週三，Citi維持對Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)的買入評級，並將目標價從91.00美元上調至112.00美元。這一修正反映了該公司的強勁表現，年初至今股價上漲59.6%，接近52週高點98.72美元。
根據InvestingPro數據，分析師對MRVL保持強烈看好，特別是對其定制計算AI芯片，尤其是為AWS設計的Trainium2。
Marvell最近宣布與AWS達成為期五年的重要戰略合作夥伴關係。本週早些時候強調了這一合作，而AWS在今天的re-Invent活動上的評論進一步強化了Marvell Trainium (Trn2)芯片的潛力。AWS指出，價格/性能比提高了30-40%，並提到Anthropic正在使用Ultra 64 Trn服務器建立最大的機器學習訓練集群，規模增加了五倍。
此外，AWS計劃在2025年底前推出下一代Trn3，比此前預期的2026年更早。InvestingPro分析顯示，雖然Marvell目前運營時債務水平適中並保持強勁的流動性，但其86.6倍的高EV/EBITDA倍數反映了市場對其顯著增長的預期。
Citi分析師引用這些發展作為上調其高於共識的2024/25/26財年每股盈利預測6%、10%和24%的理由。新的112美元目標價基於修正後2025年每股盈利的約35倍，高於此前的32倍估值，這是由於AI銷售比例提高。此外，該公司對Marvell的樂觀情況目標價已更新至140美元。
Citi的認可將Marvell定位為2025年前定制ASIC計算市場的領先者。該公司的表現和戰略舉措顯然加強了其市場地位和財務前景，這反映在上調的目標價和持續的買入評級上。
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