作者 | 貝爾席
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2023年開局，張勇定調要進。
從去年年初到年末，阿里巴巴進行了一系列組織架構調整，也提出了新一年由“定”向“進”的全新展望。
外界好奇，苦練內功蓄力一整年後的阿里，2023 年會如何醞釀進勢。
正好，阿里新財報來了。
整體看下來，以淘寶、天貓為核心的消費板塊依然是阿里實現規模化盈利的壓艙石業務，而雲計算與菜鳥網路是符合未來趨勢的兩個核心成長性板塊。
壓艙石業務為阿里巴巴提供了安全墊，成長性業務逐漸成長為新增長引擎，而深厚的前沿技術積澱和對技術和商業融會貫通，開闢新發展空間的篤信，則為阿里巴巴提供了面向未來競爭的底氣。
01 基本盤穩健
阿里基本盤表現如何？
阿里巴巴集團公佈 2023 財年第三季度（自然年 2022 年第四季度）業績：季度收入同比增長2%至2477.56億元人民幣（單位下同），第三季度淨利潤456.46億元，同比增長138%；第三財季歸母淨利潤468.15億元，同比增長69%；Non-GAAP口徑下，淨利潤為人民幣499.32億元，同比增長12%。
其中，中國商業板塊收入為1699.86億元，調整後利潤為586.27億。
比較亮眼的數據是，國際商業板塊收入為194.65億，同比增長18%，其中國際零售收入增長26%。
在抵消跨分部交易的影響後，菜鳥的收入同比增長27%至人民幣165.53億元，增速繼續保增長。
阿里雲收入在抵消跨分部交易的影響前和抵消跨分部交易的影響後分別增長至266.93億元和201.79億元。
大家關注的電商核心用戶留存率有變化嗎？數據顯示，約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過人民幣10000元，這些消費者跨年活躍率約98%，連續多個季度保持高留存率。
看來去年阿里為了提升用戶體驗與滿意度所做的組織架構調整，起了成效，存量時代留住有消費能力的老客戶是關鍵。
從板塊業績變化來看，阿里雲表現穩健，菜鳥網路繼續高增長，國內電商版塊維持壓艙石的作用，海外增量市場表現亮眼，淘特、淘菜菜、餓了麼、盒馬等業務經營效率持續改善，虧損收窄。
02 雲計算進取
數位化時代，萬物上雲是大趨勢，雲計算也是大廠必爭之地。
去年年底，阿里雲被提到了新的戰略高度，CEO張勇親自掛帥雲業務，一把手主持工作，可以統籌協調更多資源支撐雲計算業務創新發展，2B業務大有可為。
組織變陣背後的信號極為清晰，雲業務是阿里的技術底座，也是核心增長引擎，不容有失。
作為最早參賽的選手，阿里得益於早期的研發投入，積累了技術搶佔了賽道高點，引領行業發展多年。
當年一句“上雲就上阿里雲”傳遍大江南北，熱度至今不減。
形象點說，雲就是阿里的矛，一直攻城掠地開疆拓土。
早期阿里雲增長速度驚人，以抵銷跨分部交易後口徑計算（扣除來自為其他阿里巴巴業務提供服務的收入），阿里雲營收規模從2015財年的12.71億元，增長到2022財年（2021年4月到2022年3月底）的745.68億元，8年增長57倍。
經歷了高成長後，阿里雲增速落到了一個新臺階。
從市場份額以及財務角度看，阿里雲的表現是優於同行的。
國際市場研究機構Canalys的最新報告顯示，2022年Q3，“中國四朵雲”格局未變，合計佔據80%市場份額，阿里雲以36%的市場佔有率繼續領跑，在同行焦慮中，阿里雲在2022財年扭虧為盈，跨過了盈利轉捩點。
在海外市場，阿里雲攻勢不斷。
為了加速佈局，去年9月阿里雲宣佈未來三年將投入70億元建設國際本地化生態，並在波爾圖、墨西哥城、吉隆玻、迪拜等地增設6個服務中心。據悉，2022年，阿里雲在海外市場累積新增6座數據中心，分別位於沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里雲在海外市場營收增長超過10倍。
在技術投入方面，阿里逐年增加研發資金，曾披露一年技術投入超過1200億元，正因為如此，阿里雲才能堅持自主研發路線，與頭部雲廠商中AWS、Azure、穀歌雲競爭。去年，阿里雲自研的一體化大數據計算平臺和數據倉庫產品ODPS入選2022年世界互聯網領先科技成果。
回頭看，從組織架構調整、資金研發投入加碼、到海外市場佈局，進一步夯實了阿里雲的底蘊，雲賽道競爭激烈，阿里雲要以攻為守，鞏固龍頭地位。
在分析師電話會上，張勇被進一步問及阿里雲後續對雲計算業務的長期或短期策略有何調整，張勇說：
