的數據顯示,中國二季度GDP同比增長0.4%,經濟頂住壓力實現正增長。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示,從下半年情況看,隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展,有力推進穩經濟的各項政策措施效應不斷顯現,我國經濟有望繼續回升保持在合理區間。

本週(7月18日至22日),市場將迎來A股今年以來最大規模解禁周。根據Wind數據統計顯示,本周共有94家公司解禁,合計解禁市值為2433.48億元。

港股:香港恒生指數跌2.19%,連續五天下跌,報20297.72點,為5月26日以來新低,全週跌6.57%,創2020年3月以來最大單週跌幅;恒生科技指數跌3.22%,報4440.11點,為6月2日以來新低,全週跌7.66%;恒生中國企業指數跌2.36%,連續五天下跌,報6958.02點,為5月26日以來新低,全週跌7.86%。

週一亞洲市場方面,需要關注的是,日本市場將因假期休市一日。此外,本週四(21日)還將有日本央行公佈利率決議。

商品市場

原油方面,WTI原油期貨收漲1.81美元,漲幅1.89%,報97.59美元/桶,全週累跌6.87%。倫敦布倫特原油期貨收漲2.06美元,漲幅2.08%,報101.16美元/桶,全週累跌5.48%。

雖然美國總統拜登上週剛剛訪問了沙特阿拉伯,但是該國的外交大臣費薩爾強調,「我們傾聽世界各地合作夥伴和朋友、特別是消費國的意見,但最終,OPEC+會順應市場形勢,按需供應能源。」

此外,投資者本週需要額外注意的是,NYMEX紐約原油8月期貨受移倉換月影響,週四(7月21日)2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,需要多加留意。

黃金市場方面,COMEX 8月黃金期貨收跌2.2美元,跌幅0.13%,報1703.60美元/盎司,全週累跌2.22%。上週金價一直受制於強勢的美元。

外匯市場

在匯市方面,美元指數上週連續第三週收漲,先後升破108和109兩大整數大關,刷新了2002年9月以來的高點。主要受益於鷹派美聯儲、以及全球經濟衰退預期下的避險需求。

歐元兌美元周線則出現了三連跌的走勢,因歐元區仍然面臨多重危機,而本週該地區央行將會舉行利率會議,投資者需密切關注。

英鎊兌美元的情況和歐元差不多,也出現了三連跌,交易員仍擔憂該國動蕩的經濟和政治前景,且該地區的通脹也高於其他地區。

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(編輯:李善文)

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