週一，BTIG重申對LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)的信心，維持買入評級和12.00美元的目標價。這一背書來自於涉及治療2型糖尿病和肥胖症藥物tirzepatide的法律案件的最新進展。一位聯邦法官批准了食品和藥物管理局（FDA）的自願撤回和暫緩請求，允許複合藥房在特定條件下繼續配發複合tirzepatide，同時FDA進行審查。
FDA已獲得時間進行審查，預計將於2024年11月21日前提供聯合狀態報告。該報告將向法院通報機構的審查進度。因此，原定於2024年10月15日的聽證會已被取消。這一系列事件源於外包設施協會（OFA）提起的訴訟，該協會批評FDA將tirzepatide從藥品短缺清單中移除的決定為"魯莽和武斷"，並通過非法程序執行。
OFA在訴訟中使用的強烈措辭反映了市場對可負擔的GLP-1治療方法（包括複合替代品）的巨大需求。給予複合藥房的暫時救濟預計將有利於LifeMD，以及Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)，儘管BTIG目前並未對Hims進行評級。這一持續的情況凸顯了醫療保健市場中可獲得的藥物選擇的重要性，以及監管決策對製藥公司的潛在影響。
在其他近期新聞中，LifeMD報告了強勁的第二季度盈利，特別是在遠程醫療和體重管理領域，顯示同比收入增長67%。儘管出現GAAP淨虧損，但公司錄得綜合毛利率新高，核心遠程醫療服務的活躍訂戶數量也有所增加。LifeMD重申了全年至少2.05億美元的收入指引，預計遠程醫療領域將持續增長。
LifeMD還宣布計劃剝離其子公司WorkSimpli，專注於擴大其體重管理服務，開發新的基礎設施，並發展其RexMD品牌。這是公司為適應和發展不斷變化的遠程醫療環境而持續努力的一部分。
B.Riley維持對LifeMD的買入評級，這是在WeightWatchers宣布推出新的複合semaglutide產品（類似於LifeMD的服務）之後。外包設施協會目前對FDA提起的訴訟可能會影響semaglutide的供應，該藥物目前在FDA短缺清單上。
BTIG也重申了對LifeMD的積極立場，維持買入評級，這是在FDA最近解決tirzepatide短缺問題之後，預計不會對LifeMD的運營產生重大影響。儘管FDA更新了tirzepatide的情況，LifeMD被認為處於未來增長的有利位置。
InvestingPro洞察
LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)呈現出與tirzepatide案件最新進展相符的複雜財務狀況。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，該公司收入增長38.63%，2024年第二季度季度收入增長40.94%。這一強勁的增長軌跡支持了BTIG對公司的樂觀態度。
一個InvestingPro提示強調了LifeMD令人印象深刻的毛利率，這得到了數據的證實，顯示過去十二個月的毛利率為88.92%。正如文章中提到的，這一強勁的利潤率可能會從複合tirzepatide的持續供應中受益。
然而，投資者應注意，該股票在過去六個月內遭受了重大打擊，價格總回報率為-54.66%。這種波動可能反映了市場對文章中討論的製藥行業監管決策的不確定性。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為LifeMD提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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