賓夕法尼亞州韋恩 - 專注於免疫炎症藥物開發的生物製藥公司Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS)宣布進行一項私募普通股,籌集約8,000萬美元。此次交易涉及以每股2.25美元的價格出售35,555,555股股票,預計將於週二完成,但須符合標準的交割條件。
此輪投資由Vivo Capital領投,同時還有一些新老投資者參與,包括Forge Life Science Partners、Rock Springs Capital、RA Capital Management、Adage Capital Partners LP、Decheng Capital、Logos Capital和Samsara BioCapital。
公司表示,所得款項淨額將主要用於支持其藥物管線的研發,以及一般公司用途。此次私募發行的股票尚未根據1933年《證券法》進行註冊,因此在未註冊或獲得豁免註冊要求的情況下,不得在美國出售或提供。
與證券購買協議同時,Aclaris還與投資者簽訂了註冊權協議,承諾向美國證券交易委員會(SEC)註冊此次私募所售股票的轉售。
Leerink Partners和Cantor擔任此次私募的配售代理。
本新聞稿不構成出售或招攬購買這些證券的要約,在任何司法管轄區內,如果在該司法管轄區的證券法律下進行註冊或取得資格之前進行此類要約、招攬或出售均屬違法,則不會在該司法管轄區出售這些證券。
Aclaris Therapeutics以其針對免疫炎症疾病患者未滿足需求的臨床階段管線而聞名。該公司因其在蛋白激酶調節領域的研發能力而備受認可。
本報導基於Aclaris Therapeutics, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Aclaris Therapeutics成為多家分析師更新和戰略舉措的焦點。Stifel將Aclaris Therapeutics的目標價上調至3.00美元,理由是公司專注於其ATI-2138項目。Aclaris目前正在進行ATI-2138的2a期試驗,這是一種潛在的中度至重度特應性皮炎治療方案。H.C. Wainwright和BTIG均重申了對公司的中性立場,兩家公司都密切關注試驗的進展。
除了這些更新外,Aclaris Therapeutics還將其OLUMIANT(一種治療斑禿的藥物)的部分未來特許權使用費收入出售給加拿大養老金計劃OMERS。這筆交易涉及向Aclaris支付2,650萬美元的預付款,並有可能在2024年達到特定銷售里程碑時額外支付500萬美元。作為其正在進行的戰略審查的一部分,Aclaris正積極尋找額外的投資機會,以補充其藥物開發管線。
這些近期發展突顯了公司積極推進其項目並鞏固財務狀況的努力。分析師繼續關注公司的進展,特別是ATI-2138的2a期試驗,預計將在2025年上半年獲得頂線數據。
InvestingPro洞察
Aclaris Therapeutics最近的8,000萬美元私募發行正值公司財務指標呈現出有趣局面之際。根據InvestingPro數據,Aclaris的市值為146.43百萬美元,這使得最近的融資輪顯得尤為重要,相對於公司規模而言,這是一筆相當可觀的資金注入。
儘管獲得了大量資金,但投資者應注意,Aclaris目前尚未盈利,截至2024年第三季度的過去十二個月內,其市盈率為負值-2.89。這與InvestingPro提示的分析師預計公司今年不會盈利的觀點一致。然而,值得注意的是,Aclaris的現金持有量超過債務,這可能為其推進藥物管線提供一些財務靈活性。
公司過去十二個月的收入為27.08百萬美元,同期收入增長26.35%。這種增長令人鼓舞,儘管InvestingPro提示分析師預計本年度銷售額將下降。在這種背景下,最近的私募發行對支持公司的研發工作尤為重要。
有趣的是,儘管近期面臨財務挑戰,Aclaris仍表現出走勢強勁。InvestingPro數據顯示,過去一年的價格總回報率高達114.82%,過去三個月的回報率為72.27%。股價的這種積極勢頭可能促進了公司成功進行這次重大私募的能力。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了關於Aclaris Therapeutics的13個額外提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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