William Blair 維持對 Dave & Buster's (NASDAQ: PLAY) 的"優於大盤"評級，儘管預計到 2024 財年年底同店銷售將持續下滑。
該公司現在預計全年同店銷售將下降 5%，較此前估計的 3% 下降有所調整。這一修正是基於近期具有挑戰性的趨勢。
儘管預計銷售額將下降，但該公司提高了 Dave & Buster's 的全年利潤率預測。分析師現在預計單店層面利潤率將收縮 60 個基點至 29.2%，高於此前估計的 29.0% 和市場共識的 28.6%。這一調整反映了強於預期的利潤率表現。
更新後的利潤率展望也導致對 Dave & Buster's 2024 年每股盈利 (EPS) 預測的修正。新的 EPS 預測為 2.52 美元，同比下降 13%，略低於 2.64 美元的市場共識。調整後的 EPS 反映了預期同店銷售下降的影響。
展望 2025 年，該公司對 Dave & Buster's 同店銷售反彈的前景保持樂觀。這種樂觀基於預期各種舉措，包括店面翻新、戰略性遊戲定價、營銷優化以及持續改進食品和飲料供應，將共同開始產生積極成果。
Dave & Buster's Entertainment 報告了令人印象深刻的第二季度盈利，超過了分析師的預期。該公司公布的調整後每股盈利為 1.12 美元，超過了 0.91 美元的預期。
儘管收入同比增長 2.8% 至 5.571 億美元，但略低於預期的 5.6733 億美元。Truist Securities 和 BMO Capital Markets 的分析師繼續對該公司持積極態度，強調其戰略舉措和成本效率措施。
Dave & Buster's 一直在積極招聘特別活動銷售經理、翻新店面並增加有針對性的數字營銷努力，預計這些舉措將提升未來收入。Truist Securities 預測 2024 財年第三季度可比店銷售 (SSS) 將小幅加速至 -5.0%，第四季度為 -3.0%，然後在 2025 財年第一季度轉為正數，預計增長 1.5%。
InvestingPro 洞察
隨著 Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY) 應對預計的同店銷售下滑，考慮公司的財務健康狀況和市場表現很重要。根據 InvestingPro 數據，Dave & Buster's 目前的市值約為 11.8 億美元，市盈率 (P/E) 為 12.63。這一市盈率低於截至 2025 財年第一季度的過去十二個月調整後市盈率 9.9，表明相對於其盈利表現，該股票可能被低估。
InvestingPro 提示指出，Dave & Buster's 運營時背負著大量債務，其短期債務超過了流動資產，這可能在短期內帶來挑戰。然而，管理層積極的股票回購策略可能表明對公司未來表現的信心。此外，儘管分析師下調了即將到來的期間的盈利預測，但預計該公司今年將保持盈利，過去十二個月也有盈利記錄。
投資者還應注意，該公司的股票交易價格接近 52 週低點，過去三個月和六個月內經歷了顯著的價格下跌。儘管面臨這些挑戰，但公司正在進行的舉措，包括店面翻新和戰略性遊戲定價，可能有助於潛在的業績反彈。對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro 通過其平台提供了關於 Dave & Buster's 的許多額外提示。
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