【解剖大盤】
美股現在處於高位，本身就變得脆弱，有個風吹草動就容易引發跳水。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利突然跳出來發言：降息取決於通脹進展。如果通脹進展停滯，特別是在美國經濟保持強勁的情況下，今年美聯儲可能不需要降息。卡什卡利不是今年的票委，說話其實很隨意，但市場顯然受到了驚嚇，美股集體跳了一波，由於這次全線跌破了關鍵的20日線，因此，全球股市都很緊張。
如果美聯儲6月不降息，受到影響最大的就是創新藥及CXO類，因爲資本開支收縮業務前景就難言樂觀。其它國家也明顯受到驚嚇，如日經225指數跌幅1.96%，韓國綜合指數跌超1%，歐洲德國、法國均跌超1%。港股相對算強的，微跌了0.01%。
耶倫順利來中國訪問，另一邊，中美商貿工作組首次副部長級會議，中方對美加徵301關稅及制裁中企等表達關切。同時，不和諧的聲音再度出現，歐盟再對競標中企下手，4月3日，歐盟委員會網站新聞稿顯示，根據《外國補貼條例》(FSR)，歐盟對參與競標歐盟成員國羅馬尼亞一太陽能項目的兩家中企子公司啓動了兩項深入調查。歐盟聲稱，有充分跡象表明中企子公司都獲得了“扭曲”歐盟市場的政府補貼。中國中鐵(00390)今天跌了近6個點。
蘋果近期股價跌得厲害，手機端遭受華爲阻擊，在歐洲遭受反壟斷罰款，VR這塊進展並不明顯，汽車業務也取消。後面就看進軍AI能否有起色了。庫克估計壓力山大，據蘋果的一份監管文件顯示，公司CEO蒂姆·庫克本週出售了196410股蘋果股票，套現逾3300萬美元。情況不好，減持套現都是常規操作，只是產業鏈個股受到拖累。
勢頭兇猛的中海油田服務(02883)突然收到中東地區客戶暫停4座鑽井平臺作業的通知，公司正在和客戶商討具體暫停執行時間、後續安排及相應解決方案。本次暫停對公司中東區域原本經營預期造成一定影響，具體影響還在進一步評估中。今天大跌超16個點。不過這應該只是針對個股，對整個原油而言並不具備利空。
截至4月4日，30家券商披露了2023年年報，業績出現大面積下滑，百億淨利潤的上市券商僅有中信證券和華泰證券。證券行業2023年顯現出增收不增利的問題。市場低迷造成交易活躍度下降，證監會的嚴厲監管對業務也會造成影響。絕大部分證券類均出現下跌，如國泰君安(02611)破位跌近7個點。這個板塊的機會主要看重組，業績很難了。
當地時間週四(4月4日)，波蘭外交部長西科爾斯基宣佈，北約已經決定成立烏克蘭聯合特派團，以尋求進一步擴大北約對烏克蘭的支持範圍。克宮：與北約進入到“直接對抗”程度。結合伊朗這邊還沒消停，反正只要沒有停火，都存在各種升級的可能性。黃金繼續往上，隔夜COMEX 6月黃金期貨收漲1.45%，報2315.00美元/盎司，續創收盤歷史新高。此外，世界黃金協會表示，以印度爲首的中央銀行在2月連續第九個月增加黃金儲備。今天擴散到了白銀，中國白銀集團(00815)：2023年的收入約爲人民幣55.451億元，較2022年大幅增加約71.6%。大幅增加主要由於製造業務分部及珠寶新零售業務分部的銷售額分別增加約人民幣36.032億元及人民幣1.30億元，今天大漲超56個點。
市場熱點乏善可陳，除了昨日提到的偉仕佳傑(00856)再度上漲超5個點，其它則再度炒家電以舊換新和家裝廚衛“煥新”。當前家電外銷景氣度高，出海方向前景看好。今年1-2月家電出口金額分別同比+9%、 +21%， 預計上半年出口將延續趨勢。如海信家電(00921)、海爾智家(06690);其它還有紡織業，2024年初越南和中國紡織服裝出口明顯回暖，中國新訂單PMI爲過去12個月首次超過50，安踏體育(02020)、波司登(03998)、申洲國際(02313)這類品種走勢都相對強勢。
