TD Cowen已更新Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH)的財務模型，將目標價從之前的500美元上調至520美元，同時維持對該股票的持有評級。
這一調整反映了公司預計在第二季度出售其複合材料業務，假設15%的利潤率，預計將對下半年盈利產生15美分的負面影響。
該公司此前報告的上季度訂單量強於預期，這讓投資者感到意外。然而，分析師指出，儘管有這一積極發展，最近的ISM讀數仍持續顯示疲軟。該公司表示，如果Parker-Hannifin的訂單能夠抵禦這一下行趨勢，該股票可能會在市場上得到積極反應。
分析師強調，雖然預測公司的訂單趨勢具有挑戰性，但預計其業務運營的執行將保持穩健。這一預期已納入新的520美元目標價中。
在其他近期新聞中，Parker Hannifin Corporation報告了其航空航天部門和2024財年整體財務業績的顯著增長。公司宣布第四季度創紀錄的52億美元銷售額，每股收益增長18%，以及創紀錄的30億美元自由現金流。
Parker Hannifin董事會還批准了每股1.63美元的定期季度現金股息，這標誌著公司連續第297個季度派發股息。
航空航天部門銷售額超過50億美元，反映了所有市場細分的兩位數增長。展望未來，Parker Hannifin預計2025財年至2029財年的有機銷售增長在2%至5%之間，其中航空航天預計增長8.5%。
儘管歐洲前景疲軟，但公司在亞洲經歷了積極的訂單率，為國際業務的顯著改善做出了貢獻。
這些最新發展突顯了Parker Hannifin持續關注投資組合優化，正如其剝離北美複合材料業務所示。
公司以高利潤率著稱的售後市場業務也繼續表現強勁。
InvestingPro 洞察
隨著Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)應對其複合材料業務的出售和波動市場的挑戰，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。該公司擁有顯著的記錄，連續7年提高股息，並連續54年保持股息支付，這可能吸引注重收入的投資者。此外，考慮到近期盈利增長，Parker-Hannifin的市盈率相對較低，為25.72，表明可能存在低估。
InvestingPro數據顯示，公司市值為747.3億美元，PEG比率為0.73，這表明相對於其在機械行業的同行，公司的盈利增長可能被低估。截至2024財年第四季度的過去十二個月，Parker-Hannifin穩定的收入增長為4.53%，展示了穩固的財務基礎。此外，公司的毛利率為35.94%，進一步強化了其商業模式的實力。
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