拉斯維加斯 - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) 宣布其間接全資子公司Wynn Resorts Finance, LLC和Wynn Resorts Capital Corp.將私募發行8億美元2033年到期的優先票據。這些票據將由公司目前為其現有優先擔保信貸融資提供擔保的國內子公司提供擔保,但不包括票據的共同發行人Wynn Resorts Capital。
優先票據及其擔保將是無擔保義務,與發行人和擔保人現有和未來的非次級負債享有同等地位。這包括他們目前2029年和2031年到期的優先票據下的義務。然而,它們將次於任何有擔保債務,包括優先信貸融資和Wynn Las Vegas, LLC發行的優先票據。
Wynn Resorts Finance計劃將發行所得款項淨額用於多種用途。部分資金將用於其子公司Wynn Las Vegas贖回其未償還的2025年到期5.500%優先票據,並支付相關費用和開支。剩餘資金將用於一般公司用途,可能包括支付2024年9月6日簽訂的不起訴協議下1.3億美元的罰款。
本次發行依據《1933年證券法》的豁免註冊要求進行。票據將向合格機構買家和符合適用法律的某些非美國人士提供。它們尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,因此在未註冊或適用豁免的情況下不得在美國境內發售或出售。
本新聞稿不構成出售票據的要約或購買要約的邀請,也不會在任何非法進行此類要約、出售或邀請的司法管轄區內出售票據。
Wynn Las Vegas還表示,在本次發行結束後,有意贖回所有未償還的2025年LV票據。本公告不構成2025年LV票據的贖回通知。
本文信息基於Wynn Resorts的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Wynn Resorts Ltd.在財務發展和戰略推進方面取得了重大進展。公司報告第二季度EBITDA創紀錄達5.72億美元,這歸功於其各處物業的強勁表現以及總債務減少超過11億美元。此外,通過其子公司Wynn Las Vegas, LLC,公司就非法資金傳輸調查達成不起訴協議,罰款1.3億美元。
此外,Wynn Resorts宣布調整其間接子公司永利澳門有限公司發行的可轉換債券的轉換價格。2029年到期的4.50%可轉換債券的新轉換價格為10.01212港元,低於此前的10.24375港元。德意志銀行調整了對Wynn Resorts的展望,將目標價從131美元下調至122美元,但維持對該股票的買入評級。
Wynn Resorts還在推進其全球擴張計劃,尤其是在阿拉伯聯合酋長國,計劃在2024年為Wynn Al Marjan Island項目敲定債務融資。這些最新發展是公司持續努力擴大其投資組合和加強市場地位的一部分。
InvestingPro 洞察
隨著Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) 通過最新的優先票據發行在金融市場中航行,投資者正密切關注公司的業績指標和市場地位。根據InvestingPro數據,Wynn Resorts的市值約為84.6億美元,反映了其在博彩和酒店業的重要地位。公司的市盈率(P/E)為9.9,考慮到2024年第二季度的最近十二個月數據,調整後為8.6,這表明投資者願意為每一美元收益支付的價格。考慮到Wynn Resorts在同期令人印象深刻的69.02%毛利率(凸顯了公司在運營成本中保持盈利能力的能力),這個市盈率可能被視為投資者的一個有吸引力的入場點。
InvestingPro提示強調了幾個可能影響投資者決策的關鍵因素。Wynn Resorts擁有較高的股東收益率,這對尋求投資回報的人來說可能很有吸引力。此外,公司的股價走勢一直相當波動,交易價格接近52週低點。這可能為尋求以較低價格買入的投資者提供潛在機會。此外,分析師對公司前景持積極態度,有七位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期,並預測Wynn Resorts今年將實現盈利,這進一步增強了對公司財務健康的信心。
對於那些對更詳細的分析和額外洞察感興趣的人,InvestingPro提供了一系列關於Wynn Resorts的提示,在他們的平台上總共有7個額外的提示可供使用,可以通過InvestingPro Wynn Resorts訪問。這些提示可以為投資者提供對公司財務和市場潛力的更深入理解。
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