“市場上談雲的概念很多，我們還是要立足中國放眼世界，用最高標準要求自己，追求核心產品的技術突破。雲計算是一個規模經濟，無規模不經濟，背後經濟從哪里來？來自技術紅利。真正讓客戶用好雲，同時也有足夠的經濟效益。”
他還進一步分享了阿里雲如何加強市場領先地位的發力方向：第一，不斷通過技術突破，提升雲計算服務的穩定和安全、持續優化性能和降低成本；第二，繼續建設和繁榮雲計算的技術和產業生態；第三，和合作夥伴一起為客戶提供智能化的行業解決方案；第四，釘釘作為智能化的協同工作平臺和應用開發平臺，和雲計算一起形成雲釘一體、雲端一體的服務；第五，在生成式AI正在發起顛覆性突破的時代，算力的支撐必不可少，我們將一方面繼續全力構建好自己的預訓練大模型，另外一方面全力抓住市場機遇，為市場上風起雲湧的模型和應用提供好算力的支撐。
03 菜鳥起飛
如果說，阿里雲是數據流的基礎設施，那麼，菜鳥網路則承載起物流的基礎設施重任。
菜鳥的核心能力，上承商流，下載物流，是阿里連接商家、工廠、消費者的大物流樞紐，貫通生產、分配、流通、消費各個環節。
在阿里生態板塊中，它就像一塊堅盾，加深電商版圖護城河，抵禦同行蠶食。
落在更具體的場景看：
C端用戶，網購後能否送得出、送得快、送上門，是下單時的決策依據。
B端商家，物流履約的確定性和供應鏈環節性價比是其關注點。
如何說服客戶給單，這需要去深耕業務沉澱。
這些年，菜鳥網路一直在B端C端協同發力，如加大基礎物流倉儲建設、送貨上門、特色供應鏈服務、國際端到端物流解決方案等作為突破口，主抓服務品質，通過不斷提高消費者體驗和物流履約能力，幫助商家降本增效。
一個最突出的例子，之前菜鳥在以淘特消費場景為代表的30多個C2M產業帶，完成了70多個菜鳥產地倉的建設，讓80%的商品在國內除偏遠地區外，能夠實現48小時內送達。
去年雙十一期間，菜鳥送貨上門包裹量超過2億件，創下歷史之最。
從業績增速角度看，菜鳥始終保持高增長，本季度的收入同比增長27%。
回顧過去2個財年，2022財年，剔除分部後，菜鳥收入461.07億元，同比增長24%。
2021財年，剔除集團關聯交易後，菜鳥收入372.58億元，同比增長68%。實現正經營現金流。
以這樣的增長速度，相信3-5年後，菜鳥網路大概率將扛起阿里新增長的大旗，帶動電商、新零售等新型經濟實現協同升級，給集團提供更好的乘數效應與飛輪效應。
04 AI新藍海角逐
如何保持可持續發展力？每家企業都在思考。
阿里過去依靠戰略能力的前瞻性，以電商業務為基礎，發展出雲計算等數實融合業務，成為實體經濟轉型的商業基礎設施能力提供者。
時代在變，客戶在變，去年苦修內功的阿里“必須比這個時代變化得更快”。
阿里的想像力在哪？政策趨暖+海外市場廣袤+新技術風口。
政策面，平臺經濟頻吹暖風、監管壓力趨緩，為阿里這樣的互聯網平臺巨頭鬆綁。
市場面，海外市場廣袤富饒有廣闊腹地可馳騁。
隨著國內電商紅利見頂，阿里一直在拓展海外市場，曾為東南亞電商平臺 Lazada 立了GMV千億美元的目標，可見海外廣闊天地大有可為，近期蔣凡帶隊海外業績有起色，“到2036年服務全球20億消費者”不是夢！
技術面，新技術風口、數位化轉型是驅動阿里增長的基石。
數實融合、數位化轉型是阿里的最大機遇。本身平臺業態在需求側連接10億消費者，在供給側連接著千萬級的商家、百萬級的企業，阿里能幫助中小企業共用數位化紅利，也助力產業變革加速到來。
另外，ChatGPT讓整個科技圈瘋狂，AI+雲，正擦出更多的火花。
有行業大佬直言，類似ChatGPT的生成式AI會改變雲市場的遊戲規則，雲服務將從數字時代躍遷到智能時代，以前企業選擇雲廠商更多的是看算力、存儲等基礎雲服務，以後企業對雲的需求將會更加聚焦智能服務。
大熱風口，阿里巴巴自然有所準備。
據悉，公司已經投入了類ChatGPT產品的研發，達摩院聯合合作夥伴，去年也推出了國內唯一一個AI 模型社區——魔搭 ModelScope，背靠阿里雲的算力，形成了完整的佈局建設。一旦生成式AI領域證明了其商業化前景，這些佈局能夠確保阿里不會錯失機遇。
張勇在分析師電話會上說，中國的雲計算才剛剛開始。根據IDC的數據，中國的IT支出的比重是1%，美國是5%；而雲化在IT中的比重，中國是15%，美國是21%。這兩個變數的變化就可以帶來一個巨大的機會。更何況今天隨著技術的發展，包括剛才講到生成式AI 和其他cutting edge technology的出現，包括前一段時間討論的VR體驗，都會帶來巨大的算力的需求——這是一個幾何級的增長。作為全球領先的雲計算廠商，這個遊戲才剛剛開始。（全文完）