紐約 - 知名汽車金融公司Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)宣布,已與大多數債權人和主要股東達成重組支持協議(RSA)。該協議將把約2.9億美元於2026年到期的無擔保可轉換優先票據重組為股權。這是該公司計劃向德克薩斯州南區法院提交預先包裝的第11章破產申請的一部分。
此次重組不會影響Vroom的子公司,包括United Auto Credit Corporation、CarStory和Vroom Automotive,這些公司將繼續正常運營。Vroom預計將在2025年初前完成第11章破產程序。
根據RSA,現有普通股股東將以新股和行使價為12.19美元的窩輪交換股份。重組後,他們將持有新普通股的約7.06%,但可能會被稀釋。票據持有人將獲得相當於票據面值75%的新股,假設每股估值為9.14美元,交易完成後他們將擁有新普通股的約92.94%。
預計貿易債權人和一般無擔保債權人將獲得全額償付,除票據持有人外,其他債權人不應受到影響。Vroom計劃在重組後利用其15億美元的聯邦稅務淨營運虧損。
首席執行官Tom Shortt表示,有信心消除無擔保票據將加強Vroom的資產負債表,使公司能夠無債務地重生,而UACC等子公司將繼續履行與資產支持證券化相關的義務。
自2022年以來一直是重要投資者的Mudrick Capital Management的Jason Mudrick對Vroom的領導層和重組計劃表示認可。
一旦獲得法院批准,Vroom計劃將其新普通股重新在Nasdaq或紐約證券交易所等主要交易所上市。公司已任命法律和財務顧問來支持重組過程。
這一公告是在Vroom今年早些時候作為價值最大化計劃的一部分終止其電子商務業務之後發布的。公司提醒,新聞稿中的前瞻性陳述涉及風險和不確定性,實際結果可能會有重大差異。
本文信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Vroom, Inc.公布了其業務戰略的重大轉變,在終止電子商務業務和二手車經銷業務後,專注於戰略性增長。公司最近詳細說明了一項長期計劃,以利用其剩餘資產,包括擁有權和運營United Auto Credit Corporation (UACC),以及開發專門從事汽車零售AI驅動分析的CarStory公司。這一戰略調整是Vroom今年早些時候宣布的價值最大化計劃的一部分,代表了從直接車輛銷售轉向為汽車行業提供金融服務和數據分析的轉變。
除了這一重大業務轉變外,Vroom還報告了其法律部門領導層的變動。前首席法務官、總法律顧問兼秘書Patricia Moran將卸任,由前首席合規官Anna-Lisa Corrales接替。這一過渡將從今年8月底生效。Moran已同意與Vroom簽訂分離和諮詢協議,其中包括遣散費和最多一年的諮詢費。這些最新發展突顯了Vroom致力於長期增長、盈利能力和業務連續性的承諾。
InvestingPro 洞察
隨著Vroom (NASDAQ:VRM)進行重組過程,InvestingPro數據和提示為公司的財務狀況提供了額外的背景。公司的市值僅為1602萬美元,反映了其面臨的重大挑戰。
一個InvestingPro提示強調,Vroom"背負著大量債務負擔",這與公司決定重組2.9億美元無擔保可轉換優先票據的決定相符。這一舉措對Vroom試圖從第11章程序中無債務重生至關重要。
另一個相關的InvestingPro提示指出,該公司一直在"快速消耗現金",凸顯了重組計劃的緊迫性。這種現金消耗率可能促使公司需要提交預先包裝的破產申請。
儘管面臨這些挑戰,InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度,Vroom過去12個月的收入為9.0045億美元,同期收入增長37.99%。如果能夠成功度過當前困境,這種增長加上重組計劃可能會為Vroom帶來更強勁的財務未來。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Vroom提供了15個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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