近日，專門從事住宅建築的 The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) 與其部分 2026 年到期的 6.50% 可交換高級票據持有人達成了一項重大協議。這份日期為 2024 年 8 月 30 日的私人交換協議，涉及交換本金總額為 300,000 美元的票據。
被交換的票據約佔未償還本金的 50%，剩餘同等數額仍未償還。作為交換，票據持有人獲得了估計價值 50 萬美元的現金和 GEO 普通股股票。交換的最終條款，包括發行的股票數量，是基於 2024 年 9 月 3 日開始的為期一天的 GEO 普通股股票成交量加權平均價格而定。
此次交換中涉及的 GEO 普通股股票並未根據 1933 年《證券法》進行註冊。相反，這些股票是依據《證券法》第 4(a)(2) 條的豁免條款發行的，該條款涉及不構成公開發行的交易。
這一戰略舉措使公司能夠以對公司和相關票據持有人都有利的方式管理其債務和股權。交易細節以交換協議的形式提供，該協議作為附件 10.1 附於 8-K 備案文件中。
這些信息基於向 SEC 提交的新聞稿聲明，客觀地描述了 The GEO Group 在不涉及註冊證券的情況下進行的財務操作。
在其他近期新聞中，作為房地產投資信託的 GEO Group 公佈了 2024 年第二季度喜憂參半的財務業績。該公司的管理服務部門收入增長了 11%，主要得益於運輸和醫療服務的新合同。
此外，其自有和租賃的安全服務設施收入增長了 7%，這歸因於人口增長。儘管有這些增長，GEO Group 報告淨虧損 3250 萬美元，但調整後淨收入為 3000 萬美元。
鑑於這些結果，GEO Group 制定了專注於減少債務的策略，目標是減少 1 億至 1.25 億美元的債務。該公司計劃在年底前將淨槓桿比率降至調整後 EBITDA 的 3.5 倍以下。此外，公司正在探索潛在的資產出售，包括 Coleman Hall 設施的買賣協議。
其他值得注意的更新包括成功獲得新合同和續約，如與 Oklahoma Department of Corrections 簽訂的一年期合同。該公司還在考慮引入智能手錶作為腳踝監測器的一種侵入性較小的替代方案。這些最新發展凸顯了 GEO Group 在應對財務挑戰的同時，致力於把握新機遇的決心。
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