智通財經APP獲悉,匯豐研究發佈研究報告,重申蒙牛乳業(02319)“買入”評級,目標價微升2%至51.5港元。
報告中稱,公司去年業績符合預期,上調今年盈測9%,以反映利潤率較好影響。雖然疫情影響了公司去年首季的表現,但公司去年自然收入仍取得10.6%的增長,估計去年公司EBIT利潤率擴大57個基點至6.4%,全年業績表現符合預期。
該行預測,公司今年收入增長13.4%,主要由白奶、鮮奶及芝士帶動,將今年EBIT利潤率預測由原來的6.1%升至6.3%,而EBIT預測也提高約5%。公司管理層計劃2025年收入較去年倍增,相信有關目標將支持其股份獲得重估。