至於臺灣地震引發的芯片國產替代行情沒有走出來，在地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠(如晶圓十八廠)的復原率更已超過80%。雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機臺包含所有極紫外(EUV)微影設備都未受損。還有一點，知情人士稱，拜登政府出口政策負責人埃斯特維茲(Alan Estevez)定於下週一在荷蘭會見荷蘭政府和ASML人員，目的就是討論維修服務合同。期間，華盛頓可能還會尋求增加限制接收荷蘭設備的中國芯片製造商名單。純國產的沒有問題，但只要用到進口的都面臨麻煩。
個股方面，金界控股(03918)其2024年第一季度的博彩總收入較2023年第一季度增加51%。公司首席運營官倪維業表示，中國出境旅遊業復甦，憧憬今年到訪柬埔寨的中國遊客量會持續增加。他又指，由於商務客逗留時間較長，且消費力更高，因此當中場業務恢復至疫情前80%後，將逐步將客戶層次提升至高端中場。今天大漲超14個點。
據最新數據披露，騰訊大股東Prosus在2023年12月7日至2024年3月20日期間，持股數量從23.77億股降至23.24億股，減持5300萬股。若按照當前股價，這一減持金額約160億港元。在2023年，騰訊的回購金額達到了490億港元，創下了過去十年的新高。而在2024年，騰訊更是宣佈將回購規模擴大至超過1000億港元。有望完全抵消減持在資金面上的壓力，並且帶來對股價的正向作用。
【板塊聚焦】
內地清明節小長假第二天(5日)，澳門治安警察局公佈，截至下午5時，有11.6萬旅客入境，當中一半是經關閘口岸入境，其次是港珠澳大橋。由於人流擠擁，大三巴街於下午3時15分實施人潮管制。
博彩後續的基本面催化因素比較多，包括五一假期、內地其它城市放開自由行，同時，經濟修復對博彩業也是很大利好支撐。主要品種：奧博控股(00880)、永利澳門(01128)、美高梅中國(02282)。
【個股掘金】
澳博控股 (HK:0880)(00880)：澳門3月博彩收入同比增長 經營效益持續改善 澳門博彩監察協調局日前公佈數據顯示，今年3月幸運博彩毛收入195.03億澳門元，同比增長53.1%，環比增長5.5%。今年1-3月份幸運博彩毛收入573.26億澳門元，同比增長65.5%。澳博控股2023年博彩淨收益爲200.59億港元，同比增長229.3%;經調整EBITDA爲17.27億港元，2022年則爲負30.95億港元;公司擁有人應占虧損爲20.10億港元，同比收窄74.2%。 點評：公司基本面正在改善，2023年第四季度毛博彩收入環比增長9%到67.4億港元，恢復到2019年同期的65.7%。分業務看，“新葡京”和其他娛樂場的表現:“新葡京”、其他自營、衛星娛樂場的博彩收入分別環比增長+16.4%、-1%、+10.8%%到17.1億元、11.7億元、25.5億元(分別恢復到2019年同期的52.5%，70.9%及49.3%)。集團目前擁有9家衛星娛樂。如扣除5家已停業衛星娛樂的影響，衛星娛樂場的EBITDA爲0.82億元。上葡京”的表現:“上葡京”錄得11.6億元的收入(博彩爲782百萬元–爲“新葡京”的51%，非博彩爲282百萬元)，環比增長6.5%。EBITDA扭虧爲盈到2百萬元。綜合度假村首次收支平衡，新葡京EBITDA按季有28%增長。公司管理層預期經營效益持續改善，路氹及澳門半島物業之間的協同效益提升，旗下賭場取得市場份額。
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