明尼阿波利斯 - 專門從事可信支付和數據業務的Deluxe Corporation (NYSE: DLX)宣布計劃發行4億美元2029年到期的優先擔保票據。這次私募發行針對1933年《證券法》規則144A下的合格機構買家,以及該法案S條例下的非美國人士。
此次發行的收益,連同新優先擔保信貸額度下的借款,將用於為現有信貸協議再融資。具體而言,這些資金將用於為公司的A期貸款額度和循環信貸額度再融資,以及支付交易費用和開支。Deluxe計劃重述和修訂其當前的信貸協議,以建立新的優先擔保信貸額度,包括4億美元的循環信貸額度和5億美元的A期貸款額度。
此次發行取決於上述信貸額度修訂和重述的成功完成。需要注意的是,這些票據及相關擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,未經註冊或適用豁免,這些票據不能在美國境內發售或出售。
Deluxe擁有超過一個世紀的歷史,通過支付和數據解決方案支持企業,每年處理超過2萬億美元的支付量。該公司服務於多樣化的客戶群,包括小型企業、大型金融機構和大型消費品牌。
本新聞稿僅供參考,不構成出售或招攬購買票據或任何其他證券的要約。在任何管轄區域,如果在該管轄區的證券法律下未經註冊或取得資格,則不得在該管轄區出售票據。
本文中的信息基於新聞稿聲明,不包含任何關於Deluxe Corporation未來表現的推測或前瞻性陳述。
在其他近期新聞中,Deluxe Corporation報告了2024年第三季度的收益,提供了公司財務表現和未來戰略預期的洞察。收益電話會議由戰略和投資者關係副總裁Brian Anderson主持,總裁兼首席執行官Barry McCarthy和首席財務官Chip Zint出席,討論了非GAAP財務指標和前瞻性陳述。管理團隊對公司的戰略和未來表現指標表示信心,但承認實際結果可能因某些因素而有所不同。這些可能導致結果與預測不同的因素在Deluxe向SEC提交的文件和最近的新聞稿中有詳細說明。在準備好的發言之後的問答環節中,沒有討論具體的財務失誤。這些發展是公司近期活動的一部分,表明其對透明度和戰略規劃的承諾。
InvestingPro 洞察
隨著Deluxe Corporation (NYSE: DLX)推進其4億美元優先擔保票據發行,投資者可能會發現最近的財務數據和專家洞察提供了額外的有價值背景。根據InvestingPro的數據,Deluxe的市值為10.3億美元,反映了其在支付和數據解決方案板塊的重要地位。
公司的財務狀況似乎很穩健,InvestingPro數據顯示,截至2024年第三季度的過去十二個月,Deluxe的毛利率為54.1%。這一令人印象深刻的數字與InvestingPro提示之一相符,該提示強調Deluxe的"毛利率令人印象深刻"。如此強勁的利潤率可能為公司在進行這次新債務發行和再融資計劃時提供財務靈活性。
此外,Deluxe的股息政策也很突出。該公司提供5.17%的股息收益率,在當前的市場環境中相當可觀。這與InvestingPro提示相輔相成,該提示指出Deluxe"已連續54年維持股息支付",突顯了公司在管理債務結構的同時對股東回報的承諾。
對於考慮Deluxe長期前景的投資者來說,值得注意的是,截至2024年第三季度的過去十二個月,公司的調整後市盈率為12.37。這個相對適中的估值可能具有吸引力,特別是考慮到另一個InvestingPro提示表明Deluxe"相對於近期盈利增長,交易價格處於較低的市盈率"。
這些洞察為Deluxe在進行這次重大再融資行動時的財務狀況提供了更廣泛的視角。尋求更全面分析的投資者可以通過InvestingPro獲取額外的提示和數據,該平台為Deluxe Corporation提供了11個更多的提示。
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