本公告基於新聞稿聲明，包含受風險、不確定性和假設影響的前瞻性陳述。與任何證券投資一樣，潛在買家應謹慎考慮這些風險，不應過度依賴前瞻性陳述。投資者可以通過InvestingPro獲得對CRGY估值和財務指標的深入分析，該平台提供全面的財務健康評分和專家策劃的投資建議。
這些額外票據的發行是2024年3月26日發行的7億美元同利率和到期日票據的延續，不取決於Crescent Energy同時進行的A類普通股公開發行或其對Ridgemar (Eagle Ford) LLC的收購完成。然而，公司表示打算將票據發行和股票發行的合併收益用於為Ridgemar收購提供現金對價。
如果收購未能進行，Crescent Energy表示票據發行的收益將用於減少其循環信貸額度的未償還借款或用於一般公司用途。這些票據將於2032年4月1日到期，並將每半年支付一次利息，額外票據的首次利息支付定於2025年4月1日。
這些未註冊證券的銷售將根據1933年《證券法》的144A規則和S條例進行，這意味著在美國境內不能出售，除非進行註冊或獲得註冊要求的豁免。
Crescent Energy是一家美國能源公司，其資產組合主要集中在德克薩斯州和落基山脈地區。該公司表現強勁，過去十二個月收入增長12.6%，目前交易價格接近52週高點15.54美元。InvestingPro分析揭示了關於CRGY財務健康和增長前景的8個額外關鍵見解，這些見解包含在全面的Pro研究報告中，該報告是覆蓋1,400多家美國股票的一部分。
本公告基於新聞稿聲明，包含受風險、不確定性和假設影響的前瞻性陳述。與任何證券投資一樣，潛在買家應謹慎考慮這些風險，不應過度依賴前瞻性陳述。
在其他近期新聞中，Crescent Energy Company宣布公開發行1800萬股A類普通股，旨在為即將進行的9.05億美元收購Ridgemar (Eagle Ford) LLC提供資金。此次發行由Wells Fargo Securities, LLC、KKR Capital Markets LLC、Raymond James & Associates, Inc.和Evercore Group L.L.C.管理。預計將於2025年第一季度完成的收購是Crescent擴大在Eagle Ford地區存在的策略的一部分。
Crescent Energy 2024年第三季度業績顯示，日產量達到創紀錄的219,000桶油當量，超過先前預期。公司還連續第三個季度上調了產量展望，預計今年剩餘時間的資本支出範圍為4.25億美元至4.55億美元。公司報告調整後EBITDA約為4.3億美元，槓桿自由現金流為1.6億美元。
這些最新發展反映了Crescent Energy致力於嚴格的資本分配和可持續增長，以實現長期股東價值。公司繼續探索戰略性併購，同時保持穩健的資產負債表，淨槓桿率為1.5倍。
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