智通財經APP獲悉，在美東時間週三，華爾街知名投資機構Piper Sandler開始關注今年以來漲幅遠超英偉達的“AI超級大牛股”——即移動廣告營銷與移動應用技術開發公司AppLovin(APP.US)，並表示即使AppLovin股價屢創新高，該公司的股票價格“仍有顯著的上漲空間”。該投資機構予以AppLovin高達400美元的目標價。截至週三美股收盤，AppLovin股價上漲1.25%至325.22美元，盤中創下342.507美元的歷史新高。
據瞭解，AppLovin今年以來股價漲幅高達驚人的700%，遠超處於人工智能狂熱浪潮最核心地位的芯片巨頭英偉達(NVDA.US)接近200%的漲幅。這家在全球遊戲行業以及移動廣告行業頗有名氣的廣告營銷巨頭AppLovin，以驚人的漲幅“破圈”成爲全球投資者心目中的“AI超級大牛股”，也正是AppLovin在全球股市掀起圍繞AI應用的投資狂潮，推動日韓、歐洲以及港A股票市場的AI應用端領軍者們股價在近期大幅飆升。
隨着覆蓋人工智能硬件基礎設施以及AI大模型方面的AI算力資源與應用軟件端部署逐漸成型，AppLovin開始爲全球企業提供基於人工智能技術的“AI+廣告營銷方案”，涵蓋包括用戶觸達、流量變現、廣告創意設計、營銷數據檢測等功能的廣告營銷生態。11月7日，AppLovin發佈的三季報大超市場預期，其單季營收約爲11.98億美元，同比增長39%;淨利潤則高達4.34億美元，同比猛增300%。
據悉，利用AI廣告軟件方案，AppLovin能夠在海量廣告拍賣之間，出色完成供應和需求的高效匹配。該公司重磅推出AI廣告引擎模型AXON 2.0，並基於此研發了智能廣告軟件方案，AppLovin同時面向廣告商和應用程序開發者(廣告發布商)提供“AI+廣告營銷”服務。
聚焦於AI軟件的這些科技公司，近期在商業端變現能力上突飛猛進，逐漸展露鋒芒，刺激了市場的“FOMO情緒”，疊加四季度企業支出旺季來臨，許多大型公司客戶正在準備提供給AI軟件應用程序較高額度的預算，這一系列催化劑推升了AI軟件板塊的短線炒作行情。
AI不再是噱頭！AI軟件大概率將是人工智能的最核心創收路徑
根據一項對 800 名大型企業商業領袖的調查，過去一年來，生成人工智能的應用已迅速滲透到企業的各類日常經營工作中，從信息技術擴展到人力資源等領域，AI不再是簡單的炒作噱頭。根據賓夕法尼亞大學沃頓商學院和營銷諮詢公司 GBK Collective 的報告，約 72% 的企業決策者報告稱，他們每週至少使用一次生成式人工智能，這一數字高於調查第一年 2023 年的 37% 。
報告發現，企業已經超越了最初對生成式人工智能的炒作和驚訝，轉向了更實際的應用。被引用最多的用途包括文檔和提案的撰寫和編輯，佔總受訪者的64%，其次是數據分析和分析，佔62%。超過一半的決策者提到的其他功能包括客戶服務和支持，欺詐檢測和預防，以及財務預測和規劃。
根據知名研究機構IDC《全球人工智能和生成人工智能支出指南》的一項最新預測，該機構預計到 2028 年，全球人工智能 (AI)相關的支出(重點包括人工智能支持的應用程序、AI 芯片等人工智能基礎設施以及相關的 IT 和商業服務)較當前將至少翻番，預計將達到約 6320 億美元。人工智能，特別是生成人工智能(GenAI)快速融入各種終端設備與產品，IDC預計全球人工智能支出將在2024-2028年的預測期內實現29.0%的複合年增長率(CAGR)。
IDC指出，軟件或應用程序將是最大規模的人工智能技術支出類別，在大多數預測中佔整個人工智能市場的一半以上。IDC預計人工智能軟件的五年期(2024-2028)複合年增長率將達到33.9%。
股價屢創新高的AppLovin，強勁漲勢或許還未停止
包括Piper Sandler在內的許多投資機構仍看好AI軟件領軍者們直至年底的股價表現，來自Evercore lSl的分析團隊稱，雖然短期內AI軟件股存在一定程度超買，可能需要消化一些大選後情緒性層面的漲勢，但該行業仍具有投資吸引力，年底前料難以出現顯著回調。
“在人工智能推動的加速發展之後，AppLovin股價已經得到了適當的重新評估，但我們仍認爲股價有上漲空間。”Piper Sandler分析師詹姆斯·卡拉漢在給客戶的一份最新報告中寫道。卡拉漢對AppLovin的股票評級爲“增持”，對於該股的12個月內目標價則定爲400美元。他表示，該公司的人工智能技術推動了廣告營銷業務的營收規模瘋狂增長，“廣告營銷增長遠高於市場水平，並且每分鐘級別的貨幣化空間還有進一步提升的空間。”
此外，該公司的規模令人印象深刻，因爲它擁有大約14億日活躍用戶與 MAX mediation進行深度交互，這一數字可與Facebook母公司Meta Platforms(META.US)相媲美。卡拉漢表示，隨着該公司剛剛進入全球電子商務營銷領域(一些華爾街機構尚未對此進行測算)，該股相對於同行而言值得更高的溢價。