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美股Q1財報季揭秘:哪些股票營收、盈利有望「雙豐收」?

發布 2024-4-15 下午01:56
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  • 在人們對美聯儲降息路徑的疑慮越來越大之際,第一季度財報季預計將成為華爾街的下一個重大考驗。
  • 分析師預計利潤同比增長3.2%,營收增長3.5%。
  • 針對當前環境,筆者使用InvestingPro選股器物色了一批有望實現強勁利潤和營收增長的優質股票。
  • Investing.com - 華爾街第一季度財報季已於上周五(12日)非正式拉開帷幕, 摩根大通 (NYSE:JPM)、富國銀行 (NYSE:WFC)、花旗集團 (NYSE:C)和貝萊德 (NYSE:BLK)公佈了喜憂參半的業績。

    接下來的一周,Netflix(NASDAQ:NFLX)、美國銀行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)、Visa (NYSE:V)、美國運通(NYSE:AXP)、聯合健康(NYSE:UNH)、寶潔公司(NYSE:PG)、強生(NYSE:JNJ)、通用汽車(NYSE:GM)和百事可樂(NASDAQ:PEP)等知名公司將公佈財報。

    第一季度財報季的高潮將於4月的最後一周開始,屆時包括微軟(NASDAQ:MSFT)、蘋果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亞馬遜(NASDAQ:AMZN)、Meta平台(NASDAQ: Meta)、英特爾(NASDAQ:INTC)和IBM (NYSE:IBM)等大型科技公司都將發佈季度更新。

    據FactSet最新統計,標普500指數成分股公司第一季度每股收益預計將較去年同期增長3.2%,低於1月1日預測時的5.7%。

    標普500指數盈利同比增速,來源FactSet

    如上圖所示,公用事業板塊(NYSE:XLU)的增速預計是11個板塊中最大的,達23.7%,此板塊包括NextEra能源(NYSE:NEE),南方公司(NYSE:SO),杜克能源(Duke Energy)(NYSE:DUK), Dominion能源(NYSE:D)和PG&E Corp.等知名公司。

    資訊科技(NYSE:XLK)板塊,包括微軟、英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通(NASDAQ:AVGO)、甲骨文(NYSE:ORCL)、Salesforce (NYSE:CRM)、AMD(NASDAQ:AMD)、超微電腦(NASDAQ:SMCI)以及思科(NASDAQ:CSCO)和高通(NASDAQ:QCOM)等公司,預計將以20.4%的同比增速排名第二。

    其他方面,通信服務板塊(NYSE:XLC))的盈利增速預計將排第三,達到19.4%。此板塊的一些知名公司包括谷歌母公司Alphabet、Facebook所有者Meta Platforms、Netflix、華特迪士尼(NYSE:DIS)、威瑞森(Verizon)(NYSE:VZ)和AT&T。

    非必需消費品板塊(NYSE:XLY)可能是對經濟狀況和消費者支出最敏感的板塊,同比盈利增速預計將排第四,達到15%。此板塊包括亞馬遜、沃爾瑪(NYSE:WMT)、家得寶(NYSE:HD)、麥當勞、Nike (NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)和可口可樂(NYSE:KO)等知名公司。

    相比之下,能源板塊(NYSE:XLE)的盈利預計將下滑25.8%,是所有板塊中跌幅最大的,此板塊包括埃克森美孚 (NYSE:XOM)、雪佛龍(NYSE:CVX)和康菲石油公司等石油和天然氣巨頭。

    根據FactSet的資料,材料板塊(NYSE:XLB)——包括金屬和採礦、化工、建築材料、容器和包裝行業的公司——其盈利同比降幅預計在11個板塊中排名第二,每股收益料比去年同期下降24.1%。

    與此同時,營收預期略微樂觀一些,預計銷售額將較上年同期增長3.5%。FactSet指出,如果預測準確,增速仍然低於5年平均營收增長率6.9%。

    標普500指數營收同比增速,來源FactSet

    預計八個板塊的營收將實現同比增長,其中通信服務和資訊科技板塊的收入增幅最大,分別為+7.3%和+7.2%。

    另一方面,預計有三個行業的營收將同比下降,材料和能源行業再次領跌,分別為-5.1%和-3.9%。

    未來指引

    考慮到宏觀經濟前景不明朗,前瞻指引可能更加重要,而非前一季度的業績。

    除了營收和盈利數據,投資者還需密切關注公司高層如何看待當前高利率、高通脹和大宗商品價格上漲等經濟問題對今年餘下期間業績的影響。

    其他可能出現的關鍵問題還包括美國消費者的健康狀況、未來的招聘計畫,以及揮之不去的供應鏈擔憂。

    與此同時,在科技領域,人工智慧(AI)很可能再次成為重要主題。投資者需密切關注人工智慧的盈利轉化效果。

    如何應對?

    考慮到當前背景,筆者使用InvestingPro選股器物色了若干利潤和銷售額同比增長率至少達到30%的公司,共有13隻股票滿足條件。

    篩選條件示例,來源InvestingPro

    InvestingPro股票篩選器功能強大,擁有豐富的篩選標準和參數,可幫助投資者發現有強大上漲潛力的優質股票。

    上榜的知名公司包括英威達、博通、黑石(BlackStone)(NYSE:BX)、美光(NASDAQ:MU)、CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)、Coinbase (NASDAQ:COIN)、超微電腦、Nu Holdings、Cloudflare (NYSE:NET)、Zscaler (NASDAQ:ZS)和DraftKings (NASDAQ:DKNG)。

    篩選結果,來源InvestingPro

    除了營收和盈利預測,InvestingPro還提供了多種估值指標以及分析師估值,助力投資者發現具有顯著上升潛力並被視為低估的股票,進一步優化篩選結果。

    ***

    InvestingPro是一款股票分析和研究工具,旨在協助用戶判斷哪些股票可以考慮買入,哪些股票應該考慮賣出,其主要功能分為以下幾大類,每個大類下還有更多功能:

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    • ProTips此功能旨在提煉繁雜的財務數據,轉變為易於理解的一句話意見,能夠幫助投資者快速瞭解一隻股票過往財務數據反映出了什麽積極或利淡因素。
    • 公允價值和穩健度評分:根據對財務數據以及財務狀況的分析,測算公司公允價值,可幫助投資者評估公司股價是否過高或過低以及財務風險。
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    • 海量股票的歷史財務資料:便於投資者深入瞭解和研究公司財務細節,進行專業的基本面分析。
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    編譯:劉川

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