週四，Citi維持對Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)的中性評級，但將該股票的目標價從之前的6.00美元上調至8.00美元。這一調整是基於Bumble 2024年第三季度業績和第四季度指引，該公司認為這些結果令人滿意。
根據Citi的說法，雖然Bumble從其新營銷策略和最近的秋季產品發布中顯示出一些令人鼓舞的早期跡象，但現在判斷這些戰略舉措的成功與否還為時尚早。
這家約會公司的秋季產品發布被視為積極信號，表明管理層致力於更規律的發布計劃。Citi指出，儘管這些努力還處於初期階段，但管理層已明確表示，這些舉措需要時間才能對公司業績產生重大影響。Bumble的管理層目前正在審視其收入策略，使2025年的增長前景尚不明確。
該公司還對可能因投資強度增加而導致的利潤率擴張潛力表示謹慎。
儘管線上約會板塊面臨挑戰，但Citi承認Bumble的管理層已開始執行其計劃。該公司觀察到，上一季度的重置已降低了投資Bumble股票的風險，目前該股票的交易價格約為預估2025年EBITDA的6倍。
然而，Citi總結認為，考慮到增長前景的不確定性，該股票的估值似乎是平衡的。
在其他近期新聞中，Bumble Inc.報告自2021年首次公開募股以來首次出現季度收入下降。這一銷售額下降歸因於持續的通脹和高借貸成本，影響了消費者在公司應用和高級服務上的支出。
儘管推出了改進後的應用和新功能以刺激增長，Bumble在8月份下調了年度收入展望，引發了對其策略有效性的質疑。
公司首席財務官Anu Subramanian表示，這些投資和舉措需要時間才能轉化為有意義的收入增長。然而，Bumble確實看到了付費用戶總數的增加，從去年同期的380萬增加到第三季度的430萬。儘管第三季度收入略有下降至2.736億美元，但仍超過了分析師平均預期的2.719億美元。
Bumble還報告了第三季度8.493億美元的重大虧損，並提供了低於分析師預期的指引。對於第四季度，Bumble預計其收入將在2.56億美元至2.62億美元之間，與分析師平均預期的2.602億美元相符。
對於2024財年，公司預計收入將在10.6億美元至10.7億美元之間，符合當前估計。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Bumble的財務狀況和市場表現提供了額外的見解。儘管Citi持謹慎態度，Bumble的股票仍顯示出顯著的短期動能，過去一個月的價格回報率為20.34%，過去一週的回報率為10.31%。這一近期飆升與InvestingPro提示相符，該提示表明基於其RSI，該股票可能處於超買區域。
從估值角度來看，Bumble的市盈率為24.17，根據InvestingPro的指示，相對於其近期盈利增長潛力而言較低。考慮到Citi上調的目標價和公司正在進行的戰略舉措，這可能是投資者感興趣的一點。
值得注意的是，雖然Bumble在過去十二個月內尚未盈利，但分析師預測公司今年將轉虧為盈。這一預測得到了公司截至2024年第三季度過去十二個月70.34%的穩健毛利率的支持，表明核心業務表現強勁。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Bumble提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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