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巴菲特三季度買了啥?加倉石油股,踏空富國銀行

發布 2021-11-19 上午08:20
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沃倫·巴菲特(Warren Buffett)旗下市值數十億美元的伯克希爾·哈撒韋公司 (NYSE:BRKb)在11月公開了2021年第三季度的股票投資組合。

儘管這位著名的投資大師和他的兩位元投資組合經理韋施勒(Ted Weschler)和庫姆斯(Todd Combs)在股票上投入了約1,492億美元,但他們只在三季度新投資了兩隻個股,分別是生物製藥企業Royalty Pharma Plc (NASDAQ:RPRX)和地板裝飾公司Floor & Decor Holdings Inc (NYSE:FND)。此外,他們還在三季度增加了石油公司Chevron Corp (NYSE:CVX)的持倉。

相比之下,伯克希爾哈撒韋公司在三季度削減了7個頭寸,並完全拋售了3檔股票。除了完全減持默克公司、Liberty Global和Organon的股份外,該公司還減持了特許通訊、艾伯維和百時美施貴寶的股份。

伯克希爾持有的五大股票占其股票投資組合的一半以上,分別是蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、Bank of America Corp (NYSE:BAC)、美國運通公司 (NYSE:AXP)、可口可樂 (NYSE:KO)和Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC)。其中,蘋果公司的持倉占公司持有股票總市值的40%以上。但自今年年初以來,蘋果公司漲幅為16.39%,而同期納斯達克指數的漲幅為23.54%。

巴菲特於2020年第四季度首次投資美國石油巨頭雪佛龍。此後,石油行業和巴菲特持有的雪佛龍股價一路攀升。巴菲特在 2021 年第一和第二季度減持了雪佛龍股份,但全球能源危機導致原油價格在第三季度飆升至多年高位。不斷變化的能源市場似乎也改變了巴菲特的想法。伯克希爾哈撒韋在第三季度購買了大約 558 萬股雪佛龍股票,將其持股量增加了約 24% 至 29.1 億美元。

在伯克希爾哈撒韋投資雪佛龍大約六年前,該公司拋售了其在石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)的持股。

儘管隨著埃克森美孚削減成本和行業復蘇,頂級投資銀行越來越看好埃克森美孚,但人們普遍認為雪佛龍擁有更強勁的資產負債表、更高品質的二疊紀頭寸和穩定的股息。分析師預計雪佛龍能夠更好地利用石油市場的復蘇,這要歸功於其對生產的敞口,而不是埃克森美孚對煉油的更大敞口。

蘋果“輝煌”不再,股神錯過富國銀行 (NYSE:WFC)的反彈。

巴菲特持有市值最大的股票——蘋果公司在2019年和2020年均為股神帶來豐厚回報。然而受供應鏈混亂等因素影響,蘋果公司今年表現遜於基準指數,削弱了伯克希爾哈撒韋公司投資的總收益。

此外,在伯克希爾哈撒韋公司今年持倉的10只表現最佳個股中,有6只並不在其持倉市值最大名單裡。其中包括金融類個股富國銀行、新持有的Floor&Decor和美國家居產品零售商RH。

也許巴菲特今年最慘痛的失誤是錯過了富國銀行的強勢反彈。巴菲特大舉拋售了他長期以來最喜歡的股票之一,但富國銀行今年以來漲幅卻超過67%。

事實上,富國銀行現在是伯克希爾哈撒韋公司所有穩定持有的股票中表現最好的一支,但現在它在股神持倉市值排名居後。伯克希爾目前僅持有675,054股,價值3364萬美元。換句話說,在伯克希爾哈撒韋龐大的投資組合中,這一比例幾乎為零。

此外,伯克希爾哈撒韋公司在短短兩年內出售了99.8%的富國銀行股份,對應3.777億股。僅今年,這些股票的價值就增加了76億美元以上。

但值得注意的是,富國銀行的市值在兩年內仍下跌了約7%。雖然巴菲特拋售了富國銀行,但他仍持有競爭對手美國銀行(Bank of America)的大量股份。美國銀行是伯克希爾哈撒韋僅次於蘋果的第二大持股,今年以來上漲了55.7%。

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