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日韓貿易摩擦恐成“持久戰”,對市場影響幾何?

發布 2019-8-12 下午05:39
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英為財情Investing.com - 日本和韓國的恩恩怨怨是近期亞洲市場的一大看點,此前我們在三星的財報解讀文章裏就提到過,近期日韓關係惡化的部分原因是20世紀初日本對朝鮮半島的殖民統治。韓國最高法院最近裁決,韓國公民可以起訴日本公司在二戰期間使用韓國勞工。日本否認這兩個問題有關聯。

隨後,日本政府又限制了三種用以製作半導體的高精化學物質,包括氟化聚醯胺、光阻劑和氟化氫,它們被用於製造電腦晶片等,同時,日本還將韓國移出了該國的貿易“白名單”。

日本限制出口韓國的三種材料分別是用於電視和智能手機面板上使用的氟聚醯亞胺、半導體製作過程中的核心材料光刻膠和高純度半導體用氟化氫。

日韓關係有望緩和?恐發展為“持久戰”

需要注意的是,上周,日本經濟產業省個別批准向韓國出口半導體材料光致抗蝕劑,這是日本7月開始加強對韓半導體材料出口管控後,首次批准對韓相關出口,不過這三種材料出口的審批最多可能需要花費90天的時間。

隨後,韓國政府決定推遲將日本移出本國貿易“白色清單”。不過,日本仍舊警告可能擴大對韓國出口的嚴格審查,而韓國政府與業界,也在做“持久戰”的準備。

也就是說,暫時允許出口,並不意味著日韓關係已經出現轉圜,未來的情勢仍然不甚明朗。

根據路透社的報導,此前有一位韓國貿易部官員表示,日本此次批准的僅僅是許多物品中的一項而已,而且僅批准了純民用的出口,此前日本將韓國移出貿易白名單,並要求每次向韓國出口限制材料時都要經過冗長的審批程式,所涉及的物品範圍廣泛,包括可用於製造武器和機床的材料。

日韓貿易摩擦對行業及市場的影響幾何?

根據日本媒體的報導,日本氟聚醯亞胺和光刻膠產量占全球總產量的90%,全球半導體企業70%的氟化氫需從日本進口。而另一個數據顯示,2018年韓國經濟增長率為2.7%,半導體產業覆蓋的增長率為1.4%,也就是說韓國經濟增長一半靠半導體行業拉動。根據韓國經濟研究所估計,供應量減少30%可能會給韓國經濟帶來350億美元的損失。

突然停止對韓出口,直接導致韓國半導體企業和麵板企業陷入窘境,這些曾經帶著“韓國製造”標籤沖向世界舞臺的“韓國民族企業”很難在短時間內找到替代企業。

而與此同時,受傷的不僅僅只有韓國一方,日系車在韓國的銷售也大幅度減少,韓國進口車協會上周一公佈的最新數據顯示,7月,韓國新登記日系車同比減少17.2%,為2674輛。具體的數據顯示,7月,豐田汽車在韓國的銷量同比銳減31.9%,為865輛;本田的銷量則大減了33.5%,同時,雷克薩斯7月環比下降了25%,僅為982輛。

除了汽車行業外,很多韓國當地的中小型便利店也已經下架了日本商品,數據顯示,截至7月16日,參與抵制日貨的零售店超過2.3萬家。另外,韓國國土交通部的數據顯示,韓國民眾7月16日-30日赴日本旅遊的人數為46.7萬,環比跌幅達到13%。

日本和韓國兩國之間的較量已經影響到了雙方經濟的方方面面,而最直接受到影響的,仍然是兩國的商業實體。從兩國的主要股票市場表現來看,這場“戰爭”已經造成了兩敗俱傷的後果。

而且事實證明,這場由情緒面而非經濟面引發的衝突,已經波及了兩國的資本市場。根據英為財情Investing.com的行情數據顯示,韓國KOSPI指數7月以來已經累計下跌近9%。而日經225指數也下跌近4%。

其中,光刻膠生產商Tokyo Ohka Kogyo(T:4186) 從8月以來累計下跌近7%,氟化氫生產商Stella Chemifa Corp (T:4109) 則累計下跌近16%,這兩種材料均在日本加強對韓國出口控制的範圍之內。與此同時,三星电子(KS:005930)這兩個月以來的累計下跌幅度也超過7%,SK海力士公司 (KS:000660)跌近3%。

總體而言,日韓關係短期內難言緩和,該事件對於兩國的各個行業都產生了影響,同時也觸發了資本市場的波動行情,投資者近期需要密切關注。

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