專門經營溫控倉儲的房地產投資信託公司 Americold Realty Trust 已達成一項重大金融協議。該公司於週四透過其營運合夥公司同意出售本金總額為5億美元、2034年到期的5.409%票據。
這筆交易涉及 Americold Realty Trust、其子公司以及多個子公司擔保人的擔保。此交易是與由 BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc. 和 J.P. Morgan Securities LLC 領導的承銷商團隊達成的。
這次票據發行預計於2024年9月12日完成，須符合慣例成交條件。證券條款詳情已在公告當天向美國證券交易委員會（SEC）提交的最終招股說明書補充文件中列明。這些票據及其擔保是根據《1933年證券法》的自動架構註冊聲明進行註冊的。
總部位於喬治亞州亞特蘭大的 Americold Realty Trust 是物流業的主要參與者，為食品生產、加工和配送提供關鍵基礎設施。此次發行票據是 Americold 的戰略舉措，旨在管理其資本結構並為其運營和潛在擴張提供資金。
在其他近期新聞中，Americold Realty Trust 公布了2024年第二季度強勁的財務業績，經調整的可分配資金（AFFO）顯著增長36%，達到約1.09億美元，即每股0.38美元。這一表現主要得益於同店倉儲服務的強勁表現和有效的定價策略。在這些發展的推動下，Americold 上調了2024年全年 AFFO 指引至每股1.44美元至1.50美元的範圍。
在最近的分析師動向中，Citi 將 Americold 的目標價上調至30美元，理由是利潤率有所改善。同樣，Scotiabank 也將 Americold 的目標價上調至31美元，主要是由於公司上調了 AFFO 指引。Truist Securities 和 Baird 也分別將 Americold 的目標價上調至33美元和31美元，兩者都強調了公司改善的財務表現和運營效率。
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