智通財經APP獲悉,中信里昂目前將美團點評-W(03690)目標價由230港元上調至300港元,評級重申“買入”。
里昂發表研究報告表示,美團第二季度業績超過預期,總收入同比增長9%至247億元人民幣,高出預期5%,核心息稅前利潤(EBIT)8860億元,表現同樣超出預期。目前由於外賣業務狀況的改善、店內業務經營槓桿優化以及新業務虧損收窄,都使得公司的業績產生利好。
里昂認爲,公司下半年的業務恢復可能會加快。美團計劃在所有業務層面進行再投資,以擴大領先優勢,另外公司的毛利率或將下滑,而第三及第四季度核心EBIT或將維持在6億元左右。里昂目前分別上調對其2020及2021年經調整淨利潤預測30%及4%。