週一，TD Cowen對CACI International股票保持樂觀態度，重申買入評級和480.00美元的目標價。該公司強調了CACI International擬議收購Azure Summit可能帶來的潛在好處，特別強調了客戶和產品收入方面預期的協同效應。
這次收購被視為一項戰略舉措，旨在增強CACI的軟件能力，特別是在快速擴張的反無人機系統（UAS）和電子戰（EW）應用市場。
TD Cowen認為這筆交易定價合理，指出其估值約為未來十二個月（NTM）調整後息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的10倍。該公司預計，這次收購將立即產生積極影響，從一開始就為CACI的財務表現做出貢獻。
在紐約證券交易所上市的CACI International（股票代碼NYSE:CACI）將通過此次收購擴大其技術產品。Azure Summit帶來的軟件定義無線電預計將與CACI現有的軟件解決方案相輔相成，從而加強其在國防技術領域的地位。
交易定價和預期的財務影響凸顯了TD Cowen對這次收購對CACI International的戰略價值的信心。該公司重申買入評級和480.00美元的目標價，反映了其預期CACI的股票將受益於Azure Summit技術和能力的整合。
在其他近期新聞中，CACI International宣布計劃以12.75億美元的全現金交易收購Azure Summit Technology，預計將在2025財年第二季度完成。這次收購將增強CACI在情報、監視和偵察領域的產品組合。
此外，CACI宣布計劃收購另一家未披露的公司，標誌著其擴大國家安全相關服務的戰略舉措。
在財務方面，CACI報告第四季度收入增長20%，全財年增長14%，超過了公司自身的指引。公司還獲得了創紀錄的140億美元合同訂單，其積壓訂單增至320億美元，同比增長22%。
BofA Securities和Baird的分析師對CACI的未來表示樂觀。BofA Securities將該股票的目標價從450.00美元上調至535美元，並維持買入評級，而Baird則將目標價上調至544美元。
CACI獲得了幾份重要合同，包括一份8000萬美元的任務訂單，為美國海軍海軍系統司令部提供工程支持，以及一份來自美國陸軍的潛在6年期、2.39億美元的任務訂單，為駐歐洲和非洲的美軍提供情報分析和作戰支持。
對於2025財年，CACI預計收入增長6%至8.5%，每股自由現金流預計增長11%。公司估計收入將在79億美元至81億美元之間，調整後淨利潤預計在5.05億美元至5.25億美元之間。
最後，CACI因其在國防部導師保護計劃下的卓越指導而獲得了兩項Nunn-Perry獎。
InvestingPro 洞察
TD Cowen對CACI International股票的認可以及Azure Summit收購可能帶來的潛在上升空間，通過InvestingPro的實時數據和洞察得到進一步闡明。CACI的市值為109.2億美元，市盈率（P/E）為26.18，這表明基於近期盈利增長，該股票似乎交易溢價。這與InvestingPro提示之一相符，該提示指出CACI相對於其近期盈利增長前景而言，正以較高的市盈率交易。
另一個InvestingPro提示強調了CACI的低價格波動性，這對尋求投資穩定性的投資者來說可能是一個令人安心的因素。考慮到CACI過去十二個月顯著的收入增長（報告為14.28%），這一點尤為重要。此外，公司股票近期交易價格接近52週高點，達到峰值價格的98.61%，過去六個月股價大幅上漲27.79%。強勁的財務表現和穩定的股票行為相結合，可能為考慮投資CACI股票的投資者提供一個引人注目的投資理由。
對於那些有興趣進行更深入分析的人來說，還有更多InvestingPro提示可用，提供了關於CACI財務健康和市場表現的進一步洞察。要進一步探索這些內容，可以訪問InvestingPro專門為CACI設立的頁面：https://hk.investing.com/pro/CACI。
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