算力即營收！OpenAI披露200億美元年化營收背後：算力驅動10倍增長，2026押注“實際應用”之年
交易業務成亮點
美東時間週二，高盛集團 (NYSE:GS)發佈了2024年三季度財報，公司在第三季度取得了顯著的業績增長，其利潤飆升45%，達到了30億美元，這一成績主要得益於股票交易和投資銀行業務的強勁表現。
儘管固定收益交易收入有所下降，但股票交易的增長和投資銀行業務的復蘇足以抵消這一影響，推動了高盛股價的上漲。今年以來，高盛股價累計上漲了近34%，週一創下歷史新高。
股票交易和投行業務成增長引擎
財報顯示，高盛Q3收入為127億美元，同比增長7%，高於預期的118億美元；Q3利潤為29.9億美元，同比大增45%，合每股8.40美元，同樣好於預期。
在股票交易方面，高盛的收入增長了18%，達到了35億美元，這一成績是自2021年初以來的最佳表現。
股票交易員創下了三年多來最好的季度，有望創下有史以來最好的一年。這一增長主要得益於衍生品和現金交易的強勁業績。與此同時，固定收益交易收入下降了12%，至30億美元，這主要是由於利率產品和大宗商品放緩所致。
投資銀行業務方面，高盛的費用增長了20%，達到了18.7億美元，這一增長主要受到債務承銷和股票承銷的推動。高盛在本季度還取得了一項關鍵勝利，為Cheez-It製造商Kellanova提供諮詢，幫助家族糖果巨頭瑪氏以近360億美元收購，這是今年迄今為止美國最大的一筆交易。
高盛的資產和財富管理部門也表現強勁，收入增長了16%，達到約38億美元。這一部門是首席執行官大衛·所羅門努力減少對投資銀行和交易依賴的核心。
儘管高盛在退出零售銀行業務方面遭受了一些打擊，包括與通用汽車的信用卡合作夥伴關係轉移到巴克萊銀行，以及退出小企業貸款的成本，但這些損失被交易活動的復蘇所抵消。高盛一次性遭受了4.15億美元的損失，但這並未影響其整體業績。
高盛的業績也受到了美聯儲放寬基準利率的積極影響，這為投資銀行創造了一個更有利的環境。隨著公司開始採取行動，以及不斷上漲的價值支撐其資產和財富管理業務，高盛預計將進一步受益。
高盛的競爭對手摩根士丹利也即將公佈其業績，市場預期其表現也將強勁。
聚焦核心業務戰略見效
高盛的業績表明，儘管面臨一些挑戰，但該銀行仍然能夠實現強勁的增長。
隨著經濟環境的改善和交易活動的復蘇，高盛及其他華爾街銀行有望繼續保持這一勢頭。高盛的股價今年已上漲36%，創下歷史新高。隨著高盛繼續專注于其傳統的投資銀行和交易業務，市場預期其將在未來幾個季度繼續保持強勁的業績。
此外，高盛的資產和財富管理部門在第三季度監管的資產達到了創紀錄的3.1萬億美元，其員工人數為46,400人，而截至6月底為44,300人，一年前為45,900人。
儘管高盛的信貸損失準備金為3.97億美元，而一年前為700萬美元，原因是其信用卡組合的沖銷額增加，但這一增長並未對高盛的整體業績產生重大影響。
高盛的業績不僅在股票交易和投資銀行業務上表現突出，其資產和財富管理部門也為其業績增長做出了重要貢獻。管理費上漲了9%，該銀行報告稱，在另類投資業務中籌集了160億美元的資金，其中大部分與信貸相關策略有關。
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