週四，Goldman Sachs調整了對Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)的展望，將目標價從25.00美元上調至31.00美元，同時維持對該公司股票的買入評級。此次調整是基於Viridian最近宣布其用於治療中度至重度活動性甲狀腺眼病(TED)的藥物veligrotug (VRDN-001)在第三期THRIVE試驗中取得積極結果。
試驗報告顯示，眼球突出反應率達70%，經安慰劑調整後的反應率為64%，同時聽力不良事件(AEs)的發生率經安慰劑調整後為5.5%。這些結果超出了Goldman Sachs的預期，該預期是基於與此前批准用於同一適應症的藥物Tepezza的比較分析。
Goldman Sachs的分析師強調了veligrotug的快速起效和觀察到的複視反應，表明它可能具有比Tepezza更優越的臨床特性。這包括5劑療程更短的優勢。這些積極的試驗結果不僅被視為推進veligrotug的重要一步，也降低了即將到來的慢性TED THRIVE-2試驗結果和VRDN-003（一種與veligrotug相似的分子）開發的風險。
THRIVE試驗的結果預計將提升Viridian Therapeutics的商業前景，因為該公司繼續推進其開發管線。試驗的成功是Goldman Sachs更新公司股票估值的關鍵因素。上調後的目標價反映了該公司對veligrotug潛在市場表現及其在TED治療領域競爭優勢的信心。
在其他近期新聞中，Viridian Therapeutics報告了其針對活動性甲狀腺眼病(TED)患者的VRDN-001第三期THRIVE試驗的令人鼓舞的結果。該試驗達到了所有主要和次要終點，顯示VRDN-001在療效和安全性方面相比Tepezza具有某些優勢。這一成功促使Needham、H.C. Wainwright和BTIG重申其買入評級並上調Viridian的目標價。B.Riley也提高了目標價，同時維持中性評級。
此外，Viridian啟動了1.5億美元的普通股和B系列無投票權可轉換優先股的公開發行，由Jefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel和RBC Capital Markets管理。所得款項將用於臨床開發項目、營運資金和一般公司用途。
最後，Viridian已完成VRDN-001的第三期試驗入組，預計將在2024年9月公布頂線結果。該公司還啟動了兩項全球第三期試驗，REVEAL-1和REVEAL-2，用於研究VRDN-003，這是一種皮下注射形式的抗體。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新分析為Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)提供了更深入的財務視角。Viridian的市值約為12.7億美元，其資產負債表上的現金多於債務，表明公司有穩健的財務狀況來支持正在進行的臨床試驗和潛在的商業化努力。InvestingPro提示顯示，該公司在過去一週、一個月和三個月內的回報指標強勁，分別為46.99%、29.5%和56.4%。這一表現反映了投資者在積極試驗結果後的樂觀情緒，儘管分析師下調了即將到來的期間的盈利預期，且基於相對強弱指數(RSI)，該股票處於超買區域。
然而，值得注意的是，Viridian在截至2024年第二季度的過去十二個月內的收入僅為29萬美元，收入增長急劇下降80.41%。公司的毛利率處於極端負值，這與過去一年缺乏盈利能力一起，可能會引發人們對公司在產品成功商業化之前財務可持續性的擔憂。Viridian不向股東派發股息，這對於將盈利再投資於研發的成長型生物科技公司來說是常見的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro平台上還有更多InvestingPro提示可用，這些提示可以提供關於Viridian財務健康和市場潛力的進一步見解。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。