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重磅表態!鮑威爾證實最早12月起放慢加息步伐 美元暴拉近70點、黃金1分鐘成交逾8億美元

經濟指標 2022年12月1日 03:16
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重磅表態!鮑威爾證實最早12月起放慢加息步伐 美元暴拉近70點、黃金1分鐘成交逾8億美元

FX168財經報社(北美)訊 美聯儲主席鮑威爾周三(11月30日)證實,盡管在抗擊通脹方面取得的進展基本上不令人滿意,但未來可能會以更小的幅度加息。

鮑威爾呼應了其他央行官員最近的聲明和11月美聯儲會議上的言論,他表示,他認為美聯儲最快將于下個月縮小加息幅度。

但他警告稱,貨幣政策可能在一段時間內保持限制性,直到通脹出現實質性進展的跡象。

鮑威爾在布魯金斯學會發表講話時表示:“盡管出現了一些有希望的進展,但要恢復物價穩定,我們還有很長的路要走。”

鮑威爾指出,加息和減持美聯儲債券等政策舉措通常需要時間才能滲透進整個體系。

他補充稱:“因此,在我們接近足以降低通脹的克制水平時,放慢加息步伐是有道理的。”“可能最快在12月的會議上就到了放慢加息步伐的時候。”

芝加哥商品交易所集團(CME Group)的數據顯示,在美聯儲連續四次加息0.75個百分點后,市場此前已經預計美聯儲在12月將加息幅度降至0.5個百分點的可能性約為65%。

美聯儲將何去何從仍有待觀察。由于市場反映出2023年晚些時候降息的可能性,鮑威爾警告稱,在通脹出現更一致的回落跡象之前,美聯儲將繼續實施限制性政策。

鮑威爾說:“鑒于我們在收緊政策方面取得的進展,調整政策的時機遠不如我們需要升多少利率來控制通脹,以及將政策保持在限制性水平需要多長時間這樣的問題重要。”

“要恢復價格穩定,很可能需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。歷史強烈警告我們不要過早放松政策。”“我們將堅持到底,直到任務完成。”

在鮑威爾發表上述言論之際,一些跡象顯示,通貨膨脹正在消退,極度緊張的勞動力市場正在放松。

本月早些時候,消費者價格指數(CPI)顯示通脹在上升,但增幅低于經濟學家的預期。周三公布的另一份報告顯示,11月份私營部門就業人數增幅遠低于預期,空缺職位也有所減少。

不過,鮑威爾表示,短期數據可能具有欺騙性,他需要看到更一致的證據。

他舉例說,美聯儲經濟學家預計,美聯儲青睞的10月份核心個人消費支出價格指數(PCE)將顯示通脹年率為5%。該指數將于周四公布。這將低于9月份的5.1%,但仍遠高于美聯儲2%的長期目標。

鮑威爾說:“需要更多的證據才能讓人相信通脹實際上在下降。”“以任何標準衡量,通貨膨脹率都太高了。”

“我只想說,我們還有更多的工作要做,”他補充說。

鮑威爾補充說,他預計利率的最終峰值即終端利率將“略高于”聯邦公開市場委員會(FOMC)成員9月做出預測時的預期。當時委員會成員表示,他們預計最終利率將達到4.6%。芝加哥商品交易所集團的數據顯示,目前市場預計利率在5%-5.25%之間。

鮑威爾說,作為通脹爆發核心的供應鏈問題已經緩解,而經濟增長總體放緩至低于趨勢水平,盡管第三季度GDP年化增長2.9%。他預計,住房通脹將上升到明年,但之后可能會下降。

不過,他表示,就業市場只顯示出“初步的再平衡跡象”,此前空缺職位與就業人數之比為2:1。這一差距已接近1.7:1,但仍遠高于歷史標準。

勞動力市場的緊張導致工人工資大幅上漲,但未能跟上通貨膨脹的速度。

“需要明確的是,工資的強勁增長是一件好事。但要使工資增長可持續,就需要與2%的通脹率保持一致。”

市場反應

鮑威爾講話后,市場預期美聯儲本輪加息的終端利率為5.02%。與美聯儲政策利率掛鉤的期貨暗示,12月加息50個基點的可能性約為75%,加息75個基點的可能性為25%。

鮑威爾開始講話后,美元指數DXY短線下跌近70點,報106.39;歐元/美元累張超70點,英鎊/美元累漲超80點;澳元/美元日內漲超1.00%,現報0.6754。

(美元指數30分鐘走勢圖,來源:FX168)

鮑威爾開始講話后,現貨黃金短線累漲13美元,報1757.50美元/盎司。

(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)

數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間12月1日02:29一分鐘內買賣盤面瞬間成交4735手,交易合約總價值8.27億美元。

鮑威爾發表講話,美股三大股指短線拉升,納指漲近1%,標普500指數漲約0.4%,道指翻紅。

(標普500指數30分鐘走勢圖,來源:FX168)

美國10年期國債收益率自鮑威爾講話以來下跌6個基點至3.72%。

有機構分析指出,鮑威爾講話基本上重申了上次FOMC會議以及會議紀要的信息。目前市場預期下個月美聯儲將加息約55個基點。重要的是,鮑威爾的發言還驗證了加息步伐將越來越慢,持續時間更長的觀點,即終端利率會更高和限制性政策會維持更長時間。

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