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「股神」巴菲特也被「割韭菜」?Q2投資虧損逾500億美元!

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2022年8月9日 14:07
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「股神」巴菲特也被「割韭菜」?Q2投資虧損逾500億美元!
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2022年8月9日 14:07
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Investing.com - 「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRKa)(NYSE:BRKb)周六發佈了二季度的業績報告。

(BRK/A周線圖來自Investing.com)
(BRK/A周線圖來自Investing.com)

上周五,巴郡的A類股收於439,528美元,其在3月底曾經創下544,000美元的紀錄高點,不過在6月底觸底,跌破了40萬美元一線,不過,該股今年以來表現明顯好於大盤,累計僅下跌約2%。

市場震蕩給巴郡股票投資組合帶來壓力

從數據來看,市場震蕩似乎也給該公司的股票投資組合帶來了巨大的壓力。公司二季度稅後總體業績顯示虧損438億美元,上期同期的盈利是達到了281億美元。到6月底,其投資組合的價值已經從3月31日的3,900億美元,跌至了3,280億美元。

眾所周知,巴郡大約69%的持倉資金集中五家公司:美國運通(NYSE:AXP)(210億美元)、蘋果(NASDAQ:AAPL)(1251億美元)、美國銀行 (NYSE:BAC)(322億美元)、可口可樂 (NYSE:KO)(252億美元)和Chevron (NYSE:CVX)(237億美元)。而隨著美國標準普爾500指數下跌16%,巴郡的最大持股股票蘋果公司股價也累計下跌21.7%,美國運通下跌了25.87%,美國銀行也下跌了26%,雪佛龍也下跌了11%。也就是說,其投資組合在市場暴跌中,損失了大約530億美元。

(巴郡部分持倉股來自InvestingPro)
(巴郡部分持倉股來自InvestingPro)

根據會計準則,投資組合的變化會被納到巴郡的收益中,對此,巴菲特表示,這些會計準則對公司的財務健康狀況造成了誤導。他告訴投資者,要關注營業利潤,排除股票投資組合價值的變化。隨著當前季度股市的反彈,巴郡三季度的利潤可能會得到不錯的提振。

在持股方面,遵循著「逢低買入(Buy the dip)」的巴郡,在二季度大幅放緩了購買股票的速度,此前其在一季度大舉購買了510億美元的股票,平衡股份賣出後,淨買入是410億美元。而根據最新的數據,其二季度的購買量僅為60億美元,賣出股份價值20億美元。

其中,公司二季度略微增持了蘋果和雪佛龍的股份。根據媒體的估算,二季度,公司大約購買了400萬股的蘋果股票,到6月30日,其持股比例達到9.15億股,價值約為1,251億美元。此外,公司Q2大約購買了500萬股雪佛龍的股票,截至6月30日增至1.64億股,價值237億美元。財報還顯示,今年6月,巴郡能源公司(Berkshire Hathaway Energy)今年6月還從副董事長Greg Abel的手中收購了價值8.7億美元的普通股。該交易此前並未披露。

保險和鐵路業務強勁支撐巴郡收益

巴郡的二季度營業利潤增長了39%,達到93億美元,超出了預期,也高於去年同期的67億美元,每A類股的利潤增長為43%,至6312美元,超過了FactSet預期的5393美元/股,因公司在保險和鐵路業務方面的表現強勁,投資收益也大幅增加。

其中,Burlington Northern Santa Fe的利潤增長近10%,至17億美元,而保險承保利潤增長54%,至5.81億美元。此外,投資收入增長56%,達到19億美元,這反映了更高的股息收入和更高的利率。

不過,CFRA Research的分析師Cathy Seifert則警示稱,Geico(巴郡的個人汽車保險部門)是一個潛在風險,儘管公司的其他保險業務與Geico的投資收入同步增長,但Geico報告的承保虧損為4.87億美元。

此外,由於美聯儲提高短期利率的舉措,巴郡現在正從其巨額現金和等價物中,產生更多的收入。截至6月30日,巴郡的現金和等價物總額為1050億美元,和3月31日的1060億美元變化不大,此外,其還持有大約740億美元的美國國債。

此外,巴郡繼續從2021年較高的回購水平上放緩腳步,在今年4月其股價接近歷史高位之際,巴郡沒有回購任何股票,5月也沒有回購,6月晚些時候恢復了回購——此期間僅回購了10億美元的股票,低於第一季度的32億美元,以及2021年每個季度約70億美元的速度。

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