芝加哥 - 房地產投資信託公司Ventas, Inc. (NYSE: VTR)已為10,600,000股普通股的承銷公開發行定價,預計在扣除承銷折讓和估計發行費用前的總收益約為6.77億美元。該發行包括一項遠期銷售協議,預計將於2024年11月15日完成交收,但須符合標準交收條件。
Wells Fargo Securities擔任此次發行的承銷商,並獲得了在30天內購買Ventas額外最多1,590,000股普通股的選擇權。如果該選擇權被行使,Ventas打算就額外股份與遠期購買方簽訂另一份遠期銷售協議。
Ventas已與Wells Fargo Bank, National Association簽訂了一份遠期銷售協議,遠期購買方或其關聯公司借入總計10,600,000股Ventas普通股出售給承銷商。Ventas預計將在協議日期後約12個月內通過交付其普通股來交收遠期銷售協議。在某些條件下,公司也可以選擇現金交收或淨股份交收。
Ventas不會立即收到股份銷售的收益。相反,公司計劃將遠期銷售協議實物交收的淨收益用於一般公司用途,可能包括收購、投資、償還現有債務以及相關費用和開支。
此次發行遵循Ventas向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明和初步招股書補充文件。建議潛在投資者閱讀SEC網站上提供的這些文件,以獲取有關公司和發行的更詳細信息。
Ventas以其在北美和英國約1,350處物業的投資組合而聞名,專注於支持老齡人口的環境。其增長主要由老年人住房社區推動,同時還包括門診醫療大樓、研究中心和醫療保健設施。
本文中呈現的信息基於Ventas, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Ventas Inc.在財務表現和戰略舉措方面取得了重大進展。公司最近宣布發起1060萬股普通股的公開發行,這是與Wells Fargo Securities, LLC作為承銷商簽訂的遠期銷售協議的一部分。此次發行包括承銷商在30天內購買額外159萬股的選擇權。該協議的收益將用於一般公司用途,包括營運資金、為收購提供資金、投資和償還現有債務。
除此之外,Ventas在其2024年第三季度財報電話會議上報告了強勁的財務業績。公司的每股標準化運營資金(FFO)同比增長7%,達到0.80美元。這標誌著公司連續第九個季度實現兩位數的淨營運收入(NOI)增長,特別是其老年人住房營運組合(SHOP)的現金NOI增長15%。Ventas還提高了2024年全年每股標準化FFO和同店現金NOI的指引。
此外,Ventas今年在43個社區投資了17億美元用於老年人住房。公司旨在通過利用老年人住房市場有利的供需動態來超越先前的入住率峰值。這些是公司最近在業績和戰略方面的發展。
InvestingPro洞察
Ventas最近1060萬股的公開發行與其作為醫療保健房地產投資信託行業重要參與者的地位相符,正如InvestingPro提示所強調的。公司272.5億美元的市值凸顯了其在該板塊的重要存在。
儘管進行了大規模的股票發行,Ventas仍展現出強勁的財務表現。InvestingPro數據顯示,過去十二個月公司收入增長10.05%,2024年第三季度季度收入增長7.95%。這一增長軌跡支持了文章中提到的公司擴張戰略和潛在收購。
值得注意的是,根據InvestingPro提示,Ventas已連續26年保持股息派發。這種股息分配的一致性,加上目前2.79%的股息收益率,可能會吸引考慮新股發行的收入導向型投資者。
公司股票表現出令人印象深刻的動能,過去六個月價格總回報率為36.53%,過去一年回報率為49.97%。Ventas目前交易價格接近52週高點的95.33%,似乎正在利用其強勁的市場地位進行此次發行。
雖然InvestingPro提示表明分析師預計今年不會盈利,但公司的流動資產超過短期債務表明其財務基礎穩固。這種流動性狀況可能為利用股票發行收益用於文章中概述的各種公司用途提供靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了除此處提到的以外的額外提示和洞察。該平台為Ventas提供了總計14條提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。