德克薩斯州沃斯堡 - 市值15.5億美元的知名石油和天然氣礦產及特許權權益擁有者Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP)宣布以約2.31億美元從一家私人賣家收購礦產和特許權權益。該交易預計將於2025年第一季度完成，包括中部盆地Mabee Ranch下超過68,000總英畝的權益。根據InvestingPro的數據，KRP保持93.2%的驚人毛利率，目前交易價格接近52週高點，反映市場對其商業模式的強烈信心。
目前日產約1,842桶油當量(Boe/d)的收購資產預計將立即提高Kimbell的每單位可分配現金流。公司預計此次收購將使其日產量增加約8%，並將每桶油當量的現金一般和行政開支減少約7%。根據InvestingPro的數據，Kimbell擁有10.12%的穩健股息收益率和強勁的財務健康指標，繼續展示其在維持運營效率的同時致力於股東回報。通過此舉，Kimbell旨在鞏固其在已經是公司主要產區的二疊紀盆地的地位。
此次收購帶來額外的淨鑽探但未完井(DUCs)和淨許可位置，預計將使Kimbell的主要淨井存量增加約16%。這些資產的增加預計將使Kimbell維持平穩產量所需的淨井數量略微增加，從5.8口增至6.5口。
Kimbell普通合夥人的首席執行官Bob Ravnaas強調了此次收購的戰略性質，指出這些資產具有優秀的儲層品質和長期產量增長潛力。這些資產由領先的勘探與生產公司運營，包括ConocoPhillips、Diamondback Energy和ExxonMobil，為開發和產量增長提供了潛力。
交易將通過現金和Kimbell Royalty Partners的普通單位的組合方式進行融資，最終組合將在交易完成時確定。收購完成後，Kimbell的總面積將超過1,700萬總英畝，擁有超過130,000口總井和92個活躍鑽機，佔美國大陸總活躍陸地鑽機的約16%。公司強勁的運營地位得到了穩健財務指標的補充，包括5.2的健康流動比率和過去十二個月30.47%的令人印象深刻的收入增長。投資者可以通過InvestingPro的廣泛數據庫獲取詳細分析和額外見解，該數據庫涵蓋了超過1,400家美國股票的綜合研究報告和財務指標。
此次收購基於新聞稿聲明，並受慣常的交割條件約束。交易的生效日期預計為2024年10月1日。Kimbell強調，此次收購符合其作為美國石油和天然氣特許權板塊領先整合者的戰略。
在其他最近的新聞中，Kimbell Royalty Partners報告了2024年第三季度的強勁業績，展示了健康的資產負債表和運營增長。公司宣布每普通單位0.41美元的現金分配，標誌著自IPO以來的重大累計分配。第三季度收入達到7,110萬美元，淨收入約為2,580萬美元，調整後EBITDA為6,310萬美元。他們還報告淨鑽探但未完井數量增加34%，主要集中在二疊紀盆地。
Kimbell Royalty Partners進一步透露計劃在2025年5月前贖回至少一半的Apollo優先股。管理層對產量和未來收購保持積極展望，戰略重點放在資本部署和開發機會上，特別是在二疊紀和阿巴拉契亞盆地。公司確認了2024年的產量指引，日產量中位數為24,000桶油當量。
這些最新發展突顯了Kimbell致力於減少優先股負債和其戰略增長計劃。公司戰略性地專注於在二疊紀盆地部署資本，並探索阿巴拉契亞盆地等競爭較少的地區的機會。然而，在考慮500萬美元以下的較小收購時，他們對競爭動態和資產負債表影響保持謹慎。
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