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美股市場或許不樂觀,但巴菲特一直在買入

作者 Francesco Casarella/Investing.com市场概况2022年9月7日 15:53
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美股市場或許不樂觀,但巴菲特一直在買入
作者 Francesco Casarella/Investing.com   |  2022年9月7日 15:53
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  • 巴菲特的現金儲備已經達到2019年以來的最低水準;
  • 巴郡今年總共買入了16只股票;
  • 我們相信現在是買入的好時機。

Investing.com - 巴郡(NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)2005年的投資者年度會議上,巴菲特和合夥人芒格在隨後的全球金融危機前,分享了他們對美國經濟的看法。我們不妨先來看看一些問答要點:

巴菲特說:「我們知道上世紀70年代有幾筆非常好的交易,市場隨後在90年代變得瘋狂。但是一般來說,我們不浪費時間思考或者討論市場的走勢,我們不擅長,不知道。」

芒格說:「很多人專注於宏觀經濟的危機,而忽視了一些機會。如果你關注的是一家很棒的公司,那麼明天就可以買,因為即使是末日來臨,它只會變得更便宜。我們從來沒有因為市場觀點,而決定放棄收購我們看好的企業。」

需要注意的是,2005年的這場會議召開兩年過後,市場才出現崩盤。但現在,華爾街的投資者已經在追問一系列關於通脹、衰退、崩盤和收益率曲線倒掛的一千種可能性。

那麼,用巴郡長老們的觀點來回答就是——總有賣出的理由,但如果你是一個聰明的投資者,是一個有中長期眼光的買家,你應該在價格下跌時買入。

而這也正是巴菲特現在正在做的事情。自今年年初以來,巴郡的現金持有量和短期投資的急劇下降:

  • 西方石油(NYSE:OXY)
  • 雪佛龍Chevron(NYSE:CVX)
  • 惠普HP(NYSE:HPQ)
  • Paramount Global (NASDAQ:PARA)
  • 花旗(NYSE:C)
  • 動視暴雪(NASDAQ:ATVI)
  • Ally Financial (NYSE:ALLY)
  • Celanese (NYSE:CE)
  • 蘋果公司(NASDAQ:AAPL)
  • Formula One Group (NASDAQ:FWONA)
  • Floor & Decor (NYSE:FND)
  • McKesson (NYSE:MCK)
  • Markel (NYSE:MKL)
  • RH (NYSE:RH)
  • 通用汽車(NYSE:GM)
  • 巴郡Berkshire Hathaway (回購)

(巴郡現金和短期投資數據來自Ycharts)
(巴郡現金和短期投資數據來自Ycharts)

InvestingPro提供了巴菲特的持股,以及其行業集中度、SEC備案檔和業績的更詳細的視圖。

(巴菲特當前的六大持倉來自InvestingPro)
(巴菲特當前的六大持倉來自InvestingPro)

我反復強調的一個觀點是,除非你是百萬富翁,否則你的流動性是存在局限性的,總有一天你會無法繼續購買。但是,如果投資者可以建立一個精心設計的明智策略,那麼事情會變得簡單一些——到2021年年底,我持有約30%的現金,因當時市場估值極高。

我的計劃是,至少持有現金到2030年,並在每下跌10-15%的時候繼續買入,甚至是市場下跌到50-60%,也就是說,從長期來看,我將會以更加合理的價格進入市場。

你知道誰在擔心經濟下滑嗎?那些不知道自己在市場中做什麼的人,那些不了解市場的人,那些無法應對波動的人,那些沒有計畫的人。

你知道為什麼嗎?因為他們的關注點和注意力都在一些根本不可能知道的事情上,也就是市場在一周、一個月或一年後的走勢。

【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting,分享更多新鮮觀點!】

(翻譯:李善文)

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Ivan Chan
Ivan Chan 2022年9月8日 21:26
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