邁阿密 - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) 週一宣布，該公司已擴大並確定了一項私募優先無擔保票據的定價。該票據發行原定為10億美元，現已擴大至15億美元，利率為5.625%，將於2031年9月30日到期。此次發行預計將於2024年9月26日左右完成，取決於標準的成交條件。
這家郵輪運營商計劃將票據所得款項用於更有效地管理其債務組合。具體而言，公司將使用這些資金贖回所有未償還的2030年到期的7.250%優先票據，這將導致不再有任何未償還的擔保或抵押票據。此外，Royal Caribbean 打算償還其 Silver Dawn 融資租賃下的所有債務，包括任何相關費用和開支。在完成這些交易之前，部分所得款項可能會用於暫時減少其循環信貸額度下的借款。
這些票據將根據1933年《證券法》（經修訂）第144A條規則僅向合格機構買家提供，並根據S條例向某些非美國人士在離岸交易中提供。這些票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或適用的豁免註冊要求，不得在美國境內提供或出售。
本新聞稿不構成出售或招攬購買票據或任何其他證券的要約。它也不作為公司2030年到期的7.250%優先票據的贖回通知。
Royal Caribbean Group以其全球船隊和各種郵輪品牌而聞名，旨在負責任地提供頂級度假體驗。該公司的品牌包括 Royal Caribbean International、Celebrity Cruises 和 Silversea。它還持有一家合資企業50%的股份，該合資企業經營 TUI Cruises 和 Hapag-Lloyd Cruises。
本文中的信息基於 Royal Caribbean Cruises Ltd. 的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Royal Caribbean Cruises Ltd. 在財務重組和業績方面取得了重大進展。該郵輪運營商最近發起了一項10億美元2031年到期的優先無擔保票據私募發行，旨在減少某些債務。隨後又進行了15億美元2033年到期的優先無擔保票據私募發行，旨在通過贖回現有的2029年到期的高息票據來管理其債務結構。公司還完成了20億美元6.000%2033年到期優先票據的私募發行，作為其管理債務和降低利息成本策略的一部分。
在財務業績方面，Royal Caribbean 報告2024年第二季度收入同比增長1.67%，達到41億美元，這得益於客票收入的激增和船上及其他收入的增長。公司恢復了每股0.40美元的季度股息，表明財務狀況正在恢復，現金流也在增長。這些近期發展反映了公司的戰略舉措和財務健康狀況。
Tigress Financial Partners 維持了對 Royal Caribbean 的買入評級，並將目標價上調至210美元，強調了公司持續的收入和現金流增長。這些更新基於 Royal Caribbean Cruises Ltd. 和 Tigress Financial Partners 的近期發展和聲明。
InvestingPro 洞察
隨著 Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) 採取戰略舉措管理其債務組合，投資者可能會對公司的財務健康和市場表現感興趣。根據 InvestingPro 數據，Royal Caribbean 擁有456.5億美元的強勁市值，凸顯了其在行業中的重要地位。該公司的收入增長令人印象深刻，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了27.7%，突顯了其在競爭激烈的市場中擴大營收的能力。
InvestingPro 提示顯示，分析師對 Royal Caribbean 的未來表現持樂觀態度，有9位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期。這種情緒得到了公司過去一年72.41%的強勁價格總回報的支持。Royal Caribbean 的股價波動較大，這可能為具有風險偏好的投資者帶來機會。
對於考慮投資 Royal Caribbean 的人來說，InvestingPro 上還有更多見解可供參考。目前有超過15個額外的 InvestingPro 提示，可以為公司的財務指標和市場地位提供進一步指導。
隨著下一個財報日期定於2024年10月31日，分析師預測今年將實現盈利，Royal Caribbean 似乎正在專注於財務穩定性和增長，順利度過後疫情復甦期。該公司的戰略財務舉措，加上其強勁的市場表現，使其成為郵輪行業格局中值得關注的競爭者。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。