A+H核能狂飆！ 科技巨頭紛紛押注，Meta 20年長協大單打響「搶核第一槍」？

AI的盡頭是電力，核電已成為AI時代電力需求激增的最大贏家之一。

今日，A股核電板塊多股漲停，斯瑞新材 (SS:688102)漲超12%，國瑞科技、諾德股份、順鈉股份漲停，尚緯股份漲超8%，錫裝股份、爭光股份漲超6%，常輔股份、新特電氣漲超5%，融發核電漲超4%，中洲特材漲超3%。

港股中廣核礦業漲近25%、中核國際漲近12%、中廣核新能源漲超3%。

大型科技公司紛紛押注核電

當地時間6月3日，Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)簽署了一份為期20年的合同，將從2027年年中開始向柯林頓核電站購買1121兆瓦的電力。

據瞭解，這是Meta迄今為止最大的電力交易。

從2019年到2023年，Meta的總用電量幾乎增長了兩倍，公司正在簽訂更多的電力採購合同。

Constellation是美國最大的核電站運營商，公司CEO Joe Dominguez透露，正在與多個客戶就類似Meta合同的交易進行談判，預計在未來6-12個月內可能達成協定。

隨著AI對電力需求的激增，越來越多的大型科技公司將目光投向核電。

去年，Constellation宣佈已達成協定，將重啟三哩島核電站的一座反應爐，為微軟的數據中心提供服務。

此外，亞馬遜和谷歌也正在投資小型反應堆。

去年10月，亞馬遜宣佈與三家公司簽訂合作協定，初期投資5億美元開發小型模組化反應堆。

谷歌去年也與小型模組化反應堆開發商Kairos Power簽署了一項協定，後者將建造七個小型模組化核反應爐，為谷歌的數據中心供電。

今年3月，亞馬遜、谷歌和Meta等科技巨頭簽署了一項由世界核協會牽頭的承諾，呼籲到2050年將全球核能發電量增加兩倍。

國內來看，中廣核礦業6月3日公告稱，關聯方中廣核鈾業集團將購買公司的天然鈾，約定2026-2028年期間每年最低採購量為1200噸天然鈾，三年交易金額上限分別為39.44億、43.96億及45.61億港元。

可見，在全球核電復甦大背景下，產業鏈的公司都在通過長協方式鎖定未來的核能供應。

溢價更高

除了需求量增加外，核電有望獲得更高的溢價，科技公司正在用實際行動表明願意支付這部分溢價。

據Jefferies LLC的分析師Paul Zimbardo預測，Meta可能將為柯林頓核電站的電力支付每兆瓦時約80美元，微軟從三哩島核電站購買電力的價格至少為110美元。

而同一地區的風能和太陽能發電成本約為每兆瓦時60美元。

Zimbardo表示，Meta和微軟的定價前景不同，因為三哩島核電站的發電需要重啟反應堆，該核電站因經濟原因於2019年關閉，重啟成本估計為16億美元。 而柯林頓核電站已投入運營。

與此同時，柯林頓核電站服務區域的整體電價一直在上漲。

在4月的容量拍賣中，由中大陸獨立系統運營商（Midcontinent Independent System Operator）運營的電網的批發電價攀升至每兆瓦時666.5美元，較去年同期的30美元大幅上漲。

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